早盘内参：《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将公布

　　每日精选

　　新华社：《求是》发表国家主席习近平文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。他在文章中强调：第一，坚定实施扩大内需战略。第二，优化和稳定产业链、供应链。第三，完善城市化战略。第四，调整优化科技投入和产出结构。第五，实现人与自然和谐共生。第六，加强公共卫生体系建设。

　　中国基金报：31日晚间，国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议。会议强调：深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。会议指出，当前金融科技与金融创新快速发展，必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。

　　21世纪经济报道：10月30日，国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于11月2日公布。“国家发改委将特别加大对中国标准智能汽车关键核心技术的攻关和领军阶级的支持，同时发挥已经设立的先进制造产业投资基金的作用，来推进智能汽车六大体系的建设。”国家发改委产业发展司机械处处长吴卫表示。

　　宏观经济

　　中国政府网：10月31日，李克强主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议强调，规划编制要谋划确定“十四五”发展的支撑举措。围绕强化创新驱动发展、发展现代产业体系、扩大国内需求、促进国内国际双循环、加强生态文明建设、提高人民生活水平等，再推出一批发展工程、创新工程、民生工程，特别是在教育、医疗、养老、育幼等方面加大力度。

　　国家统计局：2016年至2019年，居民人均可支配收入年均实际增长6.5%；2010年至2019年，中等收入群体规模由1亿多人增加到4亿多人。2019年，网上零售额达到10.6万亿元，比2015年增长了1.74倍，今年网上零售更是乘势上升。

　　国家统计局：10月份，制造业PMI为51.4%，虽比上月微落0.1个百分点，但自3月份以来连续位于临界点以上，表明制造业总体持续回暖。10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，与上月基本持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为56.2%和55.3%，分别高于上月0.3和0.2个百分点，连续保持回升势头。

　　行业动态

　　央视财经：临近年底，国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。在广东佛山的一家小家电企业，记者看到，工人们正在忙着来回装载货物。这家企业的相关负责人表示，今年小家电出口的订单与国内订单同步增长，目前，他们出口的家电产品已经在车间堆满，只能临时放到院子中转。与此同时，有家电企业也表示：生产线的工人短缺，现在面临招工难，有大量新的订单不敢接。

　　中国证券报：10月31日记者走访上海华为全球旗舰店，只有Mate 40 pro白色和黑色版本可接受预订，Mate 40 Pro+以及保时捷版本均无法接受预订。记者从广州、深圳等地华为旗舰店或者授权体验店了解到，只有部分机型可以预订，但到货时间无法保证；北京两家华为授权体验店已暂时停止预订华为Mate 40系列手机；成都一家华为体验店工作人员表示：“有些用户七八月份就开始预订了，货源紧缺，现在只能等华为再次分货。”

　　央视财经：在河北安国中药材交易市场，记者走访了多家经营户后发现，近期，不少中药材价格都出现上涨，涨价的品种达到30多种。有人用了好几个月才收到一小撮牛黄，虽然重量只有0.5公斤，但价格却高达20多万元，4年时间价格涨了将近5倍。中药材涨价会让下游的药企涨价吗？记者采访了北京、四川等地的多家药企，不少企业都表示，如果中药材继续涨价，他们也不得不上调终端产品的价格。

　　中国经营报：国家农业农村部统计显示，国内奶价已经连涨5个月，截至10月末，内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格3.95元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨3.9%。 目前的生鲜乳价格已经到了自2018年以来的最高水平。根据中国乳业贸易月报，2020年1~8月，我国大包粉进口70.46万吨，同比下降-3.9%，均价3340美元/吨，同比增长12.5%。原奶价格不断上涨的主要原因是奶牛存栏量持续减少。

　　上海证券报：根据中纤网数据，粘胶短纤价格7月底跌至8100元/吨，创2004年来新低，三季度以来随疫情影响减弱，海外服装需求复苏，粘胶短纤价格已有显著提升，特别是 10月以来加速上涨，目前已经自底部上涨约26%至10550元/吨。9月以来，氨纶价格在下游回暖叠加原料价格上涨支撑下上涨，氨纶40D从8月初的 28000元/吨上涨截至10月31日的34500元/吨；此外涤纶长丝、锦纶长丝等化纤品也有不同程度的上涨。

　　中国经营报：10月19日，生态环境部固体废物与化学品管理技术中心公示了2020年第13批限制进口类产品明细，共有11家造纸企业获批，总核定量9.48万吨。截至目前，2020年总批准量达到674.87万吨，占2019年总量的62.77%。外废进口额度的缩减，将直接造成国废原料成本的上涨，并导致优质废纸的短缺，寻求进口废纸的替代原料变得迫在眉睫。

