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2022年锂资源紧张局面料难缓解
在春节集中备货等因素的驱动下，锂盐价格再创新高。1月4日，电池级碳酸锂最高报价突破30万元/吨。业内人士指出，2022年锂矿供给仍有较大缺口，南美盐湖和澳洲锂矿扩产进度不乐观，而国内增量有限。同时，新能源汽车渗透率继续提升，储能产业进一步发展，锂盐需求有望超预期，2022年锂盐价格中枢在25万元/吨以上。
产能增量存变数
上海钢联1月4日发布的数据显示，电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价为29万元/吨，最高报价突破30万元/吨。中国证券报记者综合多家机构的测算数据了解到，2022年全球锂供给增量预期中位数约18万吨LCE(碳酸锂当量)，供给增幅在三成左右。
光大证券有色行业分析师王招华直言，未来五年新增供给最少的年份是2022年，预计较2021年增加近20万吨LCE。2022年主要供给增量来自Greenbush矿山以及Atacama盐湖。其中，SQM的扩产计划较为激进，计划2022年底完成18万吨碳酸锂以及3万吨氢氧化锂的产能，实际产量有望突破13万吨LCE，较2021年提升4万吨；此外，澳洲Greenbush矿山全年产量有望突破15万吨，较2021年提升4.2万吨，两处合计提升8.2万吨，占整体增量43%。其他资源如澳矿Pilbara、国内的李家沟以及南美Cauchari-Olaroz盐湖和国内的盐湖、云母项目也有一定增量。
南美盐湖新增锂盐产能较多。中信证券预计2022年南美地区有效新增供应约8万吨LCE，主要来自Albemarle、SQM、Orocobre和赣锋锂业等公司的项目。2021年，南美地区尤其是阿根廷盐湖资源开发进入高峰期，但受资源开发周期限制，大量项目的投产时间在2023年及之后，难以缓解近两年锂盐供应紧张局面。
相比部分券商机构的乐观预期，产业资本人士显得较为谨慎。“南美盐湖放量没那么快，当地的基础设施不完善，盐田建设有难度。从全球范围看，2022年不具备锂矿产能大涨的基础。”云荣资本管理合伙人汤浩告诉中国证券报记者，预计2022年锂盐产能在66万吨-68万吨区间。国内方面，锂辉石增量有限，西藏盐湖新增5000吨左右，青海盐湖新增2万吨左右，江西锂云母最多新增6万吨。
某锂业上市公司高管吴东(化名)亦指出，2022年锂矿产能难以放量，目前仅澳洲的阿尔图拉矿业旗下矿山增量较多，澳洲2022年整体增量对应的碳酸锂产能在5万吨。而南美盐湖有望新增5万吨，但由于资源禀赋问题，扩产并不会呈现线性发展，盐湖从开建到最后达产需要3-5年。此外，南美盐湖所产锂精矿普遍较差，需要运往国内进行转化，而国内的转化产能已经饱和。
“缺矿的局面大概率将延续到2022年年底。”在近期举行的锂产业链高峰论坛上，华东某券商有色分析师称。
需求仍然趋紧
相比于供给端的增量变数，锂盐需求端增速则较为明朗。业内人士指出，随着新能源汽车的普及，锂作为动力电池至关重要的组成部分，其需求将大幅上升。
终端装机量提供了直观视角。国泰君安有色首席分析师于嘉懿认为，2022年全球终端装机量将增长70%，而中游对终端需求存在放大效应。根据其团队的调研，2022年电池厂、正极材料厂的排产规划基本上都是翻倍，而对应2022年锂盐供给增速仅为33%-35%，相对于需求明显偏紧。
作为锂盐产品最重要的终端应用领域，新能源汽车销量起着决定性作用。全球三大主要汽车市场共振爆发，带动需求向上。多家券商机构认为，2022年全球新能源汽车销量将达到1000万辆，产销将加速增长。此外，储能领域对于锂盐的需求也将贡献可观增量。对于2022年的锂盐供需缺口，光大证券测算为3.4万吨LCE。
“2022年新能源汽车销量增长可能超预期。”吴东对此深有体会，其在2020年年底测算2021年国内新能源汽车销量将达到200万辆，但这一预期在2021年9月便已达到。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。
价格将高位运行
锂盐价格节节攀升，2021年涨幅已超4倍。在此背景下，锂盐价格将何去何从？
在春节集中备货等因素驱动下，自2021年11月中旬开始，锂价从“情绪酝酿”到“缓慢上涨”，再到“加速上涨”。截至2021年12月31日，价格达到28万元/吨。上海某券商有色分析师指出，2022年一季度，碳酸锂长单报价22万元/吨，短单报价26万元/吨，预计碳酸锂价格将在春节前突破30万元/吨。
汤浩判断，这波涨价将延续到2022年2月。基于产业链调研反馈，矿山开采进度和终端装机量等因素变化，汤浩近期上修了2022年锂盐价格预期，价格中枢由每吨22万元上调至26万元-28万元，且多数时间将在25万元/吨以上。吴东亦认为，每吨30万元的报价维持有一定难度，判断2022年锂盐价格将围绕25万元/吨的中枢位置震荡，并随着锂盐产能释放开始下行。
锂盐价格能否顺畅传导值得关注。2021年10月以来，面对原材料价格持续上扬，鹏辉能源、高轩高科、比亚迪等电池厂商纷纷上调产品价格。
整车企业对于成本上升的容忍度亦有空间。吴东分析认为，类似特斯拉这种车企可以借助市场规模效应，消化锂盐材料成本上涨压力，并压缩其他零部件成本。另外，单车原料成本上涨2000元-3000元，对于购置中高端新能源车的人群而言并不敏感。但对于造车新势力而言，出于抢夺市场份额目的，不敢轻易涨价。
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