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又火了!超700亿巨资出手 公募REITs发行规模将突破600亿
又一公募REITs产品大卖,买了1万块获配金额33元。
9月21日晚间,上交所官网发布公告,国泰君安临港创新产业园REIT(场内简称:临港REIT)的认购申请确认比例结果出炉。数据显示,临港REIT战略投资者、网下投资者和公众投资者比例配售前认购总金额达到727亿元。继网下投资者创出148.03倍的认购倍数后,公众投资者也是认购踊跃,公众投资者实际确认比例0.3287%,意味着公众投资者1万块钱认购该产品,获配的金额将只有不到33块钱。
另据记者获悉,国泰君安东久新经济REIT也于9月21日针对公众投资者提前结束募集并进行比例配售,投资者的认购热情同样火热。业内人士分析,考虑到股市赚钱效应不佳,产品仍是供不应求的状态,预计短期内公募REITs的发行热度仍将维持,近期发行的相关公募REITs产品都可能有不错的发售成绩。
临港REIT吸金727亿元!
公众投资者配售比例0.33%
9月21日晚间,上交所官网发布公告,临港REIT发布认购申请确认比例结果的公告,继网下投资者创出148.03倍认购倍数后,公众投资者亦踊跃认购,有效认购基金份额数量为82.13亿份,有效认购申请实际确认比例为0.33%。
据悉,临港REIT此次募集的基金份额总额为2亿份,发售采用向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售、向公众投资者公开发售相结合的方式进行。
其中,初始战略配售发售份额为1.1亿份,占发售份额总数的比例为55%;网下发售的初始基金份额数量为0.63亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%:公众投资者发售的初始基金份额数量为0.27亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。
截至9月20日,发售公告中披露的29家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为1.1亿份,占基金发售份额总数的比例为55%。按照网下询价确定的4.12元/份的认购价格测算,战略投资者认购规模为4.53亿元。
网下投资者中,在网下询价阶段,国泰君安临港REIT就受到资金关注,发售公告披露的76家网下投资者管理的214个有效报价配售对象已全部按照发售公告要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为93.26亿份。网下投资者有效认购申请确认比例为0.68%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为384.23亿元。
公众投资者方面,公众有效认购基金份额数量为82.13亿份,如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。按照基金发售价格计算,公众投资者认购总规模为338.39亿元,对比本次公众投资者发售的初始基金份额数量0.27亿份,公众投资者的有效认购比例仅为0.33%。
参照该只基金4.12元/份的认购价格,战略投资者、网下投资者和公众投资者比例配售前认购总金额达到727.16亿元。由于该只基金设置了2亿份的募集规模上限,预计发行规模最终为8.24亿元(不含认购费用和认购资金在募集期利息)。
未来将在上交所挂牌上市
公募REITs发行规模将突破600亿
根据公告,公众投资者发生配售,未获配部分认购资金将于基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,投资者可留意资金到账情况。
参照以往公募REITs产品的发行节奏,临港REIT未来还将在上交所挂牌上市,想要继续参与的投资者可以在二级市场操作买入。
据了解,公募REITs基金为封闭式基金,基金份额持有人无法在封闭期内申请赎回基金份额,但在基金上市后,可以通过卖出的方式实现退出。此前在场内认购的投资者直接在交易所进行交易即可。而对于场外认购(比如银行渠道或互联网渠道)的投资者来说,需要通过“转托管”业务,将场外份额转至场内后才能卖出。
国泰君安资管表示,临港REIT作为产业园区项目的又一新作,是全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs,更是上海市地方国企、临港新片区第一单获批的公募REITs。
基金招募说明书显示,临港REIT以优质高标准厂房作为底层资产,分别为临港奉贤智造园一期与临港奉贤智造园三期。两处资产均处于临港新片区核心区域,交通及区位优势明显。中国(上海)自由贸易试验区临港新片区参照经济特区管理,着力打造世界级前沿产业集群,目前重点打造由“智能汽车、高端装备、集成电路、生物医药、民用航天”组成的五大产业。
从投资价值看,临港REIT的基础设施资产整体已实现稳定成熟的运营状态,目前底层园区出租率达到99%,现金流稳定且保持持续增长态势,整体抗风险和抗周期优势凸显。
随着新一只公募REITs发行成功,公募REITs产品发行成功数量达到19只,发行规模将突破600亿元。数据显示,截至9月21日,目前已成功发行和成立的公募REITs产品达到19只,发行总规模达到602.97亿元。
另外,值得注意的是,国泰君安资管旗下临港REIT发行成功的同时,该家机构9月21日还发布公告,该公司旗下的东久REIT公众投资者发售部分也提前结束募集,并进行比例配售。考虑到该只产品网下认购倍数也超过100倍,公众投资热情高涨,该只产品发行成绩单同样值得期待。
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