新一轮俄乌谈判今日举行，乌方预计和谈不会取得重大突破

　　【市场盘点】

　　周一现货黄金大幅下挫，美盘中加速下跌，一度失守1920美元/盎司，较日高跌逾40美元，最终收跌1.76%，报1922.88美元/盎司；现货白银失守25美元关口，最终收跌2.26%，报24.88美元/盎司。

　　美元指数上破99大关后继续走高，最终收涨0.339%，报99.16，美国10年期国债收益率一度升至2.55%上方，续刷2019年5月以来的最高水平，最终收报2.466%。

　　国际油价方面，两油陷入回调。WTI原油最低触及102.83美元/桶，较日高跌超10美元，最终收跌8.16%，报103.44美元/桶；布伦特原油失守110美元关口，最终收跌8.19%，报109.48美元/桶。

　　股市方面，美股三大股指尾盘收高，道指收涨0.27%，报34955.89点；标普500指数收涨0.71%，报4575.52点；纳指收涨1.31%，报14354.9点，新能源车股、邮轮股涨幅居前，白银股、油气股全天走低。特斯拉收涨约8%，收盘股价报1091美元。

　　欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收涨0.5%，报3887.1点；德国DAX30指数收涨0.78%，报14417.37点；英国富时100指数收跌0.14%，报7473.14点。

　　港股收盘，恒指收涨1.31%，科指收涨2.62%。ATM等大型科技股、能源股领涨大市，航运股、生物医药B类股表现较差。美团收涨超11.5%。

　　A股两市股指分化，沪指表现较强。截至收盘，沪指涨0.07%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.66%。两市逾60只个股涨幅达到或超过10%。两市个股跌多涨少，逾2800只个股下跌。

　　加密货币延续涨势，比特币站上48000美元/枚，为1月1日以来首次，随后企稳在该水平上方；以太坊升至3400美元关口上方。　　

　　【国际要闻】

　　新一轮俄乌谈判今日举行，乌方预计和谈不会取得重大突破

　　土耳其外交部当地时间28日发布声明称，俄乌代表团将于当地时间29日上午10时30分(北京时间15:30)在土耳其总统府伊斯坦布尔办公区举行闭门谈判。乌克兰内政部顾问此前表示，预计和谈不会取得重大突破。

　　乌克兰外交部长表示，谈判的最大目标是达成停火协议。总统泽连斯基已经为谈判设定了明确的红线，不进行人员、土地或主权的交易。

　　英国军事情报：俄罗斯在马里乌波尔南部取得了更多进展

　　据英国军事情报局，俄罗斯在马里乌波尔南部取得了更多进展，激烈战斗仍在继续，俄罗斯试图占领港口。俄罗斯的瓦格纳集团的军队已经部署到乌克兰东部，预计将部署1000多名雇佣兵参与作战行动。乌克兰罗夫诺地区官员称，油库遭到火箭弹袭击。

　　5年期和30年期国债收益率曲线自2006年以来首次出现倒挂

　　随着投资者押注美联储将冒经济增长持续放缓的风险，迅速收紧政策，周一5年期国债收益率攀升9个基点至2.63%，高于30年期国债收益率，收益率曲线自2016年来首次出现倒挂。

　　普京要求3月底前将对“不友好”国家天然气供应改用卢布结算

　　据克林姆宫，普京要求多机构31日前就向“不友好国家”供应天然气改用卢布结算一事提交报告。德国经济部长表示，七国集团拒绝了普京提出的用卢布购买俄罗斯能源的要求。美元兑俄罗斯卢布一度跌破90，为3月1日以来的最低水平。

　　佩斯科夫：俄罗斯不会无偿提供天然气

　　针对天然气结算方案，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3月28日说，如果欧洲国家拒绝以卢布支付，俄方将适时作出回应。可以明确的是，俄罗斯不会无偿提供天然气。

　　欧佩克+2月产量协议执行率达136%

　　据国际文传电讯社援引消息人士称，欧佩克+成员国2月产量协议执行率达136%，其中欧佩克成员国136%，非欧佩克成员国135%。参与执行产量协议的欧佩克国家日产量比配额减少68万桶/日，非欧佩克国家减少37.3万桶/日，总计减少105万桶。

　　欧佩克+暗示不会加快增产，阿联酋称与俄罗斯合作关系稳固

　　多位欧佩克+代表私下表示，他们预计欧佩克+将坚持他们的长期计划，并在周四开会时再次批准温和增产。阿联酋能源部长周一表示，需要提高产量，但不会单独行动，并表示与俄罗斯的合作关系依然稳固。此外，该国正在投资并将产能提高到500万桶。

