早盘内参：国办印发关于推进对外贸易创新发展的实施意见

　　每日精选

　　中国证券报：11月9日，A股迎来酣畅淋漓的大涨行情。从盘面看有以下亮点：第一，时隔多日，两市成交额重回万亿元。第二，北向资金净流入196.99亿元，为沪股通开通以来第二高水平，历史上北向资金单日流入金额超180亿元时，A股后市往往有一波不错的行情。第三，深证成指、沪深300指数创出5年多新高。第四，涨停个股数为近期新高。第五，科技股大爆发，其中半导体板块走势惊人。

　　中国证券报：11月9日，在岸人民币对美元汇率开盘升破6.60关口，为2018年6月底以来首次。离岸人民币汇率也继续走高，率先升破6.57。人民币对美元汇率上涨，成为市场风险偏好转换的一个风向标。近期美联储按兵不动，利率水平维持在0%-0.25%，且美联储主席鲍威尔表达了对经济复苏的担忧，并表示尚未考虑缩减资产购买的力度。这预示着未来美国货币政策还将维持宽松，美元或继续走弱。

　　界面新闻：法新社11月9日消息，辉瑞公司表示，新冠疫苗在第三阶段试验中90%有效。据俄罗斯卫星网，辉瑞和Biotech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

　　中国证券网：上海证券报记者独家获悉，根据银保监会2020年立法计划，银保监会人身险部对《保险公司分支机构市场准入管理办法》进行了修订，并于日前就修改稿征求各保险公司意见。

　　新华社：国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。《意见》提出，发挥比较优势，优化国内区域布局。提高东部地区贸易质量，提升中西部地区贸易占比，扩大东北地区对外开放，创新区域间外贸合作机制；培育外贸新动能。促进跨境电商等新业态发展，推进市场采购贸易方式试点建设。积极推进二手车出口，加快发展新兴服务贸易，加快贸易数字化发展。

　　宏观经济

　　央视财经：来到进博会，意味着更多的机会。继“全球首发”“中国首展”等产品惊艳亮相后，各大“买手团”也相继进入全球“买买买”模式。进博会现场有三间特别的房间，是专门为参展商、采购商准备的集中签约区域。从进博会开幕以来，这几个房间就从未空闲过。3号交易签约厅专门为地方交易团服务。来自重庆交易团的康樱在交易厅外为集中签约忙碌，她手上拿着一张写得满满的A4纸，都是需要完成的签约项目。

　　央视新闻：11月9日上午，“粤港澳大湾区组合港项目”在深圳正式启动。“粤港澳大湾区组合港”通过搭建港口物流及贸易便利化服务平台，运用区块链、大数据等技术，使粤港澳大湾区沿海沿江分属不同关区的港口，共享港口代码，组成一个“粤港澳大湾区组合港”，各港口之间流转的货物直接调拨，使原本需要在多个港口之间办理转关手续的进出口货物，只需要进行一次报关就可通关。

　　乘联会：10月乘用车市场零售达到199.2万辆，同比去年10月增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。今年1-10月的零售累计增速-10.2%，较1-9月累计增速-12.5提升2个百分点，体现行业的稳步回暖态势。目前看拜登当选偏利好新能源。中国发展新能源车有利于拉动中国相关产业链的可持续发展，形成新能源车和新能源电池的强大产业链在中国布局和落地。

　　行业动态

　　工信部：11月4日，工信部副部长刘烈宏主持召开5G终端座谈会，听取了国内外终端、模组企业关于5G产品进展情况的汇报，并就推动5G终端发展进行了深入交流讨论。刘烈宏针对5G终端发展提出三点建议：一是加快5G终端研发，为用户提供更好的5G服务。二是强化关键技术攻关，夯实5G融合应用发展基础。三是共建良好产业生态，协同推进5G应用创新。

　　中国邮政快递报：11月9日，国家邮政局党组书记马军胜主持召开党组会议。会议指出：要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。

　　中国证券报：11月9日，“黑色系”期货大涨。文华财经数据显示，截至收盘，焦炭、铁矿石期货主力合约分别大涨3.79%、3.61%，此外，螺纹钢期货主力合约涨超2%。焦炭期货主力合约盘中创下2018年10月中旬以来新高2487元/吨；铁矿石期货主力合约创下近一月以来新高827元/吨；螺纹钢期货主力合约创下1月中旬以来新高3874元/吨。现货市场上，建筑钢材市场涨价潮迭起。

　　证券日报：今年以来，商业银行愈发重视资产质量的稳定，在政策的要求下，屡屡通过包括不良贷款核销在内的多种手段加速不良资产处置。日前，挂牌于新三板的梅州客家村镇银行披露了该行不良贷款核销公告。而此前不久，H股上市的泸州银行也对外披露了相同计划。不难看出，商业银行正在加大力度核销不良贷款。

　　央视财经：近几年，随着南方供暖的呼声越来越高，再加上受寒潮灾害的影响，部分南方地区开始了供暖过冬。据统计，2019年，家用暖气片销量同比增长430%，而销量增长的“主力军”正是上海、南京、武汉等南方城市。中国建研院建筑环境与能源研究院院长徐伟：我们大致测算了一下，未来十年，南方供暖总市场规模可能在4000亿-5000亿，平均到每年，可能会增加400亿的规模。

　　股市聚焦

　　广东证监局：根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对广州浪奇、赵璧秋、钟炼军、谭晓鹏、李艳媚采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。

　　每日经济新闻：上市16年的“殡葬第一股”福成股份也正因此经历一场并购“滑铁卢”。9月底公司披露，河北省三河市公安局正就福成股份“被合同诈骗案一案进行立案侦查”。被指控涉嫌合同诈骗的一方是天润园的陵园经营方湖南韶山天德福地陵园有限责任公司的原股东曾攀峰、曾馨槿。福成股份指责二人用提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取福成股份签订《增资与股权转让协议》。

　　界面新闻：据路透报道，蓝月亮将于周四寻求香港IPO的批准。官方数据显示，蓝月亮收入由2017年的56.32亿港元增加至2019年的70.5亿港元，复合年增长率为11.9%；蓝月亮的溢利由2017年的8615.9万港元增加至2019年的10.8亿港元，年复合增长率为254%。根据弗若斯特沙利文报告，2017、2018及2019年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。

　　振德医疗：公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

　　新股(债)申购：无

　　新股上市：五洲特纸；

　　新债上市：乐歌转债.

