【早盘内参】证监会：沪深交易所正在修订退市规则 近期将公布

　　每日精选

　　界面新闻：中共中央政治局11日召开会议，会议要求，要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。

　　人民日报：在当今时代以及更长远的未来，科技创新能力，掌握关键领域核心科技的能力，成为国家竞争和长远发展的关键要素。如果只顾着低头捡六便士，而不能抬头看月亮、展开赢得长远未来的科技创新，那么再大的流量、再多的数据也难以转变成硬核的科技成果，难以改变我们在核心技术上受制于人的被动局面。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。

　　券商中国：12月11日，证监会决定自即日起开展上市公司治理专项行动。2020年6月30日(含)以前上市的公司应当在2021年4月30日前登陆指定网站，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。上市公司全体董事、总经理(总裁、行长)、财务负责人(财务总监)应当在专项自查清单上签字并加盖公司公章。

　　宏观经济

　　券商中国：11日，央行、国家外汇管理局发布公告称，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构，中国人民银行、国家外汇管理局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。这是自今年3月11日全口径跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25后，时隔仅9个月再次调整。

　　央行：11日央行组织召开信用评级行业发展座谈会。央行副行长潘功胜指出，信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。近年来，我国评级行业在统一规则、完善监管、对外开放等方面取得长足进步，但也存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题，制约了我国债券市场的高质量发展。评级行业应认真总结经验教训，坚持职业操守，勤勉尽责，努力提高评级能力，提升评级质量。

　　界面新闻：财政部原部长楼继伟表示，很大程度上通货膨胀表现为资产价格的上涨，而没有表现为实物和服务的价格上涨。全球都是金融混业经营，然后货币政策放了水，放出流动性，给金融机构互加杠杆提供了巨大的空间，首先表现为金融资产价格的上涨，然后就是房地产价格上涨，再加上收入分配，这种情况下收入分配差距肯定扩大。没有多少钱能够进入金融市场的这些人，他们是受害者。

　　行业动态

　　央视新闻：由于铁矿石价格已突破历史高点，一些贸易商现在都不敢拿货了，恐高情绪浓厚，生怕价格会突然调头向下。据了解，在新天钢的原料仓库里看到，场地多处是空的。企业负责人称，现在钢厂成本压力太大，库存已经从原来的15天降到了不足一周的时间，但是为了保持生产，只能每天按照生产计划采购相对应的铁矿石用量，目前铁矿石价格暴涨有随时拐头的风险，所以钢厂采取随采随用的模式，不再自行囤货保库存。

　　环球时报：据巴林国家卫生监管局官方消息，在G42 Healthcare(中国国药集团在中东和北非的独家经销商)提交了上市所需相关文件后，巴林国家卫生监管局已正式批准国药集团中国生物研发的新冠灭活疫苗在巴林王国注册上市。这款疫苗的III期临床试验结果显示，在对42,299名接种志愿者进行检测后，数据表明其有效率为86%，中和抗体血清转化率为99%，能100%预防中度和重度的新冠肺炎病例。

　　上海证券报：12日召开的气候雄心峰会上传来消息，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。这意味着，备受业内关注的风电和光伏等可再生能源未来发展增速，有了较为明确的设想。

　　券商中国：11日晚间中泰证券发布公告，拟向全资子公司中泰创业投资(深圳)有限公司增资不超过15亿元。注册制强制跟投倒逼另类子公司增加资本金。自从科创板正式开板以来，已有多家证券公司不断增资旗下另类子公司的资本金，以满足强制跟投对资本金的消耗。今年随着创业板试点注册制的落地，券商另类子公司因跟投而对另类子公司资本金的渴望更加迫切。

　　澎湃新闻：11日，中国汽车工程学会副秘书长叶盛基表示，政府部门积极推动新能源汽车下乡等措施有力提升了新能源汽车销量，拉动了近20万销量，预计今年新能源汽车全年销量将超过130万辆，增幅会接近8%，超出预期。通过调研和预测预判，2021年汽车产销将超过2600万辆，有望实现3%-5%的增长，来年产销量水平将超过去年，接近前年。而新能源汽车增速或将超过30%以上，销量很可能会达到180万辆。

　　央视财经：今年十月初收获的大豆的收购价已经达到了每斤2.7元，是十几年来的最高价。但对于大豆产业链下游的加工厂而言，企业生产其实是亏损，主要是为了完成客户的长期合同保障供应。一边是大豆丰收，一边却是加工厂收不起豆导致停产，为什么会产生这种奇怪的现象？记者联系了几位大豆贸易商，他们表示，今年确实有不少其他行业来的资金在赌豆价上涨，这些“热钱”收走了绝大多数的大豆。

　　股市聚焦

　　中国基金报：12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业上会，并且均顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团的距离A股上市越来越近了。东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO。

