市场对美联储、欧洲央行、英国央行的加息预期均明显降温

　　【市场盘点】

　　现货黄金持续上行，盘中一度上测1950美元关口，收涨1.95%，报1945.17美元/盎司；现货白银美盘大幅拉涨，收涨3.93%，报25.38美元/盎司；现货钯金突破2700美元/盎司，日内一度涨超8%。

　　美元指数欧盘时段止跌反弹，收涨0.697%，报97.41；10年期美债收益率大幅下滑至逾1个月新低，一度跌破1.7%。 

　　原油日内强势上攻，WTI原油续刷2014年7月以来新高，收涨10.93%，报107.88美元/桶；布伦特原油收涨9.13%，报109.5美元/桶。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。

　　股市方面，美股低开低收，道指收跌1.76%，报33294.95点；纳指、标普500指数均收跌逾1.5%。贵金属板块、油气股逆市上扬，银行股、出行概念股延续昨日跌势。

　　欧股重挫，德国DAX指数收跌3.85%，报13904.85点；英国富时100指数收跌1.72%，报7330.2点；欧洲斯托克50指数收跌4.04%，报3765.85点。

　　港股午后拉升，三大指数集体收涨。恒指收涨0.21%，报22761.71点；国指收涨0.36%，恒生科技指数收涨0.74%。盘面上，地产、金融股午后携手拉升上扬，助力大市上涨明显，在线教育股、汽车股、煤炭股全天保持强势，家电股、纸业股、手游股、消费股、生物科技股纷纷走高，有色金属板块继续下挫。

　　A股三大指数延续震荡，沪指收涨0.77%，报3488.83点；深证成指收涨0.24%，报13488.64点；创业板指收涨0.16%，报2885.79点。盘面上，酿酒、猪肉、东数西算、景点及旅游、通信服务、煤炭等板块涨幅居前；贵金属、盐湖提锂、培育钻石、医疗器械等板块跌幅居前。

　　加密货币维持震荡，比特币维持在44000美元附近，以太坊在2900美元上方波动。　　

　　【国际要闻】

　　俄罗斯将在乌克兰继续行动暂无俄乌两国总统对话计划

　　俄罗斯表示将继续在乌克兰的“行动”，直到目标达成；且目前没有计划让俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基对话。另外，普京签署了一项法令，从3月2日起禁止从俄罗斯提取超过1万美元的外汇出境。 

　　乌克兰总统泽连斯基表示愿意和普京举行直接对话

　　乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意和俄罗斯总统普京举行直接对话。此前乌克兰总统办公室曾表示，谈判的核心问题是立即停火和撤军。哈萨克斯坦总统呼吁俄乌双方进行对话，哈方准备好斡旋俄乌会谈。

　　外媒：俄远东地区部队将在靠近欧洲地区举行演习

　　据国际文传电讯社消息，俄罗斯东部军区3月1日称，驻扎在俄罗斯远东地区的俄军正向俄罗斯西部靠近欧洲的地方行进、举行演习。

　　欧洲议会要求限制俄罗斯能源进口

　　欧洲议会通过决议，要求限制从俄罗斯进口石油和天然气，实施新的投资禁令，切断其与环球银行金融电信协会SWIFT的联系。

　　欧盟批准将7家俄罗斯银行逐出SWIFT，同意进入乌克兰申请加入欧盟的下一阶段

　　欧盟代表们同意将7家俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会SWIFT之外，但其中没有该国最大银行联邦储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)。波兰等国家已经敦促将更多俄罗斯银行纳入名单。在正式生效之前，名单仍可能会发生变化。另外，欧盟代表们同意进入乌克兰申请加入欧盟的下一阶段。

　　英国：全面禁止所有与俄有联系的船只进入英国港口，对白俄罗斯实施制裁

　　英国表示，已通过法律全面禁止与俄罗斯有关的船只进入英国港口。另外，英国因白俄罗斯参与俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁，其中包括4名白俄罗斯官员和2家白俄罗斯军工企业。

