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上市公司三季报预喜“路线图”出炉 与“两新一重”高度匹配
国庆长假之后，上市公司三季报将正式亮相。目前，上市公司前三季度的业绩情况，可从业绩预告中略见一斑。《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计，截至9月29日记者截稿，沪深两市共591家公司披露三季报业绩预告，其中236家预喜，占比近四成。
从行业(申万一级分类)来看，预喜公司主要集中在化工、医药生物、电气设备、电子、机械设备等行业。市场人士表示，从三季报业绩预告来看，上市公司整体业绩恢复情况与宏观经济的复苏是契合的。总体来看，业绩较好的行业与“两新一重”的方向大体匹配。
业绩预喜公司
集中于五大行业
据记者梳理，在三季报业绩预喜的公司中，有133家为预增，60家为略增，14家为续盈，还有部分公司扭亏。其中，92家公司预计前三季度业绩最高增幅超100%，8家公司预计最高增长超10倍。
从行业来看，化工、医药生物、电气设备、电子、机械设备等行业的预喜公司数量较多，分别有32家、32家、24家、24家和20家。从预喜率(预喜公司与发布业绩预告公司数量的比值)来看，农林牧渔、电气设备和国防军工行业的预喜率较高，分别为70%、64.86%和60%。
“从三季报业绩预告来看，上市公司前三季度的业绩还是比较符合宏观经济的恢复趋势的。”国海证券研究所宏观研究负责人樊磊对《证券日报》记者表示，从行业来看，医药行业本身受经济周期波动影响较小。受疫情影响，大量活动改为线上，对电子行业业绩产生正面影响。机械设备、电气设备等行业业绩增长，更多的是受宏观政策刺激。其中，机械设备行业的业绩增长，跟“新基建”投资加速有一定相关性。
国际新经济研究院数字经济研究中心主任郑磊对《证券日报》记者表示，上市公司第三季度继续保持了恢复势头。政策面一直强调支持“新基建”，相关行业业绩改善，如机械设备、化工等。
九省市发布
“新基建”三年行动方案
今年4月份，发改委首次明确“新基建”3个方面内容，即信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。5月份，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”(新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设)建设。
“总体来看，上市公司业绩特征和‘两新一重’的方向是大体匹配的。”樊磊表示。
郑磊表示，新型基础设施建设符合数字经济发展要求，是为新一代信息技术应用打基础。新型城镇化建设和交通、水利等重大工程建设，直接带动了周期性行业的复苏。预计未来轨道交通、新能源充电桩、建材和建筑机械等领域仍会继续受益于政策支持。
据记者不完全统计，5月份以来，上海、北京、成都、重庆、福建、湖北、深圳、云南、四川等9省市均发布了三年“新型基础设施建设行动方案”。9月10日，四川省正式公开发布《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》，方案聚焦新基建3个方面内容，明确提出将实施9大工程、22项重大任务。
从地域来看，上市公司的业绩也带有当地经济的特色。据记者梳理，广东、浙江、江苏、上海等地的三季报业绩预喜公司数量较多，分别有49家、37家、31家和22家，但这也跟这些地区上市公司总数较多有关。从预喜率来看，湖南、重庆、天津、浙江和广东地区的预喜率均超过50%。
其中，广东省区域经济特征明显，预喜公司中电子行业的公司数量最多，有12家。这与长期以来广东省电子信息产业积累的雄厚基础和政策支持不无关系。
今年5月份，广东省印发《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，提出打造“十大”战略性支柱产业集群和“十大”战略性新兴产业集群，其中电子信息产业和集成电路产业的集群包括新一代电子信息产业集群、软件与信息服务产业集群、半导体与集成电路产业集群、区块链与量子信息产业集群、前沿新材料产业集群等。
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