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果然“真香”！iPhone 12又见加单 A股小伙伴涨声一片 5G换机利好有多大？
苹果用户达到10亿！
10月28日，苹果产业链再次掀起了一波“上涨”。领益智造、蓝思科技等个股上涨超过7%。
苹果手机的利好不断，10月28日，知名苹果分析师尼尔·赛巴特(Neil Cybart) 发布最新研究显示，iPhone用户在9月底实现了新里程碑，达到10亿人。这距离第一代iPhone上市不足5000天。
不过，苹果手机销量尚未达到峰值。而日前国内媒体报道，有券商草根调研获取的信息显示，苹果已经向产业链公司增加了200万台iPhone12的订单。此外，华为 Mate 40近期也得到了市场高度关注，整体销售火爆。
在苹果和华为的双驱动下，机构分析认为5G手机换机潮已经来临，受益于巨大的换机需求，苹果产业链和安卓手机产业链迎来确定性的投资机会。
苹果用户达到10亿
10月28日，知名苹果分析师尼尔·赛巴特(Neil Cybart)在苹果研究网站Above Avalon 发布最新研究显示，iPhone用户在9月底实现了新里程碑，达到10亿人。
值得注意的是，赛巴特认为，苹果手机有望在2021年创造新的销量纪录。
在2015财年，苹果售出了2.31亿部iPhone，随后的几年里，苹果再没有在单个年度超越这个数据。
但是赛巴特预测，2021财年iPhone销量的预估为2.4亿部，比苹果之前的iPhone销量纪录高出4%。
“我的估计并不是假设5G iPhone启动了一个巨大的升级周期。随着iPhone用户已超过10亿，并继续以每年2000万至3000万人的速度增长，随着iPhone升级周期进入4至5年的平台期，苹果处于有利地位，有望实现iPhone销量的重新增长。这就是iPhone强劲的转售价值发挥作用的地方，消费者接受功能良好的灰色市场带来的各种升级计划和选择。”
当前的一些市场信息似乎印证了赛巴特的说法，10月16日晚20点iPhone12系列开启订线上预售后，电商首批货瞬间售罄，苹果中国官网也一度崩溃。
而日前国内媒体报道，有券商草根调研获取的信息显示，苹果已经向产业链公司增加了200万台iPhone12的订单。
苹果公司正在加大供应链保障力度，着重解决紧缺物料的供给问题。假如5G市场换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高。考虑到经营杠杆和份额提升，苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。
机构持续看好产业链
除了苹果手机的销量预期较高，当下整个手机产业链可能都处于比较好的状态。
10月22日，华为旗舰机Mate 40系列正式发布，根据DxOMark的数据，Mate40 Pro的拍摄得分136，超越了小米10至尊纪念版的133分，位列第一。另一个显著的变化就是，此次Mate 40系列售价全系涨价100欧元以上。
23日0点，Mate40 Pro与Mate40 Pro+在京东开启预售，产品上线仅28秒时间就几乎告罄，在首发预售不到24小时内，华为Mate40系列冲进天猫双11单品预售成交额前10名。
华鑫证券分析师杜永宏表示，虽然此次华为库存有限，但其他品牌国产手机均在大幅提高备货量，OPPO已将下半年手机生产量加单至1.1亿台，意味着OPPO手机全年生产量将达到1.7亿台，远超OPPO历年来的出货量，Oppo2019年销量仅为1.2亿台。小米、OPPO更是将2021年产能提高至2亿台，增长了约50%。Oppo、vivo、小米等厂商也准备在华为曾经的优势市场—欧洲，大展拳脚。
中信证券在研报分析中也指出，据中国信通院数据，2020年9月国内手机市场总体出货量2333.4万部，环比下降13.3%，同比下降35.6%；前三季度国内手机出货量22561.2万部，同比下降21.49%；继1季度疫情影响承压、2季度消费反弹之后，3季度手机行业整体低迷，一方面受到苹果、华为新机发布推迟影响，另一方面反映疫情过后购买力相对下行，4季度苹果、华为等新机发布，叠加双11/12促销活动，看好四季度销量回暖。
“在Mate40和iphone12发布之后，我们认为5G手机换机潮已经来临，受益于巨大的换机需求，苹果产业链和安卓手机产业链迎来确定性的投资机会。”杜永宏表示。
杜永宏进一步分析，在苹果产业链领域，iPhone 12系列预售火爆，后续应继续关注出货情况及到货后的口碑，建议关注苹果供应链相关标的：立讯精密、歌尔股份等；在安卓手机产业链领域，各品牌手机厂商纷纷调高生产计划，产业链有确定性投资机会，建议关注安卓手机产业链标的：飞荣达、卓胜微等。
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