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新冠口服药相关概念股大涨 国产CXO/原料药迎利好
辉瑞新冠口服药带动了相关概念股的大涨。
2月11日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。
受此利好消息影响，2月14日，新冠口服药概念股大涨。澎湃新闻记者注意到，除了君实生物、开拓药业等直接参与新冠口服药研发的企业上涨，医药代工CXO(包括CDMO、CRO、CMO)以及中间体/原料药企业普遍上涨。
A股方面，博腾股份(300363)、诚达药业(301201)20%涨停，亚太药(002307)10%涨停，精华制药(002349)涨9.97%，泰格医药(300347)涨5.15%，美迪西(688202)涨4.08%，药明康德(603259)涨超2%，康龙化成(300759)、九洲药业(603456)等涨超1%。
相关企业港股波动较A股小，药明康德(2359)涨0.95%，泰格医药(3347)涨0.88%，昭衍新药(6127)涨2.01%，药明生物(2269)盘中最高涨3.35%，最终则收跌1.23%。
新冠口服药概念股企业拿到订单情况不一
在上述新冠口服药概念企业中，有的拿到了辉瑞订单，如博腾股份、诚达药业。不过，需要强调的是，上述两家企业在官方消息中，并未详细披露是否与辉瑞新冠口服药Paxlovid相关。
2月11日，CDMO公司博腾股份发布公告称，公司收到辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals(爱尔兰辉瑞制药有限公司)的新一批《采购订单》，公司将为其提供CDMO服务，订单金额合计6.81亿美元，该订单的金额超过博腾股份去年全年的营业收入。
1月27日，CDMO企业诚达药业在互动平台曾回应投资者称，公司受辉瑞原料药工厂委托，为其定制研发医药中间体。目前合作产品的收入占公司营业收入的比例较小，暂未对公司业绩产生重大影响。
有的新冠口服药概念企业虽然已经澄清并未拿到辉瑞新冠口服药生产订单，但依然挡不住二级市场投资者的热情。
以原料药/中间体生产企业精华制药为例，此前该公司在股价异动公告中称，公司控股子公司森萱医药(830946.BJ)生产、销售利托那韦系列医药中间体，但尚未开展利托那韦原料药的生产销售业务，目前未与辉瑞公司签订利托那韦医药中间体相关购销合同。精华制药2月10日也曾在投资者互动平台强调，目前公司与辉瑞没有业务往来。
值得一提的是，港股药企歌礼制药(1672)收涨8.39%。消息面上，2月14日，该公司公告称，公司已通过欧洲代理商向德国、法国、爱尔兰、英国递交了利托那韦(100毫克薄膜衣片)上市许可申请。同时，包括欧洲国家、北美国家和亚太国家的其他地区利托那韦上市许可申请也预计在近期递交。口服利托那韦片是辉瑞Paxlovid的组成之一。
机构：新冠订单利好国产原料药/CXO行业
财通证券研报提出，关注口服特效药产业链的去伪存真。一是国内口服新冠用药的问世；二是辉瑞口服药Paxlovid带动的上游中间体产业链。辉瑞Paxlovid后续被药品专利池组织(MPP)授权生产后，上游中间体的用量预计将是目前规模的3倍至6倍，目前中国区CDMO订单已达150亿元级别。
安信证券1月底的一份研报也认为，在新冠全球大流行的背景下，受益于中国原料药在全球供应链中的地位以及良好的国内疫情管控，国内原料药及CDMO企业已深刻加入全球新冠肺炎治疗药物研发生产链条中，和跨国药企深度合作的原料药生产厂商和CDMO厂商在业务获益后有望进一步获得国际订单，提高国际供应链中地位。
中信建投研报认为，新冠口服药物商业化潜力巨大，利好小分子CDMO龙头。辉瑞公司预计2022年Paxlovid供应1.2亿人份，对应上游供应链潜力巨大，有利于中国优秀的小分子CDMO龙头企业。通过跟踪全球创新药投融资情况以及MNC研发费用情况，看到医药创新持续加码，CXO行业业绩具有持续性。
民生医药研报认为，新冠订单为短期业绩助推器，实则中国CDMO企业全球话语权提升。后疫情时代的新冠口服药订单吹响产业升级的号角，中国CDMO企业被海外大药企纳入创新药商业化供应的第一梯队名单。
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