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太刺激！非农令人“大跌眼镜”、美联储11月缩表悬了？36亿美元资金砸盘黄金暴涨又暴跌
美国劳工部周五(10月8日)公布的最新数据显示，美国9月非农就业人口意外仅增加19.4万，续创1月以来最小增幅，远低于预期的增长50万；失业率降至4.8%，续创2020年3月以来新低，低于预期5.1%。美国非农就业数据远低于预期，令市场对美联储将立即开始缩减购债规模的疑虑升温。受此影响，美元指数短线下滑约20点至94关口下方，随后自低位小幅反弹；由于巨量资金频繁砸盘，现货黄金在暴拉近20美元突破1780美元关口之后转而回吐全部涨幅。
非农意外爆冷 美联储11月缩表悬了？
美国9月新增就业人数远低于预期，这是对经济状况的悲观迹象，不过就业人数因政府就业人数大幅减少而大幅减少。
美国劳工部周五公布，5月份非农就业人数仅增加19.4万人，远低于道琼斯估计的50万人。失业率降至4.8%，好于5.1%的预期，为2020年2月以来的最低水平。
政府就业人数减少了12.3万人，而民间就业人数增加了31.7万人。
失业率下降意味着更多在新冠病毒大流行期间被边缘化的人重返劳动力市场。包括所谓的气馁工人和因经济原因从事兼职工作的人在内的更全面的失业率降至8.5%，也是大流行以来的最低水平。
CNBC撰文指出，美国9月新增就业人数远低于预期，这是一个悲观信号，正值人们对疫情的蔓延、居高不下的通胀和华盛顿职能紊乱感到担忧之际。
“这是一份相当令人泄气的报告，”就业网站Indeed的经济研究主管Nick Bunker说。“今年对劳动力市场来说是一个虚假的黎明。对工人的需求强劲，数百万人希望重返工作岗位，但就业增长尚未找到立足点。”
尽管就业总量疲软，工资却大幅上涨。当月0.6%的涨幅将同比涨幅推高至4.6%，因为企业利用加薪来应对持续的劳动力短缺问题。9月，可用劳动力减少了18.3万人，比宣布大流行之前的2020年2月少310万人。
“劳动力短缺继续给工资带来严重的上涨压力……而此时，低薪休闲和酒店业工作者的回归本应压低平均水平，”凯投宏观资深美国经济学家Andrew Hunter写道。
就业形势恶化可能会令美联储陷入停滞，目前美联储正准备放缓每月1200亿美元的债券购买计划。
一些分析师表示，尽管就业数据逊于预期，但9月就业报告可能仍足以触发美联储开始缩减购债规模。但其他人则表示，非农就业数据的重大降幅可能令央行暂停加息。
上个月，美联储已经发出信号，随着经济复苏取得进一步进展，它倾向于取消一些高度宽松的货币政策。美联储主席鲍威尔表示，只有在9月就业报告“相当不错”的情况下，才会显示劳动力市场已达到美联储缩减购债规模的门槛。
毕马威首席经济学家Constance Hunter周五表示:“我认为，人们曾指望(美联储会在11月宣布缩减量化宽松)，但现在我认为，由于这一数据，现在很有可能在11月不会宣布缩减量化宽松。”
Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示:“这个就业数据可能会让人对今年晚些时候缩减购债规模的起点产生疑问。”“报告中有很多积极因素，比如平均时薪上升，但不足以粉饰就业前景在所有与新冠疫情相关的交叉趋势下仍不明朗的事实。”
高盛则指出，9月就业人数不及预期是受到了德尔塔毒株影响，再考虑到好于预期的失业率和薪资数据，我们认为这份报告不会影响美联储宣布缩减购债计划，继续预计美联储将在11月的会议上宣布这一计划。
“对于雇主为什么不能雇用需要的工人没有其他可信的解释：原因是没有人可以雇佣，经济比华盛顿官员认为的更接近全面就业，”FWD首席经济学家Chris Rupkey说。 “经济很热，需要被冷却。不要被今天的就业数据不及预期所愚弄，美联储仍将在即将到来的11月会议上宣布紧缩计划。”
市场反应：巨量资金砸盘黄金急涨又急跌 美元美股反应相对冷淡
市场对这一消息反应不大，美股在涨跌之间来回拉锯，美债收益率涨跌不一，因投资者对报告反应好坏参半。
道琼斯指数一度上涨25点，现交投于平盘略下方。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数在盘初小幅上涨后也转而下跌。不过，本周主要股指仍有望收涨，道琼斯指数和标准普尔500指数自周一以来上涨逾1%。
“人们更关注创造的就业机会，而不是其他任何事情。我认为工资对那些担心通胀的人更重要，”Kayne Anderson Rudnick投资组合经理Julie Biel表示，“对我们来说，薪资温和上涨是积极的，因为美国经济主要是消费经济……因此，这对经济的长期发展是积极的。但对于一直处于历史高位的利润率来说，这是一个负面影响。”
美国周五公布的就业报告令人失望，但美元基本未受影响，因交易商押注黯淡的就业数据可能不会影响美联储最早于11月开始缩减资产购买规模。
9月份的就业报告是美联储11月2-3日政策会议前的最后一份报告。
道明证券驻纽约资深外汇策略师Mazen Issa表示，“数据确实未能达到预期，但潜在细节并不像整体数据未能达到所暗示的那样糟糕，因此最终仍符合美联储下个月缩减购债规模的决定。”
追踪美元兑六种主要货币的美元指数短线下跌约20点至93.95低点，随后自低位反弹。
“美元的价格走势表明，市场人士看到了一线希望，对缩减购债规模决定的预期维持在11月或12月左右，首次升息将在2022年秋季到来，”Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示。
道明银行的Issa表示，令人失望的就业数据可能导致美元下跌，但这种疲软可能是短暂的，市场需要更多的证据。
外汇策略师在美国银行周四发布的一份全球研究报告中表示，在就业数据发布后的一周，美元往往会逆转非农就业数据发布当天的大部分涨幅或跌幅。
黄金波动最为剧烈：数据出炉后，现货黄金价格一度暴拉近20美元至1781.25美元高点，为9月22日以来首次突破1780美元关口。不过，其随后大幅下跌，回吐非农数据公布后的所有涨幅，现报1760.86美元/盎司，较日内高位回落逾20美元。
有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月8日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5841手，交易合约总价值10.33亿美元；20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2100手，交易合约总价值3.73亿美元；21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2039手，交易合约总价值3.62亿美元；21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2060手，交易合约总价值3.65亿美元；22:10一分钟内买卖盘面瞬间成交2601手，交易合约总价值4.60亿美元；22:21一分钟内买卖盘面瞬间成交3263手，交易合约总价值5.75亿美元；22:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2124手，交易合约总价值3.74亿美元。
“金价大涨，因该数据降低了11月缩减购债规模的可能性，”独立分析师Ross Norman称，“白银也加入这一行列令人鼓舞，这将给看涨黄金的人士一些信心。”
但纽约的一名贵金属交易员表示:“要想让金价再次真正回升，我们需要在1950-60美元或‘新冠疫苗接种前的高点’上方出现冲动反弹，这将需要一种重要的催化剂，而不是目前市场上的催化剂。”
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