多位美联储官员建议大幅加息，缩表最快下次会议开启？

　　【市场盘点】

　　上周五现货黄金震荡走低，日内最低触及1917.50，最终收跌1.11%，报1921.09美元/盎司；现货白银再度失守25美元关口，最终收跌1.52%，报24.95美元/盎司。

　　美元指数有所反弹，美盘中回吐部分涨幅，最终收涨0.211%，报98.25，美国10年期国债收益率高位持稳，收报2.153%。

　　国际油价方面，两油维持涨势。WTI原油最终收涨1.69%，报105.35美元/桶；布伦特原油最终收涨0.85%，报107.80美元/桶。

　　股市方面，美股三大股指低开高走，道指收涨0.8%，报34754.93点；标普500指数收涨1.17%，报4463.12点；纳指收涨2.05%，报13893.84点，腾讯概念、热门中概股和NFT概念板块表现较好，白银、黄金和其他贵金属和采矿板块下挫。

　　欧股涨跌不一。欧洲斯托克50指数收涨0.44%，报3902.44点；德国DAX30指数收涨0.17%，报14413.09点；英国富时100指数收涨0.26%，报7404.73点。

　　港股恒生指数低收0.41%，恒生科技指数收跌1.92%；恒生指数上周累涨4.18%，为2020年11月以来最大单周涨幅；恒生科技指数上周累涨5.6%，医药股、燃气股跌幅居前，石油股、煤炭股表现强势。

　　A股三大指数低开，沪指横盘震荡，深证成指、创业板指相对弱势，午后三大指数震荡走高全部翻红，保险、银行、券商等大金融板块走强。截至收盘，沪指涨1.12%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.11%。

　　加密货币持续震荡，比特币徘徊在41000美元关口附近；以太坊跌近3%，在2900美元/枚下方承压。　　

　　【国际要闻】

　　多位美联储官员建议大幅加息，缩表最快下次会议开启？

　　美联储理事沃勒认为，应该考虑在接下来的某几次会议上加息50个基点。数据强烈要求我们加息50个基点，但地缘政治事件要求我们保持谨慎。他还倾向于在下次或下下次会议上开始缩表。 

　　圣路易斯联储主席布拉德也表示，反对单纯加息25个基点，因为加息50个基点和削减资产负债表将是应对通胀的“更合适”方式，他曾建议今年将联邦基金利率提高到3%以上。

　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计到今年年底利率将在1.75%-2%之间，同时他也赞成最快在下次会议上开始缩表，缩表速度应该是上次的两倍。

　　里士满联储主席巴尔金认为，美联储可以加息50个基点，以阻止通胀失控，但也要避免过度反应。其预期是，将有“很多次”加息，预计美联储将很快就缩表做出决定。

　　俄乌将于周一举行线上谈判，据称俄乌在协议关键问题上接近一致

　　乌总统办公室主任顾问称，俄乌新一轮谈判将于21日上午开始(大约在北京时间今日下午)。土耳其外交部长恰武什奥卢20日接受采访时表示，俄乌在协议关键问题上接近一致，部分议题几近达成协议。他认为，如果按目前的进展继续推进谈判，俄乌有望实现停火。

　　乌克兰总统泽连斯基：谈判破裂意味着第三次世界大战的开始

　　当地时间3月20日，乌克兰总统泽连斯基表示，已经准备好与普京会谈，但有一些妥协是乌克兰方面不能接受的。他坚信没有谈判就无法结束战争。泽连斯基认为，如果这些尝试失败，这将意味着第三次世界大战的开始。

　　乌克兰战时状态从3月26日起再延长30天

　　当地时间3月20日，乌克兰总统泽连斯基签署总统令，将乌克兰战时状态从3月26日起再延长30天。

　　俄罗斯外交部：从未将能源供应用作施压工具

　　俄罗斯外交部就对欧洲制裁可能的回应置评称，俄罗斯从未将能源供应用作施压工具。

　　消息人士：欧盟可能会推迟对批发能源市场的干预

　　消息人士称，欧盟领导人可能会推迟对批发能源市场的干预；欧盟可能会支持针对零售消费者的紧急能源措施；欧盟国家将同意在补充天然气储存方面进行协调。

　　卡塔尔埃米尔会见德国副总理，两国达成长期能源合作协议

　　当地时间3月20日，卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆在该国首都多哈会见德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克。德国经济部发言人当天表示，两国达成了一项长期能源合作协议，双方相关企业正就具体的实施细节展开谈判。

