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创新药成果开榜在即 投资人士聚焦行业重磅会议
6月2日至6日，2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会将在美国芝加哥召开。作为创新药行业重磅会议，ASCO大会备受市场关注。目前其网站已公布部分会议摘要内容，2023年ASCO大会共有18项中国研究入选“口头汇报”，涉及的企业包括恒瑞医药、百济神州、君实生物等。
业内人士表示，国产创新药仍是蓝海市场，增长空间巨大。本次ASCO大会上，一批行业领先企业将发布重要临床数据，而创新药企业，尤其是有重磅单品临床数据披露的企业往往会迎来股价的重要催化。因此，每年的ASCO大会已成为创新药行业投资的风向标，一些超预期的数据将持续带动相关企业股价上涨。
ASCO大会催化效应明显
中国证券报记者梳理过往数据发现，部分创新药指数在ASCO大会前后往往会迎来一波比较明显的涨势。以中证创新药产业指数为例，2022年，该指数从5月6日的2143.09点上涨至6月30日的2477.06点，涨幅逾15%；2021年，该指数从5月7日的3335.48点上涨至6月28日的3641.20点，涨幅超过9%；2020年，该指数从5月7日的2470.58点上涨至6月30日的2987.24点，涨幅超过20%。
一位医药基金的基金经理对中国证券报记者表示，已提前布局相关品种，希望通过ASCO大会带来的市场热度，在近期做出一波超额收益。
申万菱信医药先锋基金的基金经理姚宏福指出，创新药指数通常在每年ASCO大会前后出现波动，或与肿瘤领域相关创新药研发企业通常倾向选择在ASCO大会上发布最新的在研新药有价值的临床试验数据有关。
光大保德信基金表示，比较关注此次大会三方面的数据：一是新药研发进展，包括新药的研究设计、临床试验进展、疗效和安全性等方面的信息；二是癌症治疗基础研究成果，包括新型治疗方法和手段等；三是各治疗方法的疗效评价，包括化疗、免疫治疗、靶向治疗等。
多项研发成果进展值得关注
“今年的ASCO大会期间，30家以上‘A+H’企业将披露创新品种的数据。此外，有19项中国研究入选‘Oral Presentation(口头汇报)’，PD-1联用治疗及适应症拓展等方面的进展更新值得关注。”来自光大保德信基金的投资人士表示。
以君实生物为例，公司董秘陈英格在接受采访时表示：“公司多个PD-1三期临床数据(非小围手术期、三阴乳腺、非小一线os数据更新以及npc一线os数据更新等)的披露以及首次发布Tifcemalimab联合特瑞普利单抗用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的I/II期研究数据可以重点关注。”
除了君实生物外，恒瑞医药此次入选大会的多项成果也备受市场关注。中国证券报记者从恒瑞医药了解到，“双艾”组合是本届大会亮点。
恒瑞医药表示，公司专注研发包括抗肿瘤药物在内的高品质创新药物，本次ASCO大会，恒瑞医药大量自主研发产品相关研究成功入选，展现了恒瑞医药强大的抗肿瘤药物原研实力，也让国际肿瘤学界看到了更多的中国力量。
理性看待市场预期
回顾历年7月份之后的市场数据，创新药指数往往逐步回落。光大保德信基金分析，这可能是催化因素兑现以及正常的资金方向变动，ASCO大会的效应逐渐消退，市场情绪边际调整。“会议期间创新药股价波动的现象比较正常，有基本面预期、催化、落地的因素以及市场关注度出现变动。”
来自华南的一位基金经理表示，历史数据并不代表今年依然会重复往年的行情。“拿2022年的数据来举例，创新药指数在当年5、6月份上涨的原因并不仅仅是因为ASCO大会的催化，还因为创业板当时的行情表现比较亮眼，这在一定程度上带动了创新药相关企业的股价表现。”
“随着现在部分创新药公司已经提前披露了一些研发数据，创新药行业的股价表现已经有了一定程度的分化。”该基金经理说。截至5月31日收盘，中证创新药产业指数为2007.92点，与5月9日的2030.61点相比，有所下跌。
“ASCO大会本质上还是一次学术会议。”一家头部创新药公司的IR(投资者关系)负责人对中国证券报记者说：“我们更希望投资者客观理性地看待这些实验结果，少一些炒作和跟风。”
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