　　卡塔尔埃米尔会见法国外交部长，讨论加强能源合作

　　当地时间3月28日，卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆在首都多哈会见来访的法国外交部长勒德里昂，双方就进一步密切双边关系、强化在各领域特别是能源领域的合作进行了商讨。

　　英国央行行长：当前情况下，收紧政策是适当的

　　英国央行行长贝利表示，今年来自能源价格的冲击将超过上世纪70年代以来的任何一年，我们开始看到增长和需求放缓的迹象。当前情况下，收紧政策是适当的。标普将英国2022年GDP增速预期下调至3.5％，因其预计通胀飙升。

　　日债遭遇疯狂抛售，日本央行进场干预，日元延续跌势

　　日本10年期国债收益率升至0.25%，触及日本央行政策区间的上沿。据悉日本央行将于3月29日至31日以固定利率购债，购债规模为645亿日元。另一方面，日元持续贬值，美元兑日元周一一度站上125关口，为7年来首次。

　　日本拟修订外汇管制法，以加强对俄罗斯的制裁

　　日本内阁官房长官松野博一表示，将修订外汇管制法，以加强对俄罗斯的制裁，希望在本届议会会议上提交法案。

　　印尼延长国内煤炭90美元/吨的价格上限实施时间

　　监管文件显示，印尼延长国内煤炭90美元/吨的价格上限实施时间，价格上限不适用于冶炼行业，没有规定新规定的时限。

　　美国总统拜登提出2023财年5.8万亿美元的年度预算

　　拜登的2023年预算预计2023财年赤字为1.15万亿美元。该提案将提高对超级富豪和企业的税收，增加国防和警察开支，要求资产超过1亿美元的人缴纳至少20%的联邦所得税。美国民主党议员Yarmuth表示，国会可能需要在明年1月初左右提高债务上限。

　　据CNBC援引白宫官员的话称，拜登总统的预算提案将支持一项立法，禁止公司高管出售他们多年来作为薪酬一部分获得的股票。在股票回购之后也将会有一段禁售期。报告补充说，提案将支持对公司回购征收1%的税。

　　美联储研究显示财政刺激可能是导致美国通胀高企的重要原因

　　旧金山联储研究指出，疫情期间向美国民众提供的庞大的政府支持“可能在2021年底前令通胀提高了大约3个百分点，而没有这些支出措施，经济可能会陷入彻底通缩，增速放缓，其后果将更难应对”。

　　欧洲天然气价格下跌，各国为进口更多液化天然气安排码头

　　3月28日，欧洲天然气价格下跌，因该地区推动了增加液化天然气进口的计划，缓解了对明年冬天天然气短缺的担忧。欧洲各国正在为扩大液化天然气进口做好基础设施方面的准备，目前俄罗斯天然气向欧洲大陆的流入量依然很高。

　　欧盟高级代表：目前不寻求彻底切断与俄能源往来

　　欧盟外交事务与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔日前在接受采访时表示，欧洲对俄罗斯的天然气和石油资源依赖非常严重，预计在两年内可停止从俄罗斯进口油气。目前欧盟并不寻求彻底切断与俄罗斯的能源往来。

　　过去几周俄罗斯出口锐减，截至23日当周俄油出口下降26%

　　据国际文传电讯社援引俄罗斯经济部长的话称，俄罗斯出口在过去几周大幅减少。行业数据显示，3月17日至23日当周俄罗斯石油出口下降26%。

　　俄罗斯偿还2022年到期债券并兑付2042年到期债券的票息

　　俄罗斯国家结算存管所(NSD)文件显示，俄罗斯偿还2022年到期债券以及兑付2042年到期债券的票息。

　　交易员预计未来一年欧洲央行将4次加息25个基点

　　周一，交易员预计未来一年欧洲央行将4次加息25个基点。欧元区货币市场目前预计欧洲央行年底前将累计加息60个基点，上周为约50个基点。标普将欧元区今年的增长预期从此前的4.4%下调至3.3%。