　　日本将对俄罗斯多位官员和公司组织实施制裁

　　日本将对俄罗斯总统普京、俄罗斯外长拉夫罗夫、俄罗斯国防部长绍伊古和49家俄罗斯公司和组织实施制裁。

　　美国两党考虑立法阻止进口俄罗斯石油

　　美国共和党参议员RogerMarshall提出一项立法，呼吁白宫禁止所有俄罗斯石油及石油产品进口到美国，目前得到了至少7名共和党人的支持。民主党参议员EdMarkey也敦促国会停止美国进口俄罗斯石油。

　　市场对美联储、欧洲央行、英国央行的加息预期均明显降温

　　利率期货数据显示，市场预期美联储3月将加息幅度仅为24.5个基点，放弃了美联储3月加息50个基点的押注；欧元区货币市场的定价则显示，欧洲央行加息25个基点的押注从今年12月延迟至2023年。英国利率期货显示，英国央行3月将银行利率上调至0.75%的可能性为91%，低于周二早些时候的100%。

　　梅斯特：乌克兰局势增加通胀上行风险的同时给增长预期带来下行风险

　　克利夫兰联储主席梅斯特表示，乌克兰局势增加了通胀上行风险，同时也给增长预期带来下行风险。美联储面临的挑战是，如何通过减少宽松来控制通胀，同时维持经济扩张。

　　英国央行货币政策委员曼恩：4月份的通胀率将达到7.25%

　　英国央行货币政策委员曼恩表示，英国4月份的通胀率将达到7.25%。通胀主要来自能源和商品。需要阻止能源价格高企嵌入通胀预期。

　　澳洲联储如期维持基准利率在0.1%不变

　　澳洲联储在3月的利率决议上维持基准利率在0.1%不变，符合市场预期。澳洲联储重申，在实际通胀持续控制在2%至3%的目标范围内之前，不会提高现金利率。

　　国际能源署同意释放6000万桶石油储备

　　国际能源署(IEA)成员国同意向全球市场释放总计6000万桶石油储，相当于俄罗斯不到6天的产油量，其中美国将释放3000万桶石油储备。美国能源部部长表示，如果需要帮助稳定能源市场，美国随时准备释放更多石油。

　　API原油库存意外大减逾600万桶

　　美国至2月25日当周API原油库存录得减少610万桶，预期为增加279.6万桶；当周API库欣原油库存则录得减少100万桶。

　　普京和阿布扎比王储讨论了欧佩克+协议

　　克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和阿布扎比王储表示致力于欧佩克+协议内部的协调。普京与阿布扎比王储还讨论了乌克兰问题，王储指出俄罗斯有权确保国家安全。

　　欧佩克下调2022年石油盈余预期值至110万桶/日

　　欧佩克预计今年的石油过剩将低于往年，下调了2022年石油盈余预期至110万桶/日。

　　苹果暂停在俄所有产品销售

　　苹果表示已经暂停了在俄罗斯的所有产品销售，停止所有出口到俄罗斯的销售渠道，将移除俄罗斯以外应用商店的RT新闻和卫星新闻应用。在乌克兰，苹果禁用地图应用上的交通和实时事件。

　　标普降低了四家俄罗斯银行的评级

　　标普将俄罗斯天然气工业银行、阿尔法银行、ZAORaiffeisenbank和意大利联合信贷银行俄罗斯(UniCreditBankRussia)这四家俄罗斯银行的信用观察评级下调至负面。

　　【国内要闻】

　　王毅应约同乌克兰外长通电话重点就确保中国在乌公民安全表明立场

　　王毅表示，针对当前危机，中方呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。

　　商务部：供应链瓶颈短期内预计难以得到缓解；将推动强化对制造业吸引外资的支持力度

　　在国新办发布会上，商务部副部长王受文表示，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，换句话说，就是供应链的这些瓶颈还没有得到缓解，短期内预计也难以得到缓解。商务部部长王文涛表示，下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。

