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分布式光伏整县推进迎新节点 需求强劲推动板块走强
整县分布式光伏规模
数据来源：北极星能源网、东吴证券研究所
9月15日，光伏板块逆市走强。截至收盘，同花顺光伏概念板块上涨2.43%，光伏建筑一体化概念板块上涨4.10%，板块内易成新能、东旭蓝天、中利集团、豫能控股等16只个股涨停，板块龙头隆基股份上涨2.67%、收报84.10元，阳光电源上涨1.80%、收报137.72元。
消息面上，分布式光伏开发整县推进日前迎来新进展。9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。
国家能源局明确，将依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，对试点地区各类屋顶分布式光伏发电项目备案、开工、建设和并网情况等进行全过程监测，按季度公布相关信息。2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。
今年以来，分布式光伏政策支持力度不断加大。6月20日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。各省市相关支持政策也加速落地。据天风证券统计，截至7月末，已有浙江、河南在内的多个省(区)提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。此外，包括国家电网、国家电投、华能集团及华电集团在内的大型央企以及阳光电源、天合光能等民营企业加快入局，以推进整县屋顶分布式光伏项目的发展。
目前，我国分布式光伏产业远未饱和，发展空间广阔。据天风证券统计，2021年上半年全国光伏新增装机1301万千瓦，其中分布式光伏765万千瓦，占比58.8%，新增装机规模远超集中式，成为上半年主要装机来源，分布式光伏已经进入快速发展期。但同时，分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间。
随着整县推进如火如荼地进行，不少机构看好分布式光伏发电未来的成长潜力。“整县推进自2021年6月底以来申报量持续超出预期，预计已有25省约500个县参与试点，假设每个县200MW，500个县将超100GW，政策助力分布式热情高涨打开长期成长空间。”东吴证券表示，随着光伏平价时代到来，大基地项目将越来越多，包括沙漠电站、西部规模化电站等，而大基地项目也将带来集中式电站的新增量。
山西证券也指出，根据光伏行业协会公布数据，上半年国内分布式光伏装机达8.74GW，同比增97.5%，占比62%，成为新增装机的主要来源，叠加户用补贴，全年分布式装机有望高增。看好利润有望修复的垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业。
天风证券表示，西部地区建设光伏电站规模受限，分布式光伏已经成为扩大我国光伏发电应用规模的重要抓手。我国目前的分布式光伏项目中，光伏+建筑占比达到80%，BIPV(光伏建筑一体化)凭借安全性能更高、寿命更长等优势将成为光伏建筑的发展方向。未来分布式光伏增长空间广阔，在相关政策与成本下降的带动下，BIPV市场有望释放增长潜力。
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