迈威生物上市首日破发跌30% 募资35亿海通证券赚1.6亿

2022-01-19 10:07:47 来源：广东财经网

　　今日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”，688062.SH）在上交所科创板上市。开盘破发，报32.00元，跌幅8.05%。截至收盘，迈威生物报24.50元，跌幅29.60%，成交额12.21亿元，换手率53.61%，振幅25.92%，总市值97.90亿元。

　　迈威生物是一家创新型生物制药企业，主营业务为治疗用生物制品的研发、生产与销售，具体为包括人用治疗性单克隆抗体、双特异性/双功能抗体及ADC药物在内的抗体药物以及包括长效或特殊修饰的细胞因子类重组蛋白药物。

　　公司的控股股东为朗润股权。截至上市公告书签署日，朗润股权直接持有迈威生物35.18%的股份。

　　公司的实际控制人为唐春山、陈姗娜。截至上市公告书签署日，实际控制人通过朗润股权持有迈威生物1.41亿股，通过朗润咨询持有迈威生物200万股，通过中骏建隆控制迈威生物2000万股表决权，通过真珠投资控制迈威生物680万股表决权，两人合计控制迈威生物发行后股权比例为42.38%。

　　迈威生物于2021年9月3日首发过会，科创板上市委员会2021年第63次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明：（1）2017年9月发行人从关联方朗润投资收购泰康生物100%股权作价是否公允；如公允，基于对泰康生物的历史贡献发行人2019年11月再对廖少锋等4名关联方青峰医药高管进行股权激励的依据；（2）2015年至2016年，廖少锋等人按照与实控人会议精神协助谢宁分管泰康生物的部分工作期间，是否在实际控制人控制的其他企业承担工作，所获得激励与其贡献是否匹配；（3）发行人按照廖少锋等人增资价格与同时期第三方增资入股价格的差额确认相应股份支付费用12，595.20万元，该费用是否应由实际控制人或其控制的企业承担。请保荐代表人就上述事项是否构成占用、发行人代关联方承担费用的情形发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明：（1）产品管线中处于靠前位置的生物类似药9MW0113是发行人与君实生物合作开发品种，发行人在后续研发中的具体创新；（2）泰康生物相关生物类似药原关键技术人员离职对上述药物持续研发的影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明：发行人的管线品种与实控人控制企业部分产品存在适应症和科室重合的情形，是否对发行人构成重大不利影响的同业竞争。请保荐代表人发表明确意见。

　　迈威生物本次在上交所科创板上市，发行股份数量为9990.00万股，发行价格为34.80元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王永杰、陈新军。迈威生物本次发行募集资金总额为34.77亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为33.03亿元。

　　迈威生物最终募集资金净额比原计划多3.23亿元。迈威生物于2022年1月10日披露的招股书显示，公司拟募集资金29.80亿元，分别用于年产1000kg抗体产业化建设项目、抗体药物研发项目、补充流动资金。