特高压工程迎建设大年 月内近10家上市公司中标国家电网大单

　　2023年，特高压进入密集开工推进期，特高压核准及开工出现明显提速迹象。

　　3月16日，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程开工建设。据悉，该项目投资202亿元，将于2025年建成投运。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。

　　巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示，相较于普通特高压，“风光火储一体化”特高压能够优化电力资源分配问题，减少弃风弃光现象，助力中国能源升级转型。

　　特高压开工建设提速

　　今年以来，特高压输电通道等新型电力系统的建设任务加速落地，特高压建设在经历2022年的放缓后，有望在2023年迎来提速。此前，国网明确提出2023年年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。

　　消息面上，国家电网年内将建成投产驻马店-武汉交流工程，推进金上-湖北、宁夏-湖南直流工程、武汉-南昌交流工程、黄石变电站工程、川渝特高压交流工程建设，开工陇东-山东、哈密北-重庆特高压直流工程、扩建天津南特高压工程，特高压建设持续推进。

　　据悉，一般特高压平均建设周期约为1.5年至2年，有分析称，按照此前“十四五”规划线路，最晚不能晚于2024年上半年开工，预计2023年特高压工程将密集核准开工。

　　特高压建设蓄势待发，上市公司纷纷中标相关项目。

　　3月6日，国家电网特高压公司发布了今年集中采购批次计划安排，特高压建设分公司分别在1月份、4月份、7月份和10月份完成共四批次集中采购招标。

　　次日，平高电气宣布公司及子公司、合营公司中标金额合计约20.67亿元，占2021年营业收入的22.29%，据了解，本次中标是该公司近三年来中标公告中金额最大的一次；此外，汉缆股份、长高电新、风范股份等公司也均披露获得国家电网特高压采购合同。风范股份在中标公告中称，有6个标包中标，金额约1.83亿元，约占公司2021年经审计的营业收入的5.72%。

　　据不完全统计，3月份以来已有近10家上市公司公布中标国家电网特高压项目采购合同，累计金额达38亿元。

　　张丽洁对记者表示，结合国家能源局综合司发布的《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，未来将加速发展特高压工程和配电网智能化。“十四五”规划投资将向配网侧倾斜，投资占比有望提升至60%以上，特高压产业链上下游有望高度受益。

　　电力设备市场有望扩容

　　“特高压电网是新能源供给消纳体系的关键一环。”张丽洁认为，未来伴随着上游多种新能源发电的占比提高，在下游数字经济加速发展、对电力需求更高的背景下，特高压产业将实现稳步发展。

　　据西南证券测算，“十四五”期间国网规划特高压交直流工程投资3800亿元左右。根据新能源外送50%测算，交直流投资需求有望超出规划预期。此外，在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出背景下，预计“十四五”期间换流阀、IGBT、晶闸管等市场总需求在450亿元。

　　此外，有市场机构分析称，电网投资主体纷纷加大投资力度，未来几年我国将推动以新能源为主体的新型电力系统构建，电网建设将进入配电网侧智能改造的高景气度周期，在此背景下，智能化电力技术装备需求空间有望进一步扩大。

　　事实上，随着电网投资持续大幅增长，已有上市公司明显受益，由于两网智能用电产品招标量和招标额都大幅增长，煜邦电力2022年智能电力产品收入达4.3亿元，同比增长67.45%，且公司认为智能电能表及终端设备正处于轮换周期中，考虑到分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，因此，物联网电表不仅有存量替代市场，还有可观的增量市场。

　　金冠电气也表示，2023年公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。

　　“目前来看，特高压线路建设与改造正加快智能化、数字化等技术应用，对于一些大数据、物联网等方面的新技术的应用比较迫切。”在北京特亿阳光新能源总裁祁海珅看来，目前智能电网是电网建设持续投入的趋势和方向。

　　《证券日报》记者注意到，在智能电网建设方面，目前也已有多家上市公司加大了电网侧数字化、智能化产品的研发投入，例如在智能巡检领域，加大对无人机、机器人巡检的研发力度。天风证券测算，预计至2025年电力巡检机器人市场空间有望突破百亿元。

　　“特高压输电是实现全国能源互联互通战略目标的重要手段之一，具有安全、稳定、高效和低碳等优势，可促进能源结构优化和区域能源互联互通。”有业内人士对《证券日报》记者表示，“特高压建设提速和投资规模的增加，将为特高压产业的发展提供稳定的需求和良好的市场环境，推动特高压技术的进一步升级和产业链的完善，助力产业的高质量发展。”