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靖远转债070552打新价值如何?

2020-12-10 16:50:32 来源:广东财经网

  2020年12月10日靖远转债发行,积极参与申购。

  转债信息

  行业:采掘-煤炭开采Ⅱ-煤炭开采III

  规模:28亿

  评级:AA+

  转股价:3.33

  转股价值:93.09

  担保:无

  赎回价:110.00

  利率:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

  正股分析

  靖远煤电是西北地区首家煤炭上市公司。公司主营业务为煤炭生产和销售,并具 备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力,公司具 备完整的煤炭产、供、销业务体系和煤电一体化产业链条。公司拥有煤炭采掘相关的 完整生产及配套体系。

  公司2019年实现营业收入40.56亿元,同比减少0.88%;实现归母净利润5.25 亿元,同比减少8.39%. 2020年前三季度,实现营业收入27.32亿元,同比减少 6.25%;实现归母净利润3.82亿元,同比减少0.42%。

  公司核心业务为煤炭开采和销售,全资子公司白银热电有限公司主要负责火力发 电供热供汽业务。2017〜2019年,公司营业收入分别为39.81亿元、40.92亿元和 40.56亿元,收入水平稳中有升。2020年上半年,公司煤炭产品产量438.01万吨、 销量437.78万吨,火力发电量17.67亿千瓦时,供热量336.5万吉焦,供汽46.53 万吉焦。实现营业收入18.91亿元,归属于母公司股东的净利润2.77亿元。毛利率 方面,公司主要毛利来源于煤炭销售,占毛^总额的比例均在90%以上。2017-2020 年上半年,公司综合毛利率分别为33.38%、28.70%、27.97%和27.02%,总体呈 现下降趋势,主要原因是公司煤炭产量及价格出现下降。2020年上半年,公司承担 疫情期间电量热量保供任务,发电量较往年有所提高,同时由于2020年以来煤炭价格下降,煤炭采购成本降低,发电业务毛利率有所增加,由2019年的8.39%增长至 16.21%。

  申购建议

  它对应的股票是靖远煤电,属于煤炭开采行业。公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均小幅增长。当前PE为13.5,处于历史正常估值区间,比同行估值较低。转债评级优秀,综合考虑,建议申购。

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