　　芝商所(CME)宣布推出微型比特币和以太坊期权

　　这些合约的规模仅为其各自基础代币的十分之一，将为广泛的市场参与者提供更大的灵活性和精确度，以管理他们对市值前两大加密货币的敞口。

　　市场消息：特斯拉要求股东就拆股问题进行投票

　　市场消息称，特斯拉将要求股东投票授权增加股票数量，以实现拆股。

　　日经新闻：苹果将削减iPhone和AirPods的产量

　　据日经新闻，由于乌克兰冲突的不确定性，苹果将削减iPhone和AirPods的产量，苹果计划将下个季度iPhonese的产量较原计划削减20%。

　　芒格宣布将卸任DailyJournal董事长一职

　　周一，DailyJournal在一份提交给证券交易委员会的文件中指出，“股神”沃伦·巴菲特的黄金搭档、亿万富翁投资者查理·芒格在DailyJournal工作45年后，将卸任董事长一职。

　　【国内要闻】

　　发改委：猪粮比价连续五周进入过度下跌一级预警区间

　　截至3月23日，全国生猪出场价格为13.06元/公斤，比3月16日下跌1.28%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，较3月16日持平；猪粮比价为4.53，比3月16日下跌1.31%。

　　国务院：设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除

　　国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知。通知指出，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。

　　香港特区政府：2月向中国内地总出口黄金量减至23.701吨

　　据香港特区政府，2月向中国内地总出口黄金量为23.701吨，此前为28.148吨。2月向中国内地净出口黄金量为20.734吨，此前为24.016吨。

　　电力央企人士：国家确实在考虑一次性发放新能源发电项目补贴欠账

　　一家电力央企相关负责人向记者表示，目前，新能源发电项目欠补如何解决都处在传闻阶段，但是，国家确实在考虑一次性将以往欠账的补贴发放。

　　国资委：做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作

　　国资委发布通知要求，对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域(参照国家行政区划标准)内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，其他地区减免3个月租金。

　　11部门部署做好春耕化肥保供稳价工作

　　近日，国家发展改革委等11部门和单位印发通知称，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，保障化肥供应和市场平稳运行，支持春季农业生产，夯实夏粮丰收基础。

　　大商所：调整铁矿石期货部分合约交易保证金水平

　　大商所公告称，自2022年3月30日(星期三)结算时起，铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平由12%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变。

　　郑商所：2022年4月1日当晚不进行夜盘交易

　　郑商所公告称，2022年4月1日当晚不进行夜盘交易。2022年4月6日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

　　华为2021年收入同比下滑28.6%，年净利暴增76%

　　华为最新财报显示，2021年收入为6368亿元，同比下滑28.6%；2021年全年净利润1137亿元人民币，同比增长75.9%。华为轮值董事长郭平表示，我们面临的问题还没解决，2022年华为还要继续求生存、谋发展。

　　贵州茅台2021年净利增速创五年新低，2022年一季度预增19%左右

　　贵州茅台公告称，2021年净利润524.6亿元，同比增长12.34%，为近五年来最低增速。公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。

　　融创中国：预计无法按期刊发2021年未经审核年度业绩，4月1日起停牌

　　融创中国公告称预期无法于2022年3月31日或之前刊发2021年未经审核年度业绩，将会在切实可行情况下尽快刊发本集团2021年经审核年度业绩。该公司股份将于2022年2月1日上午九时正起在香港联合交易所有限公司暂停买卖。

　　小鹏汽车全年营收首次超200亿，Q4交付及营收同比翻两倍

　　数据显示，小鹏汽车2021年汽车总交付9.82万辆，同比增长263%；营业收入209.9亿元，同比上涨259.1%；净亏损48.63亿元，同比增加78.1%。

　　上海工厂或停产四天？特斯拉中国回应：随时根据防疫政策安排工作

　　据路透社报道，受到上海防疫政策影响，特斯拉计划于3月28日起暂停其位于上海的超级工厂生产活动，将持续4天。对此，特斯拉中国相关负责人回应称，随时根据政府的防疫政策来安排工作。

　　基金自购规模创历史新高，新基金成自购主阵营

　　据统计，今年共计51家基金公司自购旗下基金，3月份以来更是多达26家基金开启自购，其中南方基金、华泰证券资管、国泰基金等今年以来实施自购金额超亿元。

　　【风险预警】

　　☆7:50，日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。由于日本央行和美联储的政策路径愈发分化，日元面临重大的下行压力。周一日本央行宣布在未来三天内无限量购买10年期政府债券，以限制日本国债收益率的上升，但这同时也削弱了日元的吸引力。盛宝银行外汇策略主管JohnHardy指出，美元兑日元技术线型中的下一个主要阻力位是近20年高位、即2015年创下的125.86。

　　☆22:45，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。截至目前，已发表讲话的美联储官员均保留了更大幅度加息的可能性，预计哈克的发言将继续响应这一立场。