　　股市聚焦

　　证监会：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：明新旭腾新材料股份有限公司，浙江东亚药业股份有限公司，合肥立方制药股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　e公司官微：10月30日晚，深交所发布了关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知。通知规定：盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟；盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的，临时停牌至14:57。对于那些热衷T+0短炒的投资者来说，这一变化将使得最后3分钟的交易风险剧增，很可能有效抑制短线疯炒行为。

　　中国证券报：10月30日，沪深交易所发布新修订的QFII、RQFII实施细则，自11月1日起施行。本次修订内容主要包括：扩大投资范围，新增允许合格境外投资者投资存托凭证、股票期权、政府支持债券等，允许合格境外投资者参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易；完善持股比例披露及超比例减持安排，将外资持股比例披露指标由26%调整至24%；优化持仓与平仓相关事项，完善外资合计持股超过30%情形的相关处理方式。

　　e公司官微：“家电双雄”2020年三季报于10月30日晚间同步出炉，相比上半年，格力电器和美的集团的业绩在第三季度得到不同程度的修复。其中，格力电器第三季度净利为73.37亿元，同比下降12.32%；美的集团第三季度净利为80.9亿元，同比增长32%。值得一提的是，报告期内，格力电器开展直播带货，美的则加速智能化，成立了新的IoT事业部。“家电双雄”你追我赶，还分别持续回购公司股份。

　　中国基金报：最近银行圈在热议一件事，以小微业务成为农商行标杆的常熟银行近日刷屏，大量员工在体检中发现有肺部结节，员工怀疑与办公环境有关。材料显示，至10月29日，常熟银行肺结节患病员工已达106人，此外还有3名员工“已确认肺癌”，员工们怀疑这与工作环境污染有关。10月30日，常熟农商银行的相关负责人称，将尽快安排第三次室内环境检测。

　　每日经济新闻：日前，仁东控股发布公告称，兴业银行3.5亿短期贷款本金未能如期偿还，也就是说贷款3.5亿逾期了。对此，交易所火速发出关注函。值得一提的是，截至10月30日收盘，仁东控股报收58.80元/股，最新市值329.2亿元。从今年一月份以来已经暴涨3倍多，股价一路慢爬，走势极其稳定，基本上不受大盘波动的影响。同时，截至9月30日，公司A股户数仅1.31万股，较上个季度的6638户增加一倍。

