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金色观察丨DeFi资产单日暴跌25% 挤泡沫时间到了吗?
金色财经 区块链10月8日讯 去中心化金融(DeFi)泡沫正在不断缩小,根据加密货币市场数据分析公司Sentiment报告显示,DeFi资产市值在10月7日当天暴跌25%。
在10月8日发布的最新博客文章中,Santiment估计日均DeFi代币交易量合计下挫了近30%,如果再往前推,过去30天DeFi资产的表现更糟,平均跌幅高达27.44%。最近一些DeFi市场领导者在上周收到的打击最为严重,其中Sushiswap(SUSHI)、Uniswap(UNI)和Yearn Finance(YFI)跌幅分别达到51%、38%和31%。
不仅如此,在过去7天内,Yearn Finance(YFI)成为了加密市场上表现最差的去中心化金融资产,该代币在这段时间内价格暴跌43.6%,本文撰写时价格为13,413.64美元;而在过去30天内,UMA是表现最差的去中心化金融资产,这段时间内暴跌58.7%,下挫到6.04美元,创下自八月份以来的最低值。
Santiment在分析报告中指出:
“本周,加密货币市场被一片红色的海洋所吞没,大多数DeFi蓝筹项目在过去7天的录得亏损幅度都达到两位数。”
(金色财经注:加密货币市场指标与国内A股市场不同,红色代表下跌,绿色代表上涨。)
不仅如此,不少加密市场DeFi指数也都没有表现出较好的态势,比如:
1、Santiment最近发布的DeFi指数过去一周已经跌至历史低点;
2、币安期货(Binance Futures)的DeFi综合指数昨天也暴跌20%,该指数从八月下旬启动以来已经下跌了63%;
3、TokenSet的去中心化金融指数DeFi Pulse Index(DPI)也于10月7日下跌了20%,一度跌至71美元的历史新低,自四个星期前推出以来回撤了近50%。
另一方面,虽然推特上有很多DeFi用户声称去中心化金融行业正在走向“死亡”,但根据Santiment分析发现,一些“巨鲸”正在本次市场下跌期间开始囤币,包括Synthetix(SNX)在内的若干去中心化金融资产都出现了“巨鲸”的身影。
DeFi行业会一蹶不振吗?未必!
事实上,如果纵观2020年整个去中心化金融市场的话,你会发现许多去中心化金融资产依然呈现出上涨态势,这可能与该垂直行业内的大多数代币依然比较“年轻”有关。从2020年初至今,在前十大DeFi资产中,除了两个代币之外,其他所有DeFi资产均大幅上涨,其中Aave(LEND)年涨幅最高,达到2,252%;紧随其后的是Yearn Finance,年涨幅为1,271%。
从历史来看,经过一段时间的强劲投机活动之后,加密货币行业总是会出现短期、长期或是永久性的修正。一般而言,当市场供需关系发生突然变化之后,加密资产价值就会大幅下跌。数据显示,诸如Yearn Finance、UMA和Uniswap(UNI)等DeFi资产经历的市场考验较少,尚未形成足够的订单深度,因此可能对突发性抛售的抵抗力更弱一些;相比之下,像Maker(MKR)和Kyber Network(KNC)这样DeFi协议/项目或许更成熟一下。
基于此,加密货币分析师Alex Krüger认为DeFi代币应该会和比特币一起在2021年经历牛市,他认为如今DeFi项目和2018年的首次代币发行(ICO)热潮不一样,后者大多数都是骗局,而如今许多DeFi协议其实都是很好的项目。
不仅如此,风投行业也比较看好DeFi行业长期发展。2020年第三季度,区块链/加密行业总计完成212笔风险投资交易,投资规模达8.977亿美元,其中超过一半是早期阶段投资或种子轮投资,DeFi垂直行业获得总计42笔投资,占到所有区块链/加密行业风险投资交易量的20%。
尽管业最近“损失惨重”,但去中心化金融行业总体上仍在以惊人的速度增长。根据Dune Analytics的数据,DeFi用户总数量现在已接近50万大关——在过去三个月中增长了两倍多。尤其是近几个月,包括Kyber Network、Compound、1inch、Aave和OpenSea在内的大多数主流去中心化金融平台的用户量都在大幅增长,并且呈线性增长趋势。
另一方面,Uniswap是去中心化金融行业指数级增长的主要推动力,尤其是在最近三个月中,Uniswap经历了快速增长。如下图所示,Uniswap独立用户量已经接近39万,而三个月前这一数字仅为70,900,六个月前仅为45,780,目前整个去中心化金融行业内大约有80%的用户曾在某个时候使用过Uniswap。
最后要强调的是,尽管DeFi资产价格走势明显看跌,但锁定在DeFi平台中的资产锁定总价值(TVL)在30天和90天时间范围内都保持了增长,这主要也是由Uniswap的成功所推动的。
根据DeFi Pulse数据显示,上个月DeFi的资产锁定总价值增加了17.7%,在最近三个月中增加了293%。 Uniswap占了其中的22亿美元,也是上周为数不多的几个没有损失锁仓量的DeFi协议之一。
本文部分内容编译自cointelegraph
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