2020 年度盘点：三大运营商 5G 网络建设超前完成，5G

年终将至，三大运营商日前陆续发布了今年10月份运营数据报告，数据显示，仅中国移动、中国电信两家的5G套餐用户已累计突破两亿。毋庸置疑，2020年以来我国5G建设迎来高速发展阶段。根据工信部公布的信息，5G独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市；截至今年10月，我国已经累计开通超70万座5G基站。在5G终端及套餐层面，5G手机也在厂商推动下加速普及，目前5G手机的价格已经下探到千元以下，多种其他5G终端也陆续问世。此外，5G套餐费用高企不降，用户对于低档位、更灵活的5G套餐的需求尚未得到满足，将是运营商未来发力的方向。三大运营商2020年5G网络建设均超前完成工信部最新公布的信息显示，5G独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市。工信部副部长六烈宏表示，截至今年10月，我国已累计开通5G基站超过70万座，终端连接数超过1.8亿个，共建共享取得积极成效。回顾5G建设历程，工信部在今年2月召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议时提出，基础运营商要做好5G发展和复工复产工作，加快5G（特别是SA）步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。当时，全国建设开通5G基站数超过15万个。随后，三大运营商陆续公布今年5G基站建设规划，中国联通方面称，今年上半年与中国电信力争完成10万基站的建设任务，三季度力争完成全国25万基站建设。中国移动方面则表示，力争2020年底5G基站数达到30万。到了今年8月，三大运营商公布的半年报显示，其5G基站建设均超预期。中国移动通讯集团副总裁李慧镝表示，中国移动已在全国建设近30万个5G基站，部署城市超过300个，预计今年8月底前完成全年建设任务，建设进度远超过时间进度。中国电信方面则表示，可能会增加5G基站，“通过和联通联合集采，5G投资节省了一定的资金，所以我们今年第四季度会根据市场的情况和需求变化，适当增加一些基站的建设。”最新数据显示，中国移动已开通5G基站超过38.5万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务，发展5G终端用户超过9000万户；截至今年10月，中国电信和中国联通共建共享5G网络，累计开通5G基站约33万个，加上两家分别还有少量自建基站，三大运营商累计开通的5G基站已超70万个，与工信部公布的数据吻合。从数据看，到10月底，三大运营商已经超额完成了全年的5G建设目标。业内预计年底5G基站将达到80-90万站。而面向2021年，中国移动总经理董昕表示，中国移动2021年要实现全国市、县城区及部分重点乡镇5G良好覆盖，完善“3+3+X”数据中心布局，深化云网、云数、云智、云边融合发展。中国联通则表示，2021年处于规模部署期，将实现县城以上、重点乡镇5G覆盖，网络建设与行业同步，完善广度、深度覆盖。此外，第四大运营商中国广电也将于2021年与中国移动展开5G网络共建共享。中国移动董事长杨杰8月在财报会上透露，双方正就细节问题展开进一步商谈，今年在整个5G合作方面，没有具体实质的网络建设部署，预计明年双方会共建共享5G。中国广电网络股份有限公司董事长宋起柱近期也表示，2021年将通过共建共享方式，大力推进5G网络覆盖省会、市县和大乡镇。5G手机价格不断下探，出货量占比已连续五个月超60%最近一年，5G手机的发展速度也超过预期，5G终端开始替代4G。中国信通院公布的数据显示，今年5G手机出货量占比已由开始的1%不到，逐步提升至60%以上，并且6至11月，5G手机出货量占比已连续五个月在60%以上。从具体的数据看，2020年10月，国内市场5G手机出货量1676.0万部，占同期手机出货量的64.1%；上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的57.1%。1-10月，国内市场5G手机累计出货量1.24亿部、上市新机型累计183款，占比分别为49.4%和47.3%。期间，5G手机价格不断下探，千元5G手机渐成规模，5G手机最低价已经降至998元。截至目前，国内市场已出现三款千元以内的5G手机，包括realme真我Q2i，realme真我V3以及中国电信自有品牌5G手机“天翼1号”。而主流手机厂商包括华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等，都已推出价位在1000元至2000元间的5G手机。5G手机价格的持续下探离不开各大芯片厂商双模芯片的大规模供货，尤其是芯片厂商加速推出适应中低端市场需求的5G芯片。联发科在发布天玑1000系列后，推出了针对中端市场的天玑820芯片，将搭载该芯片的5G手机起售价拉低到1500元左右。随后，天玑700系列5G芯片又将成为拉低5G手机价格的一大助力。高通、紫光展锐等芯片厂商也相继推出中、低端5G芯片解决方案。其中，高通宣布计划在2021年初推出骁龙4系列5G移动平台。骁龙4系列针对入门级市场，搭载该平台的智能手机通常成本为200美元或更低。据了解，小米、OPPO、摩托罗拉等将成首批采用的手机品牌，将在2021年第一季度推出搭载骁龙400系列5G芯片平台的入门级5G手机，其售价或将直接下探至500元。中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟预计，展望2021年，手机市场将稳中有升，5G手机份额将超90%，5G模组性价比大幅提升，泛终端市场将以三位数持续增长。5G套餐发展缓慢，资费高企不降相较于5G基站及终端的高速发展，5G套餐的发展相对缓慢。根据《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示，三大运营商的5G套餐资费在优惠后均在百元以内。其中，中国移动的128元5G套餐，优惠后仅需89.6元。不过，目前来看，三大运营商官网主推的5G套餐还是2019年10月31日推出的，中国移动5G套餐最低为每月128元/30GB/200分钟通话，中国联通和中国电信为每月129元/30GB/500分钟通话。同时，5G套餐根据网龄不同也有差异，老用户可享7折优惠，新用户则为8折优惠。目前5G套餐的最低月资费在90元左右，仍然高于当前手机用户的平均月资费，几乎相当于4G套餐月均资费的两倍；用户的接受度并不算很高，对于低档位、更灵活的5G套餐需求仍大量存在。为推动5G普及，三大运营商也推出过新套餐，包括中国移动的动感地带M-ONE卡、中国联通的“福鹿相伴卡”5G套餐、中国电信的“青年一派π卡”。其中，动感地带M-ONE卡月费59元，含5GB流量100分钟语音+自选三款App免流+中国移动精品App免流，套餐外语音0.1元/分钟，流量5元/GB，达到15元后3元/GB。“青年一派”产品无套餐和合约费用，国内语音为0.1元/分钟，国内短信为0.1元/条，国内流量5元/GB。独立电信分析师付亮认为，从价格层面来讲，5G套餐月费下降幅度并不大，且运营商没有进行持续的市场营销，导致外界感知不强。三大运营商10月份运营数据显示，中国移动的移动客户数净增16.3万户，累计达到9.46亿户；其中5G用户数净增1520.1万户，累计达到1.29亿户。中国电信移动用户增加81万户，总累计3.5016亿户，其中5G用户净增706万户，累计达到7186万户。中国联通则还未公布5G用户数量。换言之，仅中国移动和中国电信的5G套餐用户就已累计突破两亿。而随着5G网络建设加快、终端的快速发展，5G套餐要想加速普及、吸引更多用户，低档位、更加灵活的套餐将是运营商未来发力的方向。