　　公司新闻

　　*ST海陆：子公司中标1.09亿元项目

　　浦东建设：中标13.58亿元工程项目

　　新疆交建：联合体中标57.46亿元项目

　　正平股份：中标1.07亿元项目

　　星星科技：拟定增募资不超15亿元

　　新澳股份：公开发行可转债申请获证监会审核通过

　　康芝药业：拟定增募资不超6.35亿元

　　奥特佳：定增事项获证监会审核通过

　　深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93%权益

　　隆华科技：拟1.39亿元收购科博思剩余23.19%股权

　　科达制造：拟转让陶瓷科技51%股权

　　万里扬：1-10月汽车变速器销量同比增长23.90%

　　唐人神：10月生猪销售收入同比上升144%

　　湘佳股份：10月活禽销售收入环比增长47.23%

　　乐普医疗：新冠抗原检测试剂盒入围出口“白名单”

　　美盛文化：与新华互联签署战略合作协议

　　数据一览

　　沪深股市：11月9日，A股三大指数集体大涨，其中沪指收盘上涨1.86%，收报3373.73点；深成指上涨2.19%，收报14141.15点，盘中创5年多新高，创业板指上涨2.96%，收报2814.00点。市场成交量放大，两市合计成交超过一万亿元，达到1.08万亿元。行业板块几乎全线上扬，科技股与券商股强势领涨。北向资金大幅净买入196.99亿元。

　　港股：11月9日，香港恒生指数大幅高开后，全天维持高位震荡态势，最终收盘上涨1.18%，收报26016.17点，日K线三连涨。恒生科技指数收盘大涨2.96%，收报8394.19点。

　　沪深港通：11月9日，北向资金当日成交净买额为196.99亿元。其中，沪股通当日成交净买额为80.84亿元；深股通当日成交净买额为116.16万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入贵州茅台12.94亿元，同时，净买入隆基股份5.82亿元，大幅净买入比亚迪4.57亿元。

　　龙虎榜：11月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及25只，其中13只被机构净买入，天齐锂业被买入最多，为7351.86万元。另外12只被机构净卖出，上机数控被卖出最多，为2.6亿元。

　　融资融券：截至11月6日，上交所融资余额报7303.08亿元，较前一交易日减少9.99亿元；深交所融资余额报6982.21亿元，较前一交易日增加10.60亿元；两市合计14285.29亿元，较前一交易日增加0.61亿元。

　　楼市观察

　　南方都市报：数据显示，2020年10月，十大城市二手住宅平均价格为37306元/平方米，环比持续上涨，涨幅为0.61%。十大城市中，9个城市环比上涨，上涨城市个数较上月增加1个。具体来看，深圳环比上涨1.69%，涨幅最大；上海、南京、成都涨幅介于0.5%-1.0%之间；广州、杭州等5个城市涨幅均在0.5%以内。十大城市中仅天津二手住宅价格环比下跌，跌幅为0.32%。

　　国际资讯

　　中国新闻网：当地时间8日，欧盟脱欧谈判代表巴尼耶表示，他很高兴继续与英国就贸易协议进行谈判。此前，英首相约翰逊的一名发言人称，英国已为脱欧过渡期结束做了充分准备。据路透社报道，8日，巴尼耶乘火车抵达伦敦，并表示“很高兴回到伦敦，工作还在继续。”据此前报道，英国脱欧过渡期将于今年年底结束，英国和欧盟能否在过渡期内达成贸易协议备受关注。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币11月9日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.5728，较上一交易日下跌487点，成交量为291.72亿美元。

　　期货行情

　　国内期货：截至11月9日下午收盘，国内商品期货收盘，涨跌参半，EB涨超4%，铁矿、焦炭涨逾3%，螺纹、沪锌等涨超2%，尿素、热卷等涨超1%，苹果、红枣等小幅上涨；橡胶跌超5%，LPG跌超4%，菜粕、郑油等跌超2%，鸡蛋、淀粉等跌超1%，塑料、PTA等小幅下跌。

　　国外期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9日比前一交易日下跌97.3美元，收于每盎司1854.4美元，跌幅为4.99%。纽约油价9日大幅上涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨3.15美元，收于每桶40.29美元。

　　海外指数

　　亚洲股市：11月9日，日经225指数收盘报24839.84点，涨幅2.12%。韩国KOSPI指数涨1.27%，报2247.2点。

　　欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于6186.29点，比前一交易日上涨276.27点，涨幅为4.67%。巴黎股市CAC40指数9日报收于5336.32点，较前一交易日上涨375.44点，涨幅为7.57%。德国法兰克福股市DAX指数9日上涨615.95点，涨幅为4.94%，报收于13095.97点。

　　美国股市：纽约股市三大股指9日涨跌不一，其中，道指涨2.95%，标普指数涨1.17%，纳斯达克指数跌1.53%。