　　新股申购：金达莱、布科股份。

　　新债申购：伟20转债、华海转债、贝斯转债。

　　新股上市：中金公司。

　　新债上市：鸿路转债。

　　公司新闻

　　工商银行：前三季度归母净利同比下滑9.15%

　　农业银行：前三季净利同比下降8.49%

　　中国银行：前三季净利同比下降8.69%

　　民生银行：前三季净利同比下降18.01%

　　招商港口：第三季度净利同比增长275%

　　三六零：前三季净利同比下降67.03%

　　海天味业：前三季净利同比增长19.2%

　　上汽集团：前三季净利同比下降19.93%

　　华夏银行：前三季净利同比下降7.37%

　　维维股份：前三季净利同比增长240.67%

　　中国太保：前三季净利同比下降14.3%

　　中金黄金：前三季净利同比增长56.06%

　　隆基股份：前三季净利同比增长82.44%

　　招商轮船：前三季净利同比增长277.4%

　　长电科技：前三季净利7.64亿元同比扭亏

　　华泰证券：前三季净利同比增长37.24%

　　中船防务：前三季净利33亿元同比扭亏

　　天风证券：前三季净利同比增长262.34%

　　浦发银行：前三季净利同比下降7.46%

　　招商银行：前三季净利同比下降0.82%

　　南方航空：前三季净利亏损74.63亿元

　　雅戈尔：前三季净利同比增长81.48%

　　达安基因：第三季度净利同比增长3759.55%

　　永辉超市：拟不超27亿元回购股份

　　恩华药业：拟1.5亿元至2亿元回购股份

　　歌力思：控股股东拟2000万至4000万元增持股份

　　中信银行：14名董监高拟合计不少于2020万元增持H股

　　回天新材：拟投建改性环保型胶粘剂迁建项目

　　华菱钢铁：子公司拟新建特厚板坯连铸机项目

　　扬农化工：控股股东筹划重大事项或致公司控制权变更

　　中化国际：筹划重大资产重组

　　博瑞传播：拟2.1亿元收购生学教育60%股权

　　中国平安：陆金所控股完成境外上市

　　安琪酵母：拟分拆宏裕包材至创业板上市

　　金证股份：与腾讯云计算签订战略合作协议

　　中直股份：控股股东中航科工筹划拟发行A股股票

　　数据一览

　　沪深股市：10月30日，上证指数报3224.53点，下跌1.47%，成交额3289.17亿。深证成指报13236.60点，下跌2.09%，成交额5419.28亿。创业板指报2655.86点，下跌1.63%，成交额2754.42亿。两市合计成交8708.45亿。盘面上，仅半导体、汽车整车板块收红，注册制次新、啤酒、证券等板块跌幅居前。

　　港股：10月30日，香港恒生指数低开低走，收盘下跌1.95%，收报24107.42点，日K线四连跌，全天成交1517亿港元。

　　沪深港通：10月30日，北向资金当日成交净买额为-56.73亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-39.37亿元；深股通当日成交净买额为-17.36亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入格力电器8.71亿元，同时，净买入韦尔股份4.01亿元，大幅净卖出中国平安12.29亿元。

　　龙虎榜：10月30日，机构参与龙虎榜中个股共涉及31只，其中8股被机构净买入，兆易创新被买入最多，为1.29亿元。另外23股被机构净卖出，顺鑫农业被卖出最多，为1.64亿元。

　　融资融券：截至10月29日，上交所融资余额报7302.05亿元，较前一交易日增加9.72亿元；深交所融资余额报6922.45亿元，较前一交易日增加15.35亿元；两市合计14224.50亿元，较前一交易日增加25.07亿元。

　　楼市观察

　　新京报：10月30日，贝壳研究院发布10月重点城市二手房市场报告。报告显示，今年10月，重点18城二手住宅成交量同比增加46%。10月，18城中二手房价格下跌的城市由9月的4个增至9个，涨幅在1%以上的城市数量由6个降至3个。环渤海城市价格环比均下跌，其中廊坊二手房价格连续5个月下跌。深圳二手房价格环比涨幅略有扩大。报告指出，从市场景气指数走势看，10月以来周度市场景气度持续走高。因此，预计年底市场的季节性反弹行情将开启。重点城市二手房价格以普遍走平收官。

　　国际资讯

　　数据宝：上周五，除谷歌母公司股价上涨3.96%和巴菲特旗下的伯克希尔B类股涨0.34%外，美股市值规模排名前15的公司股价全部出现下跌。粗略计算，上述股价下跌的13家美股中，科技股居多且跌幅较大，如苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴、脸书、台积电和特斯拉，上述7只科技股周五一日蒸发3137亿美元，合计2.1万亿元人民币，美国科技股可谓是经历了“黑色星期五”。

　　中国新闻网：德国11月2日起即将实施为期一个月的新一轮全国性“封城”措施。德国总理默克尔强调，德国联邦政府将在保障所有人健康的同时，尽一切努力确保将该国经济、就业和福利受新冠疫情的影响控制在有限范围内。她同时强调，政府将为受影响的企业提供快速且高效的援助，其中联邦和各州将在短期内为企业提供最多可达100亿欧元的特别援助，本轮援助还将涵盖文化行业。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元10月30日16:30收盘，报6.7002，涨0.1520%，人民币中间价报6.7232，涨0.0416%。

　　期货行情

　　国内期货：截至10月30日下午收盘，国内商品期货收盘，能源化工领跌。原油跌超7%，LU、NR跌超6%，燃油跌超5%，沥青跌逾4%，沪镍跌超3%，橡胶、PTA等跌超2%，短纤、EG等跌超1%，纸浆、苹果等小幅下跌；LPG涨超4%，尿素、铁矿涨逾2%，郑油、玻璃等涨超1%，热卷、焦煤等小幅上涨。

　　国际期货：COMEX期金收涨0.6%，报1879.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.38美元，跌幅1.05%，报35.79美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.50%，报37.46美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：10月30日，道指跌0.59%，报26501.60点；纳指跌2.45%，报10911.59点；标普500指数跌1.21%，报3269.96点。

　　欧洲股市：10月30日，英国富时100指数跌0.08%，报5577.27点；德国DAX指数跌0.36%，报11556.48点；法国CAC40指数涨0.54%，报4594.24点。

　　亚洲股市：10月30日，日经225指数跌1.52%，报22977.13点。韩国KOSPI指数跌2.56%，报2267.15点。