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大全能源拟斥资332.5亿元加码硅料 业内预测行业将面临产能过剩
大全能源12月21日发布公告称，公司与内蒙古包头市人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》(以下简称《框架协议》)，拟投资332.5亿元在包头市投资建设30万吨/年高纯工业硅项目+20万吨/年有机硅项目+20万吨/年高纯多晶硅项目+2.1万吨/年半导体多晶硅项目，项目按照“整体规划、分期实施”的方式建设。
今年以来，由于硅料供应持续紧缺，价格一直在高位运行，硅料成为今年光伏产业链中盈利能力最强的领域。在此背景下，除大全能源以外，合盛硅业、江苏阳光集团、信义光能等都于近期宣布了新的硅料项目建设规划。
“在硅料高利润的影响下，不仅业内厂家扩张产能，还吸引了很多外部玩家加入，产能过剩的状况已经不可避免。”泓达光伏创始人刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示。
332.5亿元投资多晶硅项目
大全能源表示，此次在包头市投资项目，一方面将扩充高纯多晶硅的生产能力，带动产品产量提高，进一步巩固和扩大公司高纯多晶硅业务的市场份额；另一方面有利于进一步优化公司主营业务结构，实现产品结构的多元化，提升公司综合竞争优势和盈利能力。
根据《框架协议》，大全能源20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万/年半导体多晶硅项目在内蒙古包头市九原工业园区投资建设，预计总投资金额为242.5亿元人民币，分两期建成，其中一期项目建设10万吨/年高纯多晶硅+1000吨/年半导体多晶硅，预计投资金额约为85.5亿元人民币，预计在2022年一季度开工建设，并于2023年二季度建成投产；二期项目将根据市场需求状况推进。
公司30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目，在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资90亿元人民币。
在宣布上述投资计划时，大全能源也对有关风险进行了提示。公司称，截至今年9月底，公司货币资金和交易性金融资产余额为68.52亿元，上述项目投资额远高于目前公司账面资金水平，若公司需要通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题，融资成本较高，可能会导致财务费用大幅增加，进而对公司净利润产生不利影响。
大全能源还表示，截至2021年9月30日，公司总资产为200.04 亿元，可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响该投资项目的投资金额及建设进度。
“财务风险主要是因为企业借入资金而需要按期支付利息、到期归还本金而产生的风险。”财税专家、西安交通大学管理学院特聘教授仝铁汉在接受《证券日报》采访时表示，当企业借入资金后，如果自身的盈利能力一般，企业造血能力较差，就会导致财务风险。当然，财务风险也会加剧企业的其他风险。
产能出现过剩苗头
据《证券日报》记者不完全统计，合盛硅业、江苏阳光集团、信义光能等都于近期宣布了新的硅料项目建设规划；新特能源、保利协鑫等有扩产计划；通威股份2022年预计有包头二期5万吨/年及乐山三期10万吨/年项目投产，推动产能提升至33万吨/年。
“预计今年全球硅料的产量是68万吨，对应可生产210GW的组件，由于组件价格快速上升，安装量增速减缓，全球实际需求约为160GW左右，因此行业库存约为50GW，创历史新高。”刘继茂表示，到2022年末，硅料产能将达到110万吨，对应可生产330GW组件，超过全球光伏安装量100GW以上，到2023年，硅料产能将达到150万吨，对应可生产450GW组件，超过全球光伏安装量200GW以上，届时将出现产能严重过剩。
“产能过剩现象的苗头已经出现，尤其是随着新增产能的逐步释放，从明年下半年开始供大于求的局面很可能出现，全球范围的疫情反复无常和国际资金环境的变化，都可能会给新能源投资带来一些影响。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示。
“2021年硅料涨价，主要得益于其下游硅片环节能够接盘，但到12月份，硅片环节第二梯队产能开始释放，硅片环节也顶不住，开始抛售。”刘继茂认为，2022年，硅料价格很难维持高价位，但由于新产能释放较慢，价格不会快速下调。预计在2022年末硅料价格在150元/公斤左右，到2023年，硅料价格在80元/公斤左右，而相对于硅料成本50元/公斤，硅料厂家的利润还是可观的。
“经过今年的硅料非理性涨价，再次验证了光伏行业缺乏一定的产业链合作机制，产业协同能力不足，导致很多企业不得不扩大规模和延伸产业链，同质化现象加大，又增加了很多固定资产投资，资产收益率可能会下降，甚至低于很多传统行业的收益率。”祁海珅表示。
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