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第二批6只同业存单指数基金获批 参与机构称配置优势明显
同业存单指数基金再添“新成员”。4月20日,招商、华夏、中金、淳厚、兴银、平安等6家基金公司旗下的同业存单指数基金获批,这距离去年11月底首批基金获批不到5个月时间。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示,作为现金管理类产品的有效补充,未来第二批同业存单指数基金的发行,将为投资者增加门槛较低、低波动的理财产品。
从市场表现看,据数据统计,截至2022年3月31日,中证同业存单AAA指数自基日以来(2014年12月31日),近52周波动率结果保持在0.1%-0.5%之间,大部分时间不超过0.3%,基日以来年化夏普比率达8.04(夏普比例截至2022年4月8日),波动率相对较低。
今年以来,A股市场震荡延续,权益产品波动加大,而流动性相对较好、风险较低、契合资金短期投资需求的同业存单指数基金等产品,逐渐受到投资者青睐。
4月20日,随着第二批6只同业存单指数基金正式获批,记者第一时间连线相关基金公司,以了解同业存单指数基金的投资价值。
华夏基金介绍,同业存单指数基金将追踪中证同业存单AAA指数。该指数成分券由银行间市场中主体评级AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。投资于同业存单的比例将不低于基金资产的80%。
“从指数的风险收益特征来看,同业存单AAA指数久期较短、利率风险较低,呈现出较优的风险收益比。”招商基金表示,现阶段的同业存单指数基金在运作方式上设有至少7天份额最短持有期,投资者从基金成立打开申赎之后通常持有满7天,可以根据自己实际情况选择继续持有或卖出,方便持有人灵活地对闲散资金进行投资配置;同时,此类产品不收取认购费、申购费及赎回费,费率优势明显。
据中金基金介绍,同业存单指数基金适合三类投资者,即有短期资金增值需求寻找闲钱打理工具的投资者;已有一定资产配置股市债市,希望再配置一些较低风险产品的平衡型投资者;开展短期防御战,配置低风险、低波动产品以应对市场震荡的投资者。
对于同业存单指数基金的投资价值,淳厚基金总经理助理、固收投资部总监祁洁萍认为,在央行稳健的货币政策取向不变的前提下,同业存单指数基金作为流动性配置新工具,仍会继续受益于流动性的宽裕。
兴银同业存单指数基金拟任基金经理李文程表示,从中期来看,当前存单处于近三年收益率的15%分位数,AAA信用债处于10%分位数,整体绝对利率位置较低。
兴银同业存单指数基金拟任基金经理王深认为,在当前国内稳经济、宽信用,海外货币政策收紧的宏观背景下,后续债市收益率存在回调可能性。尤其是今年5月份至8月份,存单到期规模较大,叠加跨半年度因素的影响,存单收益率易上难下。在收益率回调过程中,同业存单指数基金产品将受益于收益率上行过程中的配置机会,获取相对的高息资产。由于存单指数基金久期较短,配置中80%为存单类资产,在收益率上行过程中可不断进行滚动再投资,仍然具备一定优势。
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