使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加速虹吸比特币 以太坊正在成为加密资产的“绝对黑洞”?
9月20日,以太坊上的锚定比特币流通量正式突破10万枚,达到一个全新的里程碑。从6月份DeFi盛夏逐步启动后,流入以太坊上的比特币数量就开始逐步呈现加速态势,短短三个月来暴增近10倍。
仅仅两周之后,10月4日“BTC on Ethereum”就突破了14万枚(defipulse数据),近一个月来几乎以上万枚/周的增量迅速攀升,以至于流入以太坊的速度远远超过了同期挖矿产出的速度(约6000/周),堪称惊人,以太坊已然在逐步演变为虹吸比特币的绝对黑洞。
01 比特币找寻到全新的叙事方式
从以太坊及公链生态出现之后,无论是1CO的狂潮,抑或是DApp的大热,历年来几乎每一次的业内狂欢都不再由比特币主导,甚至渐渐有撇下比特币单独起舞的趋势,直到这次DeFi热潮,BTC才终于不再缺席。
伴随着以太坊DeFi生态的井喷式发展,比特币作为圈内最优质资产的需求也开始出现,尤其对 “巨鲸”和“古典玩家”而言,DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息资产”,相反可以在一定风险权衡之下参与DeFi各类使用场景。
下图Aave上某“巨鲸”通过抵押8000BTC,借出逾6万枚ETH、上百万枚LINK及800枚YFI,就是最好的例证之一。
同样的,DeFi生态的壮大与登堂入室,也离不开比特币这个原生资产的价值支撑,某种程度上这可以理解为DeFi生态中的“布雷顿森林体系”——DeFi的底层,需要一种可以锚定的 “绝对资产”。
所以,无论是对比特币“Holder”,还是对DeFi“科学家”,比特币作为核心资产跨链到以太坊上参与DeFi之中(抵押借代、流动性挖矿等多种形式),算是水到渠成的一拍即合。
以WBTC、renBTC、HBTC为代表的ERC20比特币也由此应用爆发,成为目前比特币进入DeFi生态的重要管道。这些管道把BTC的资金量引到以太坊,进一步证明DeFi的潜力和以太坊生态的优势,实现了转账(交易)比特币燃烧以太坊。
与此同时,近三个月来沉寂的比特币慢慢在日渐火爆的DeFi热潮中寻找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多样化场景进入DeFi生态,也再次强化并印证了比特币在数字资产中相对核心的地位。
所以BTC以ERC20 的方式曲线进入以太坊生态与DeFi,是一件对彼此都算得上双赢的选择,且场景和需求一旦出现,市场体量几乎就不可估量。截至10月8日,以ERC20形式流入以太坊及DeFi生态的比特币约14万枚比特币,价值15亿美元。
这可能还只是一个未来千亿体量市场的牛刀小试,BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式,正在成为除USDT、DAI为代表的美元稳定币之外最大的锚定类资产。
其实目前整个ERC20比特币的格局分布,和美元稳定币也颇为相似——中心化与去中心化设计皆有,且呈现“一超多强”的格局。
02 一枝独秀、百花齐放的竞争格局
目前在所有以太坊链上的锚定比特币中,排名前三的分别是WBTC、renBTC、HBTC,前两家独大。而其中WBTC的流通量占以太坊上锚定比特币总量的约73%,一枝独秀,上面提到的抵押8000多枚比特币的“巨鲸”,就正是借助WBTC实现的跨链抵押借代操作。
根据defipulse数据,今年1月1日,WBTC的铸造量方才591枚,而9个月后的10月1日,WBTC流通总量已达92017枚,整整翻了155倍,与WBTC铸造量激增相同步的是其生态的攻城略地,目前几乎所有头部DeFi都已实现了覆盖。
不过作为基于以太坊的1:1完全抵押比特币的ERC-20代币,WBTC依赖于一个联合体模型,有点像现有的银行二层运营体系,在托管商(仅一家,BitGo)和普通用户之间还存在“承兑商”(需要资格认证,多家)的角色,WBTC的整套运行机制围绕一个机构(WBTC DAO)和两个角色(Merchant承兑商和Custodian托管商)。
其中承兑商处理资产的铸造、燃烧和保管,这就直接意味着中心化——用户需要依赖并信任承兑商来进行 WBTC的铸造和燃烧。
具体铸造流通流程就是用户先对有资格的承兑商提出请求,然后承兑商执行必须的KYC/AML过程,验证用户的身份,完成一系列必须的操作后,BTC从用户转移到承兑商,WBTC从承兑商转移到用户。燃烧过程亦然。
