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重磅 聪明钱“增仓”百亿！爆买家电 增仓周期
上市公司三季报披露收官，被市场誉为“聪明钱”的QFII动向备受关注，整体看，QFII最新持流通股市值1588亿元，较二季度末增加了215亿元。三季度QFII持仓市值前50是谁？行业配置方向上重点增持了谁，又减持了谁？
01
最新QFII持仓市值TOP50
东方财富Choice数据显示，上市公司三季报前十大流通股中出现QFII的上市公司有496只，其中386家公司被增持，其中316家公司是新进的，67家公司被减持，余下的43家公司持股保持不变。
当前市场机构抱团之风盛行，QFII又抱团了哪些个股呢？先来看下QFII最新持仓市值前50公司。
(数据来源：东方财富Choice数据)
02
市值变化展现几大特征
从QFII最新持仓前50公司来看，外资三季度主要体现如下几个方面的特征。
首先，“头部公司”排名变化不大。数据显示，本期QFII持仓市值排名前10大公司中，上期排名有9家也位于前10，仅三一重工一家上期排名19位。
其次，从市值前50看，38家公司上季度持仓市值也位列前50，另有12家公司上季度持仓市值位列50名之后，其中石头科技、老板电器、东方财富等3家公司为QFII本季度新进重仓股。
第三，从排名变动看，PCB概念的鹏鼎控股是排名前50公司中，排名上升最多的公司，本期排在第32位，较上期上升63位，三季度QFII增持1153万股。
光模块概念的中际旭创建材龙头之一的伟星新材排名也分别上升了57位和40位，三季度QFII分别增持1573万股和2894万股。
相反，云南白药、启明星辰、健帆生物是市值排名降幅最大的三家公司，其中降幅最大的云南白药较上季度下降了23位，另2家公司也分别较上季度下降了15位和6位。
值得注意的是，市值排名降幅最大的10家公司中，有云南白药、健帆生物、人福医药、乐普医疗、三诺生物等5家是医药公司，表明QFII对部分高位医药公司进行了减持。
03
布局周期、低位大消费
若是从行业角度看，QFII对于低位大消费和周期股较为青睐。从增持市值排名前5的行业看，在增持部分周期行业的同时，QFII仍不忘对相对低位大消费股的布局。
东方财富Choice数据显示，三季度QFII三季度增持市值最多的行业为家用电器行业，增持市值超百亿。相比动辄五六十倍动态市盈率的食品、医药，家电行业目前市盈率仅20多倍，放在以往也不算低，但今年抱团行情下，比价效应凸显。
比如老板电器，从三季报看，曾经扎堆抱团，将股价一度推上50多元巅峰的QFII又一次回来了，淡马锡、挪威央行、加拿大年金委员会等三家主权投资基金同时新进现身老板电器三季度前10大流通股股东。
此外机械设备、建筑材料、交通运输、医药生物等行业分别获得QFII增持43.80亿元、26.34 亿元、25.16亿元 、12.75亿元。
(数据来源：东方财富Choice数据)
减持方面，最高的是电子行业，减持市值超33亿元，其次虽然隶属周期行业，但估值不低的化工也遭遇近10亿的减持。
值得注意的是，食品饮料、银行这2个估值一高一低行业均遭遇了QFII超2亿的减持，表明QFII并不是“便宜”就买，“贵”也有贵的道理。
04
增仓家电、建材
从持仓市值增加角度看，美的集团是QFII三季度增仓最明显的公司，增仓市值93亿元，最新持股2.8亿股。
而三一重工、药明康德等紧随其后，三季度被增仓19.75亿元和16.08亿元。
从市值增加前20来看，同样是消费、周期共存，但都是行业内的绝对龙头，既有家电龙头美的、格力，也有医药龙头药明康德、爱尔眼科，另外机械、建材龙头三一重工、北新建材、海螺水泥等市值增加幅度也名列前茅。
(数据来源：东方财富Choice数据)
05
减仓科技、部分高位医药
而从持仓市值减少角度看，排名前20中医药、科技类公司较多。比如排名第一的为芯片龙头股汇顶科技，市值减少15亿元，排名第二的为建筑类软件龙头广联达，市值减少超9亿元。
云南白药、恒瑞医药、家家悦、北京银行、山东药玻、深南电路等个股市值减少也均超2亿元。
(数据来源：东方财富Choice数据)
富达国际基金经理宁静称，“目前环境下，A股仍有很多价值股投资机会。比如周期性行业的龙头企业，目前市场仅给予它们纯周期股的估值，股票表现主要基于企业的盈利情况，而分散的市场以及未来行业整合的能力将给这些龙头企业创造结构性机会。就这个领域而言，市场尚未给出估值溢价。”
施罗德投资A股基金经理李文杰称，在A股市场中，我们看好有望从长期增长趋势中受益的公司。以电动汽车行业为例，其增长趋势有可能持续多年。我们认为，中国企业正在不断提高自给自足的能力，增加研发方面的投资，提升竞争力。
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