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重磅信号！李嘉诚突然连续出手了
来源：中国基金报 作者：云龙
李嘉诚父子再度连续扫货长实集团。
香港联交所股权披露统计显示，9月24日至29日，李嘉诚父子连续增持长实集团股份，共计购入长实集团771,500股，涉及金额2938万港币。
而今年，二人已经增持长实集团股份多达73次。在业绩失利、股价下跌背景下，此举或为提振信心所致，但目前李嘉诚父子在今年所增持的长实股份，可能已经出现浮亏。
李嘉诚父子2938万港元连续增持长实集团
李嘉诚父子再度连续出手扫货，增持长江实业(01113-HK)股份。
统计显示，李嘉诚基金会于2020年9月24日、9月25日、9月28日及9月29日，以平均价每股港币38.2475元、338.1613元、8.2090元及37.5833元共计购入长江实业共771,500股，涉及金额约2,938万港元。
增持完成后，长实资深顾问李嘉诚持有长实权益，由35.59%增至35.62%；长实主席李泽钜则由35.66%增至35.68%。
截至9月30日收盘，长实集团股价报37.75元，上涨0.27%，盘中最高时股价一度达到38.45元，涨幅2.12%。
另外，9月3日长和系股票多数上涨。其中，盈大地产上涨5.73%，香港电讯上涨2.6%。
2020年李嘉诚父子增持长实集团73次
事实上，这并非李嘉诚父子第一次增持长实集团股份。从港交所股权披露统计来看，整个2020年，李嘉诚父子疯狂扫货长实集团。
统计显示，截至9月底，李嘉诚父子今年增持长实集团已经多达73次之多，按月二人增持次数分别为3月6次、4月5次、5月15次、6月15次、7月1次、8月13次、9月18次。其中，9月二人增持次数最多。
而2019年全年，父子俩的增持行为仅有12次。
同时，二人的持股比例也由年初的李嘉诚持有长实33.93%股份、李泽钜持有长实34%股份，增加至现在李嘉诚持有长实35.62%股份、李泽钜持有长实35.68%股份。
股价下跌，前三季度增持股份或出现浮亏
市场观点认为，今年李嘉诚父子频繁增持长实集团股份，与集团股价不无关联。
今年年初开始，长实集团股价就开启下跌模式，从年初的54元左右股价，一路下跌直到3月19日，集团股价跌至32.038元的历史低值。而上一次长实集团股价跌到差不多的位置，还是在2016年初。
而今年3月19日，就是长实集团公布2019年年报的日子。年报显示，2019年集团营业收入823.82亿港元，去年同期为503.68亿港元，同比增长63.56%。归母净利润291.34亿港元，去年同期为401.17亿港元，同比减少27.38%。
同样也是在二季度开始，李嘉诚和李泽钜增持长实集团日渐频繁。或许是受到二人增持集团股份提振信心影响，长实集团股价也随之一路攀升。在7月6日达到48.992元的近期高点。
但就在短暂达到高点之后，集团股价再次开启下跌模式。
经粗略统计，今年李嘉诚父子二人增持长实集团股份总计金额约为26.58亿元港币，共计约62,223,000股。如果按照9约30日长实集团37.75元收盘价计算，父子二人今年已经浮亏约3.1亿元港币。
中报令人失望，外资机构下调集团目标价
就在今年8月，长实集团公布集团2020年中报。报告显示，长实集团截至2020年6月30日止6个月实现收入为363.23亿港元，同比增加6.18%；实现净利润为63.6亿港元，同比下跌57.96%；每股基础溢利为2.27港元，同比下跌35.5%；中期股息下降至0.34港元，同比下降34.6%。
在业绩失利的背景下，投资机构纷纷下调长实集团的目标价。
花旗发表研究报告称，长实削减中期派息35%，令市场意外，同时公司目前各业务板块均收到公共卫生事件负面影响，包括公司旗下中环写字楼，香港酒店以及英国酒吧与飞机租赁等业绩均遭受不同程度的下跌，由于公司在2019年的业绩表现强劲，预计公司2020-2022年盈利将会下跌，主要受香港物业市场下行及持续盈利下跌的影响。由于公司目前没有公开对每股派息的相关指引，因此预期公司2020年每股派息将减30%，全年股息率只有3.3%，低于主要同行业公司的5.6%。花旗同时下调了长实集团目标价，由37.4港元下调至34.3港元，评级由“中性”降至“沽售”。
大摩则将长实集团目标价由55港元降至49港元，评级与大市同步，指公司有潜在可能削减末期每股派息。大摩表示，长实集团预期下半年将入账超过70亿港元的内地发展项目收入，这尚未包括近期出售成都项目的80亿港元，故此该行将部份2021年盈利带到今年下半年，并下调明年每股盈利预测6%。报告亦调降英国酒吧业务EBIT假设，由原本预料正数3.16亿港元转为负数30亿港元，以反映固定成本高于预期。酒店EBIT在上半年的贡献亦低于预期，降全年EBIT预期至仅收支平衡。
汇丰则发表研究报告称，长实集团上半年业绩表现不佳，基本净利润下跌36%至84亿港元，但因公司之前通过报告指出公司业绩面临下行风险，因此市场已对公司股价股价做出反应。然而公司派息同比下调35%，派息比率目前为15%，是21年来公司首次削减派息。汇丰指出，基于公司派息政策的不确定性增加以及业务复苏低于预期，因此将评级由“买入”降至“持有”，目标价由58.1港元降至49.6港元。
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