而renBTC则与WBTC相对中心化的BTC托管方案不同,用户将原生 BTC 存入指定的 RenBridge网关作为抵押,RenVM 通过智能合约在以太坊网络中发行对应的 renBTC,整个发行过程较为去中心化。
renBTC也因此被视为是另一维度的BTC锚定方案——既不依赖任何中央托管人,也不要求其用户执行强制性的KYC / AML程序,所以在DeFi项目中拓展迅速,目前也是除WBTC外发行量唯一破万的BTC锚定项目。
此外今年2月14日,火币推出自己1:1锚定比特币、在以太坊主链上发行的“ERC20比特币”——HBTC,支持比特币用户便捷快速地进入 Uniswap、Curve、Balancer等DeFi协议,目前以4800多枚的数量位居第三,这也是交易平台层面以此为抓手布局DeFi生态的典型例子。
除此之外,imtoken主导的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主导的去中心化tBTC等也可谓百花齐放,总而言之,各家方案的竞争,本质上还是围绕资产安全这个核心。
BTC进入DeFi各类场景这个需求出现后,安全靠谱的跨链桥梁就成了首当其冲的核心因素,尤其对广大的比特币“Holder”,手握重金,安全顾虑是导致处于观望姿态的第一原因。
因此谁能保证绝对安全、体验便捷的BTC跨链方案,谁就有可能成为ERC20比特币这个未来可能千亿量级市场的下一个”Tether”。
与此同时,伴随着ERC20比特币的普及,支付层面比特币生态也在暗暗遭受不小的冲击。最直接的,如果比特币流入以太坊的速度照此趋势发展下去,对比特币区块链中的比特币流通及支付使用无疑是一种削弱。
03 ERC20比特币正在逐步动摇闪电网络
2020年以来,一直致力于解决比特币在小额、高频的零售场景支付的比特币闪电网络(Lightning Network)可谓声量渐稀,甚至显得相当落寞,要知道 2018 年 3 月测试版就开始落地的它一度也是圈内瞩目的焦点。
作为比特币的layer 2扩容解决方案,闪电网络旨在提高比特币交易速度,降低比特币交易成本,原理其实和如今的ERC20比特币有异曲同工之妙:将交易放到比特币主链之外,使得用户以更低的费用和更高的效率提存、转移比特币。
不过据1ML数据,截至10月8日,闪电网络中锁定的比特币数量仅1096枚,不仅远逊于WBTC、renBTC数万枚的锁定量,而且相比HBTC等也落于下风,在一众ERC20比特币中仅排名第六。
对比更为强烈的是,过去一个月整个闪电网络的比特币锁定增加不足30枚,今年初以来增量更是仅有250枚,这甚至还不及WBTC近来不足一天的增量成绩,它过去两年多走过的路,ERC20比特币用了三个月完成了超百倍的成绩。
所以作为已经耕耘近三年的明星项目,闪电网络如今交出的这份成绩单,相比一众ERC20比特币这些后起之秀,无疑并不令人满意,这对原先致力于比特币支付属性的闪电网络而言,堪称降维打击。
即便ERC20比特币暂时囿于以太坊主链的拥堵,导致支付层面相比比特币主链并不具备多少手续费优势,但结合以太坊layer 2百花齐放的推进,尤其是依托以太坊生态这个创新沃土,ERC20比特币无论是在支付层面还是衍生的DeFi场景中,都慢慢在成为BTC真正意义上的黑洞。
如果流入以太坊的比特币持续增加,且用户在转账层面也更多地选择ERC20形式,那么对于已经完成第三次减半、矿工收入愈发依赖链上手续费的比特币网络而言,无疑会是一场影响深远的变革。
颇为有趣的是,双方似乎也互换了角色。一方面,闪电网络开始思考给自身增加Liquidity Mining,通过发行Gov Token来吸引BTC的存入,试图以此增加闪电网络的能用性。
另一方面,一如2019年1月在Twitter上引发大量关注的比特币闪电网络“火炬传递”活动,10月1日起,tBTC最近也开启了类似的“tBTCzksynctorch”火炬接力赛,以tBTC的形式,借助zksync的layer 2解决方案,实现了近乎零成本且快速的比特币火炬传递,目前进行地如火如荼。
前不久火币宣布HDOT(在以太坊链上的锚定DOT资产)预计很快也会正式上线,从USDT这类锚定圈外资产的稳定币开始,以今年DeFi盛夏中比特币这个圈内原生资产的加速流入为里程碑,以太坊渐有成为加密资产“绝对黑洞”的趋势。
回顾近几个月ERC20比特币的野蛮生长,会发现以太坊就像《三体》中的“二向箔”一样:初期漫不经心并未引人注意,一旦启封——突破临界点,就是降维打击,周边的资产迅速被同化,加速跌落到以太坊生态里面,无可逃脱。
一切可能才刚刚开始。
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03