　　传伊核协议有望周一达成，伊朗拟提高原油和凝析油产量及出口量

　　周六据英国《独立报》，一名高级谈判参与者表示，伊朗核协议可能在48小时内达成。伊朗石油部长贾瓦德·奥吉19日表示，伊朗拟按照年度预算将原油和凝析油出口量从120万桶提升至最高每日140万桶，同时拟提高原油和凝析油产能。

　　伊朗建立秘密银行和金融系统以规避美国主导的制裁

　　据华尔街日报，消息人士和文件显示，伊朗建立了一个秘密的银行和金融系统，以规避美国主导的制裁。

　　俄航天局局长：美国正研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统

　　当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。罗戈津说，俄罗斯有格洛纳斯(GLONASS)系统，所有的智能手机都装载了这一系统，即使被切断GPS系统也能正常工作。

　　美国总统拜登将参加北约领导人峰会，敲定对俄新一轮制裁

　　美国总统拜登将于本周访问欧洲，参加在比利时布鲁塞尔举行的北约领导人峰会，并敲定一系列针对俄乌冲突的新措施。这些措施可能包括对俄罗斯寡头的新一轮制裁、进一步限制俄罗斯能源产品进口等。

　　俄罗斯央行将基准利率维持在20%，莫斯科交易所本周重启

　　18日，俄罗斯央行将基准利率维持在20%不变，符合市场预期。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，准备好逐步恢复莫斯科的交易，俄罗斯央行将购买OFZ国债，将于本周一恢复OFZ国债交易。 

　　花旗集团执行了俄罗斯的1.17亿美元利息支付

　　花旗集团执行了俄罗斯1.17亿美元的欧洲债券息票支付，这意味着俄罗斯债务违约风险急剧降低。

　　俄罗斯与印度在扩大本币结算方面展开合作

　　俄驻新德里大使表示，莫斯科积极与印度在扩大本币相互结算方面展开合作。

　　LME：周一起的镍交易的日涨跌幅上限从12%上调为15%

　　伦敦金属交易所(LME)表示，将周一起的镍交易的日涨跌幅上限从12%上调为15%。3月18日场内交易的第二轮镍交易将被视为中断交易，所有在此期间达成协议的交易将无效；如果场内交易价格低于前一日设定的跌停价，将被视为“中断事件”。

　　市场消息：高盛的场外镍交易报价比LME的价格低大约32%

　　高盛集团的交易员们据称一直在伦敦金属交易所(LME)之外进行大宗商品镍的交易。最新迹象表明，高盛的提议暗示，LME期镍价格看跌至25000美元/吨附近，而LME周五(3月18日)收盘报价已经不足37000美元。

　　LME铜行业委员会建议禁止进口俄罗斯金属

　　知情人士透露，伦敦金属交易所(LME)的铜委员会建议LME禁止供应新的俄罗斯金属。该交易所表示，正在密切关注与俄罗斯制裁相关的事态发展，但目前不打算采取任何独立行动。

　　沙特再遭胡塞武装袭击，延布的炼油厂产量一度下降

　　当地时间19日夜间，沙特为首多国联军称击落五架载有爆炸物的无人机，其中四架无人机企图袭击沙特南部省份吉赞的海水淡化设施和石油设施，但均被防空部队击落。沙特通讯社援引沙特能源部消息称，也门胡塞武装袭击后，沙特延布的炼油厂产量一度下降，缺口将由库存来弥补。

　　沙特阿美2021年净利润超千亿美元，同比增长124%

　　沙特阿美石油公司财报显示，该公司2021财年净利润为4120亿里亚尔(约合1098亿美元)，比上一财年大涨124%。此外，沙特阿美表示，其在提高原油产能方面继续取得进展，将按照能源部的指示提高产量。

　　传欧佩克+减产执行率从1月的129%上升至2月的136%

　　两名欧佩克+消息人士称，欧佩克+减产执行率从1月份的129%上升至2月份的136%。 

　　英国春季预算案即将公布财政预测或显示近期形势恶化

　　英国财政大臣苏纳克将于下周三公布春季预算案，或被要求其缓解英国家庭今年面临的生活压力。苏纳克发布的一系列财政预测或将显示近期形势的恶化，主要受到利率和通胀上海僧的推动，这两个因素都推高了债务利息成本。

　　法国宣布冻结俄罗斯央行220亿欧元资产

　　当地时间3月20日，法国经济和财政部长勒梅尔表示，法国已经冻结了俄罗斯中央银行220亿欧元的资产，还冻结了俄罗斯有关个人在法国机构账户中的资金约1500亿欧元。另有约30名俄罗斯人在法国的价值5亿欧元的房地产也被冻结。

