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好风凭借力 新能源主题基金“大回血”
受政策面以及需求拉动的影响，汽车配件、新能源整车、无人驾驶、储能等新能源上下游产业链近期纷纷上涨，带动新能源主题基金迅速反弹。
271只基金反弹幅度超过40%
Wind数据统计显示，4月27日至6月22日，有271只权益基金复权单位净值增长率超过40%。其中，泰达宏利新能源A反弹力度最大，复权单位净值增长率达到58.46%；中信建投低碳成长A、信澳新能源精选的复权单位净值增长率也都超过57%。
从重仓股来看，上述基金均偏爱新能源板块。一季报数据显示，华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业等上游资源股，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等光伏行业，德方纳米、星源材质等电池材料，均是相关基金的重仓股。
新能源板块的上涨令相关基金迅速“回血”，年内收益翻红。以泰达宏利新能源A为例，该基金重仓新能源行业，基金净值自年初以来震荡下行，至4月26日跌至0.9347元，年内亏损34.16%。随后，在4月27日触底反弹之日，该基金净值单日涨幅高达8.44%。至6月22日，该基金基金净值已回升至1.4811元，年内收益达4.33%。
中信建投低碳成长A、信澳新能源精选、金信转型创新成长等多只权益基金近两个月也显著反弹，年内收益纷纷翻红。
关注业绩改善情况
对于新能源汽车，金信转型创新基金经理杨超表示，电动化、智能化浪潮为国产汽车品牌向高端化发展提供了一条路径。通过差异化、有竞争力的产品，国产品牌实现了突破性进展，取得了初步成绩。目前新能源汽车已从初创期进入导入期，汽车销量快速增长。
长城基金量化与指数投资部总经理雷俊认为，欧洲能源危机已经演化为能源安全问题，全球光伏需求非常旺盛，行业景气度有望延续。从企业盈利角度看，光伏属于高增长板块，相关股票的表现值得期待。
雷俊表示，5月以来的反弹行情表明，投资者更加关注未来的业绩修复情况。在当前时点，须关注边际改善的变量能否得到验证。
展望未来，杨超认为，在解决汽车续航里程问题后，消费者对新能源汽车的关注点会转移到驾驶体验上，汽车智能化的关注度会越来越高。毫米波雷达、激光雷达等新技术在新车型的应用，显示汽车智能化已进入导入期。站在当下，汽车智能化可能是未来10年最具快速发展潜力的方向之一。
雷俊认为，光伏行业近期不断上调业绩预期，基本面相对扎实一些。光伏产业链大多由国内企业主导，短期核心变量是能源价格和欧洲能源安全，长期变量是碳中和路径下全球需求的不断提升。若两个变量变化不大，光伏景气度大概率向好，企业盈利会持续向上。
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