千亿湖州银行冲刺IPO，打算成立的绿色消金公司前景几何

湖州银行冲刺IPO又有新进展。近日，湖州银行披露招股书，拟在上交所主板上市，这是继去年2月以来，该行第二次申报。在最新披露的招股书中，湖州银行还透露了其目前正在争取设立绿色消费金融公司的计划。湖州银行此前设立了紧盯“年内上市、资产1000亿、绿色金融标杆”的2021年工作目标，按照现有状况看，其离目标还有多远，能否得偿所愿，值得关注。

上市又现新进展

湖州银行二度披露招股书。近日，证监会官网披露了湖州银行招股书申报稿，该行拟登陆上交所主板上市，计划发行股票约3.38亿股，占发行后总股本的25%。

公开资料显示，湖州银行前身为湖州市商业银行，是由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团有限责任公司等7家企事业法人单位于1998年共同发起设立。2010年3月，更名为湖州银行。

湖州银行备战IPO可以追溯到2019年。2019年3月13日该行与中金公司签订首发辅导协议,经过三期辅导，在当年12月底，中金公司宣布其达到了辅导计划的目标要求。随后在2020年2月7日,湖州银行首发招股书申报稿在证监会网站预披露。历时近1年4个月，2021年6月4日，证监会给予了湖州银行反馈，要求其对规范性问题、信息披露问题以及与财务会计资料等相关问题予以补充说明。

根据招股书，2018-2020年，湖州银行实现营收分别为16.49亿元、17.53亿元、18亿元；净利润分别为4.89亿元、7.11亿元、6.49亿元。2021年上半年，该行实现营收10.7亿元，净利润4.11亿元。

利息净收入为湖州银行营收的主要来源，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，该行利息净收入分别为14.42亿元、14.56亿元、15.33亿元、9.87亿元，占营收总额的比例分别为87.41%、83.07%、85.14%、92.29%。

而作为非利息收入中重要组成的手续费及佣金净收入自2020年开始出现迅猛增长，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，湖州银行手续费及佣金净收入分别为1639万元、385万元、418.6万元及1785.3万元。该行表示，2020年及以后，该行理财业务收入显著增长，系手续费及佣金净收入上升的主要原因。

另据湖州银行10月18日公布的未经审计的三季度财务报告，截至2021年9月30日，湖州银行总资产已增至971.49亿元；前三季度实现营收16.29亿元，同比增长21.03%；其中利息净收入为15.27亿元，同比增长34.06%；手续费及佣金净收入为3345.75万元，同比增长2005.7%；净利润为6.73亿元，同比增长7.87%。

在2020年年报中，湖州银行公布其2021年度业务发展计划，紧盯“年内上市、资产1000亿、绿色金融标杆”等目标。按照现有情况，湖州银行能否如期实现？11月1日，湖州银行方面在接受北京商报记者采访时表示，目前该行上市正在稳步推进，具体进展会在证监会官网公开。

金乐函数分析师廖鹤凯认为，湖州银行近期业绩表现非常亮眼，一改去年受疫情影响的业绩下滑，今年业绩指标持续放量上涨。按照现有情况来看，如果湖州银行能够保持三季度的增长情况，年内就刚好可以完成千亿目标，但从目前的进度看，年内上市计划达成恐怕有点仓促。

拟设绿色消费金融公司

在“双碳”目标的号召下，银行纷纷加码布局绿色金融领域，发布绿色金融行动方案、绿色金融品牌、绿色金融产品等动作屡见不鲜。仅就绿色贷款来看，央行数据显示，2021年三季度末，本外币绿色贷款余额14.78万亿元，同比增长27.9%，比上季末高1.4个百分点，高于各项贷款增速16.5个百分点，前三季度增加2.74万亿元。

而湖州银行除发行绿色金融债券外，正计划设立绿色消费金融公司。根据湖州银行最新发布的招股书，该行拟申请发起设立以绿色金融为特色的消费金融公司，主要针对三大目标客户群体：一是在有良好记录的存量客户中选择有绿色行为习惯的客户作为目标客户群体，对目标客户进行细分并相应提供定制化的产品和服务；二是为“绿色消费场景客户”提供一般消费现金贷款服务、消费保险代理服务、消费咨询服务等服务；三是针对购买绿色产品的个人客户，为其购买节能产品、电动车、绿色家装产品等耐用绿色消费品提供小额无担保信贷服务，或满足其他一般性消费需求。

北京商报记者注意到，目前银行系消费金融公司虽然已达10余家，但目前暂无以绿色金融为理念而专门设立的消费金融公司。湖州银行相关负责人表示，目前该行绿色消费金融公司正在筹备过程当中。

在零壹研究院院长于百程看来，湖州市是全国8个绿色金融改革创新试验区之一，湖州银行的特色也是绿色银行。湖州银行是地方城商行，其业务受到区域限制，通过申请设立消费金融公司，则可以借此在全国开展消费金融业务。

不过，北京商报记者梳理发现，目前国内30家消费金融公司中，头部企业也在积极布局绿色消费金融。例如，7月12日，马上消费金融发布了《“碳达峰·碳中和”路线图2.0》，内容涵盖绿色化运营、构建低碳文化等，并提出将要在2030年实现自身净零排放。

那么与其他消费金融公司相比，湖州银行成立有何竞争力？廖鹤凯表示，与其他消费金融公司相比，湖州银行的资产实力雄厚、银行牌照加持、区域经济助力发展方面都比较有优势和更好的发展根基。成立绿色消费金融公司对于湖州银行来说对其“绿色银行上市第一股”的成色将增色不少，符合当下市场热点，有益于其更好地整合绿色消费金融资源，同时湖州银行上市估值将得到有效提升。

如愿还有多远？

在最新发布的招股书中，湖州银行提到，该行以“资产质量精良、绿色品牌鲜明、业内一流的绿色银行”为目标，深入谋划绿色金融发展路径及上市路径，完善制度体系，推进全方位升级，快速提升品牌形象和市场影响力，力争实现绿色金融管理常态化、绿色金融业务全面化、绿色银行品牌化，成为首家以“绿色金融”为特色实现上市的小型城商行。

如今，湖州银行离实现“绿色金融”为特色的上市小型城商行目标还有多远？于百程认为，成立绿色消费金融公司，符合湖州银行的特色定位，也契合了中国“双碳”经济的发展趋势，在申请审批上也可能得到监管方的鼓励。从业务层面看，湖州银行拟设立的绿色消费金融公司，在目标客户群体上充分与绿色结合，相比其他消费金融公司更加聚焦。另外，绿色金融业务在融资上可能也有一定的便利性。

廖鹤凯则表示，作为区域性银行设立绿色消费金融公司，面临区域绿色经济发展规模和速度限制、异地展业的难度、数字化转型和传统业务整合的问题，做大做强将直面互联网金融巨头的挑战。在绿色金融发展渐入成熟期后，需要更多的加强业务黏性，避免市场份额被互联网巨头蚕食。