　　日本央行如期按兵不动，黑田东彦称日本绝对不需要加息

　　日本央行将基准利率维持在-0.1%不变、将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。日本央行行长黑田东彦表示，日本绝对不需要加息。

　　【国内要闻】

　　习近平：国家关系不能走到兵戎相向这一步

　　国家主席习近平18日晚应约同美国总统拜登视频通话。习近平表示，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。

　　财政部：1-2月印花税收入1137亿元，同比增长13.3%

　　据财政部，1-2月累计，印花税收入1137亿元，同比增长13.3%。其中，证券交易印花税收入737亿元，同比增长10.7%。个人所得税收入4043亿元，同比增长46.8%；企业所得税收入9127亿元，同比增长5.4%。

　　两部门发文进一步实施小微企业所得税优惠政策

　　财政部、税务总局发布关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告称，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

　　国家发改委：稳定生猪生产长效性支持政策

　　发改委发文称，密切关注研判本地区生猪供需形势和猪周期演变，及时采取政府收储等针对性措施，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基本产能，防止生产大起大落。

　　农业农村部印发通知要求做好当前农村地区新冠肺炎疫情防控工作

　　《通知》强调，要扎实做好农产品稳产保供，进一步落实措施、压实责任，全力抓好春耕生产。组织好农资和畜禽饲料调剂调运，严禁随意设卡拦截、断路封路，确保农用物资运输畅通。组织做好“菜篮子”产品生产，加强农产品产销衔接和市场监测，完善应急预案。

　　央行等四部门及浙江省政府发文金融支持浙江高质量发展

　　中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、浙江省人民政府发布关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见。意见提出，健全资本市场服务高质量发展机制，加快推动上市公司高质量发展，引导企业精准对接多层次资本市场。

　　国新办：全球本轮疫情近期不会结束

　　国新办新闻发布会介绍称，经专家分析研判，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束。我们国家仍将持续面临同时多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，疫情防控形势日趋严峻复杂。

　　发改委部署开展煤炭中长期合同签订履约专项核查

　　发改委表示，各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理，不符合要求的抓紧整改。要签足中长期合同，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。要签实中长期合同，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。

　　工信部召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会

　　会议要求，产业链上下游企业要加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

　　湖北两地下调房贷利率40-45个基点

　　工农中建交等国有商业银行在襄阳、十堰两地的首、二套房贷款利率比2月下调了40—45个基点，股份制银行和地方法人银行也相应跟进下调了房贷利率水平。

　　因乐视网保荐项目，中德证券、平安证券遭监管处罚

　　因乐视网案深圳证监局于近日向平安证券下达行政监管措施事先告知书，平安证券拟被证监局暂停保荐业务3个月。中德证券则被证监会处以1132万元罚款。

　　王毅：中国和发展中国家对当前欧洲变局有合理关切和相似立场

　　3月20日，国务委员兼外长王毅同阿尔及利亚外长拉马拉在会谈后共同会见记者。王毅强调，乌克兰危机的演变正在超越自身，溢出效应波及全球。在这一问题上，包括中国和发展中国家在内的大多数国家，我们既有合理的关切，也有相似的立场。

　　小鹏汽车官宣涨价，涨幅为10100~20000元不等

　　小鹏汽车宣布，受上游原材料价格持续大幅上涨影响，小鹏汽车将对在售车型的价格进行调整，补贴前售价的上调幅度为10100~20000元不等。

　　我国北斗铁路行业综合应用示范工程通过验收

　　中铁第五勘察设计院集团有限公司(简称铁五院)表示，中国北斗卫星导航系统重大专项——北斗铁路行业综合应用示范工程日前圆满完成各项任务。

　　【风险预警】

　　☆9:15，将公布中国至3月21日一年期贷款市场报价利率，预期值为3.7%，前值为3.7%

　　☆15:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话。拉加德重申，未来利率的调整将是渐进的。未来几个月，我们所有的货币政策决定都将必然受到俄乌冲突的影响，并取决于数据。

　　☆待定，俄罗斯和乌克兰代表团举行线上谈判。土耳其外交部长恰武什奥卢20日接受采访时表示，俄乌在协议关键问题上接近一致，部分议题几近达成协议。他认为，如果按目前的进展继续推进谈判，俄乌有望实现停火。

　　☆次日凌晨0:00，美联储主席鲍威尔在全美商业经济学家协会举办的会议上发表讲话。

　　☆休市提醒：日本-东京证券交易所因春分节休市一日。