虎牙斗鱼正式合并事件解读：企鹅电竞将转让给斗鱼

2020-10-13 11:39:44 来源：广东财经网

　　北京时间10月12日晚间消息，虎牙直播(NYSE：HUYA)和斗鱼直播(Nasdaq：DOYU)今日联合宣布，两家公司已与Tiger Company和Nectarine Investment Limited签署最终的合并协议。

　　Tiger Company是虎牙的全资子公司，Nectarine Investment Limited是腾讯的全资子公司。根据该合并协议，虎牙将通过换股合并方式收购斗鱼全部流通股，包括以美国存托股(ADS)为代表的普通股。

　　合并协议规定，在合并生效时，斗鱼已发行的每股普通股都被注销，以换取7.30股虎牙的A类普通股。合并完成后，虎牙和斗鱼将分别持有合并后公司约50%的股份。

　　企鹅电竞转让给斗鱼

　　在执行合并协议的同时，斗鱼与腾讯于2020年10月12日签署转让协议，腾讯将5亿美元的价格，把“企鹅电竞”品牌经营的游戏直播业务权益转让给斗鱼，并深化与斗鱼的业务合作，以便在合并后将企鹅业务与合并后的虎牙及斗鱼的业务整合。

　　该转让协议的完成，是以虎牙和斗鱼合并的完成为条件的，预计两笔交易基本上同时完成。同时，虎牙和斗鱼合并的完成，也是以该转让协议的完成为条件的。

　　此次合并谈判，分别由虎牙特别委员会和斗鱼特别委员会代表各自公司来主导。两家公司董事会还一致决议，建议股东们投票批准该合并协议。目前，虎牙的主要股东欢聚集团已签署书面同意书。

　　董荣杰和陈少杰任联席CEO

　　据预计，在满足各项条件的基础上，该合并交易将于2021年上半年完成。腾讯、斗鱼CEO陈少杰和联席CEO张文明已同意投赞成票，支持该合并协议。

　　交易完成后，斗鱼将成为一家私营公司，以及虎牙的全资子公司，斗鱼的ADS将从纳斯达克全球精选市场退市。

　　合并交易完成后，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将担任合并后新公司的联席CEO，陈少杰将与合并前虎牙董事会成员(包括董荣杰)共同担任合并后新公司的董事会成员。

　　虎牙和斗鱼现金派息

　　虎牙今日还宣布，根据合并协议条款，其董事会批准于合并完成当日或前后(在任何情况下，不得迟于合并完成后20日)，向公司股东派发总额为2亿美元的现金股息。

　　与此同时，斗鱼今日也宣布，根据合并协议条款，其董事会批准于合并完成当日或前后(在任何情况下，不得迟于合并完成后20日)，向公司股东派发总额为6000万美元的现金股息。

　　今年8月10日，虎牙和斗鱼曾分别宣布，其董事会已收到腾讯控股有限公司于2020年8月10日发出的不具约束力的初步建议书，建议虎牙与斗鱼以换股的方式进行合并。

　　根据两家公司大股东腾讯的提议，斗鱼的股东将获得约定数量的虎牙新发行的A类普通股，以换取他们各自的斗鱼股份。其结果是虎牙或其附属公司将收购斗鱼每股已发行普通股(包括美国存托股代表的普通股)。

　　8月17日，虎牙和斗鱼分别宣布，已成立特别委员会，对腾讯的合并建议进行评估。此外，两家公司还聘请了财务和法律顾问，帮助评估该提议。

　　虎牙4月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的20-F文件显示，腾讯持有该公司36.9%的股份，为其第一大股东。

　　斗鱼今年4月提交给SEC的Form 20-F文件显示，截至2020年3月31日，腾讯持有该公司38%的股份，为其第一大股东。

7*24小时

声音提醒
60秒后自动更新

【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示，婚姻登记场所是人群聚集场所，部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记，控制登记人数，分批分段登记，减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54
欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54
财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率：尽管通胀年率保持稳定，但核心通胀率有所下降，这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变，并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54
【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业，商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上。（国是直通车）
15:53
【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示，主要受外国人入境游消费扩大影响，2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示，2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元（1美元约合109.8日元）。其中，商品贸易方面，由于液化天然气价格下跌等因素，进口下降5.6%至75.56万亿日元；由于汽车部件及钢铁等产品出口减少，出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%，为5536亿日元。（新华社）
15:53
欧元兑美元EUR/USD短线波动不大，现报1.0952。
15:53
瑞士1月CPI年率：0.2%，前值：0.2%，预期：0.1%；瑞士1月CPI月率：-0.2%，前值：0%，预期：-0.2%。
15:52
英镑兑美元GBP/USD短线走低13点，现报1.2890。
15:52
【宁德时代“供电”国产特斯拉有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为，“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年，国产Model 3车型的售价就有望降至25万元，降幅接近20%。（新京报）
15:51
【内蒙古：对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，疫情期间，内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%，对面临暂时性经营困难的中小企业，返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51
【商务部：2019年服务进出口总额54152.9亿元同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。（第一财经）
15:51
【振华股份：疫情导致下游客户开工推迟产品库存上升】振华化学公告，公司目前生产经营稳定，所有产能均正常开工，原材料采购能基本满足生产需要，由于疫情导致下游客户开工推迟，公司出货量减少，产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化，适度调整生产经营策略，尽可能保持生产经营的稳定。
15:50
环旭电子2月10日晚间公告，公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元，较去年同期的合并营业收入减少27.83%，较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49
精测电子：与京东方集团签订了多份销售合同，合同累计金额达到6.96亿元。
17:12
华夏银行：银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券，募集资金全部用于绿色信贷。
17:03