　　央行：2月对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元，开展常备借贷便利操作共27.12亿元

　　2022年2月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元，期限1年，利率为2.85%；期末中期借贷便利余额为48500亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共27.12亿元，其中，隔夜期2.62亿元，1个月期24.5亿元。

　　农业农村部：稳定生猪基础产能，防止生产大起大落

　　农业农村部发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，其中提出，稳定生猪基础产能。推动大型猪企组建产能调控联盟，强化市场监测预警和信息发布，引导养殖场(户)合理安排生产，防止生产大起大落。

　　工信部：扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格全力保障初级产品供给

　　工业和信息化部党组成员、副部长王江平要求，2022年重点抓好六方面工作：一是着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。二是全力保障初级产品供给。三是加快新材料产业创新发展。四是推进绿色低碳发展。五是加速数字化转型。六是提高行业管理和服务水平。

　　上交所：推动企业低碳发展扩大绿色债券发行规模

　　上交所正式对外发布《上海证券交易所“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，提出了六大方面的举措，其中包括，推动企业低碳发展；扩大绿色债券发行规模，完善绿色债券制度建设，提升产品投资吸引力；完善绿色指数体系，推动绿色投资产品开发，丰富绿色投资标的等。

　　国家发改委部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作

　　国家发展改革委对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排，要求强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为。

　　统计局：中国2月制造业PMI为50.2%，继续高于临界点

　　国家统计局数据显示，2月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。

　　2月财新中国制造业PMI录得50.4重回扩张区间

　　2月财新中国制造业PMI录得50.4，较1月回升1.3个百分点，回升至扩张区间，轻微扩张，制造业景气度略有改善。 

　　大商所：对棕榈油期货各月份合约及部分液化石油气期货合约实施交易限额

　　大连商品交易所公告称，自2022年3月3日交易时(即3月2日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手；非期货公司会员或者客户在液化石油气期货LPG2203、LPG2204、LPG2205合约上单日开仓量调整为不得超过2000手，该品种其余合约交易限额保持不变。

　　恒大新能源汽车公司被执行近亿元

　　企查查APP显示，近日，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成为被执行人，执行法院为广东省广州市中级人民法院，执行标的约9529.02万元。

　　爱奇艺四季度运营亏损同比下降45%将努力实现2022年运营盈亏平衡

　　爱奇艺发布2021四季度及全年财报，四季度运营亏损同比下降45%；会员服务营收为41亿元，同比增长7%，公司称将努力实现2022年运营盈亏平衡。 

　　人民币中间价上调208点至2018年4月来新高

　　3月1日，人民币兑美元中间价报6.3014，较前一交易日上调208个基点，创2018年4月来新高。

　　【风险预警】

　　☆拜登将发表任内首次国情咨文演讲，据悉拜登聚焦美国国内两个最重要的问题：经济和疫情，并宣布新的美国国内政策提案，以及讨论乌克兰局势。

　　☆欧佩克+将在20:30开始举行会议讨论4月的石油产量政策，消息人士称欧佩克+将坚持现有的增产40万桶/日的计划。

　　☆21:15将公布美国2月ADP就业人数，市场预期为增加38.8万人，就业市场的表现料影响美联储加息预期。

　　☆晚间22:30，2022年FOMC票委布拉德将就美国经济和货币政策发表讲话，此前布拉德曾两次表示希望美联储在7月1日前加息100个基点，可留意在俄乌冲突升级的背景下，他的表态是否有变化。

　　☆23:00美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述，可关注他对经济及加息前景的表态。

　　☆23:00加拿大央行将公布利率决议，市场预期加拿大央行料将利率上调25个基点至0.50%。

　　☆第二轮俄罗斯和乌克兰会谈可能于3月2日在白波边境举行，俄乌谈判消息人士沃斯克列先斯基透露，乌克兰代表团将会增加两名最高拉达(议会)议员。