　　证监会：证监会新闻发言人高莉12月11日在例行新闻发布会上表示，IPO是直接融资的入口，我会高度重视IPO对于提高直接融资比重的重要意义。近期部分企业被暂缓，据我们了解，是交易所依法依规做出的决定，并不存在刻意收紧IPO的情况。同时，拟上市企业应遵守资本市场各项制度规定，努力提高公司治理水平和信息披露质量，共同致力于构建高质量的上市公司群体。

　　证券时报网：证监会新闻发言人高莉12月11日在例行新闻发布会上表示，沪深交易所正在修订退市相关规则，并于近期公布并征求意见。证监会从推进注册制全局出发，梳理退市存在的突出问题，在总结科创板、创业板退市制度经验的基础上，在六方面提出了改革举措，包括完善退市标准，简化退市标准，健全退市多元渠道，强化交易所退市责任、监管力度，健全投资者保护机制，在全市场开展退市机制改革。

　　证监会：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：新亚电子股份有限公司，浙江西大门新材料股份有限公司，祖名豆制品股份有限公司，河北中瓷电子科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　证券时报：11日晚间，重庆啤酒发布公告宣布，已与嘉士伯集团携手推进的重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易，现已完成交割。由此，嘉士伯对重庆啤酒作出的解决潜在同业竞争的承诺履行完毕，通过交易，重庆啤酒核心市场将从西南扩大到西北、华南、华东，进而实现全国布局。基于备考报告，双方合并后，重庆啤酒资产总额将自36.39亿元增加至108.98亿元(截至2020年4月30日)。

　　妙可蓝多：12月13日晚披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超过30亿元，发行股票数量为不超1亿股，拟全部由内蒙蒙牛认购。扣除发行费用后的募集资金净额全部用于：上海特色奶酪智能化生产加工项目、长春特色乳品综合加工基地项目、吉林原制奶酪加工建设项目、补充流动资金。此次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为内蒙蒙牛。

　　新股申购：明冠新材、通源环境、悦康药业。

　　新债申购：大秦转债。

　　新股上市：科兴制药。

　　公司新闻

　　顺鑫农业：公司部分白酒产品提价 400ml、500ml、1.5L上调10元/瓶 255ml上调6元/瓶

　　新天科技：中标2572.67万元NB-IoT物联网智能水表项目

　　好想你：实施首次股份回购耗资逾1100万元

　　吉电股份：拟22.5亿元投建600兆瓦光伏示范项目

　　保变电气：拟收购保菱公司剩余34%股权

　　中曼石油：签订超5亿元伊拉克钻井项目合同

　　中国人寿：前11月保费收入5862亿元

　　新华保险：前11月保费收入1525.7亿元

　　中国太保：前11月保费收入3386亿元

　　小康股份：11月新能源汽车销量2579辆同比增160%

　　国药股份：公司不涉及疫苗研发和生产医药冷链配送业务占比小

　　永辉超市：与腾讯创投等联合增资合营公司彩食鲜

　　宝钢股份：子公司武钢有限及湛江钢铁参股宝武清能

　　招商银行：获准筹建独立法人直销银行

　　葵花药业：二审维持原判实控人关彦斌被判有期徒刑十一年

　　圆通速递：非公开发行股票事项获证监会核准

　　天奇股份：拟2.92亿元收购江西金泰阁38%股权

　　华西股份：拟3.04亿元参与江苏银行配股

　　中京电子：子公司拟投资三维封装用柔性电路板生产线

　　数据一览

　　沪深股市：12月11日，A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.77%，收报3347.19点，周K线止步三连阳；深成指下跌1.28%，收报13555.14点；创业板指下跌1.13%，收报2687.78点。两市合计成交8349亿元，行业板块呈现普跌态势，仅船舶制造、农牧饲渔、煤炭采选板块逆市翻红。北向资金净卖出39.68亿元。

　　港股：12月11日，香港恒生指数高开后，全天维持红盘震荡态势，最终收盘小幅上涨0.36%，收报26505.87点。个股方面，“盲盒第一股”泡泡玛特上市首日大涨79.22%，收报69港元。

　　沪深港通：12月11日，北向资金当日成交净买额为-39.68亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-10.09亿元；深股通当日成交净买额为-29.59亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入格力电器7.29亿元，同时，净买入贵州茅台5.85亿元，大幅净卖出洋河股份7.25亿元。

　　龙虎榜：12月11日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中11股被机构净买入，云南白药被买入最多，为1.76亿元。另外12股被机构净卖出，其中日月股份被卖出最多，为8214.13万元。

　　融资融券：截至12月10日，上交所融资余额报7556.49亿元，较前一交易日增加11.30亿元；深交所融资余额报7129.51亿元，较前一交易日减少16.95亿元；两市合计14686.00亿元，较前一交易日减少5.65亿元。

　　Shibor:12月11日，隔夜shibor报1.4310%，上涨45.20个基点。7天shibor报2.1780%，上涨11.50个基点。3个月shibor报3.0160%，下跌0.80个基点。

　　楼市观察

　　华夏时报：根据易居研究院数据报告显示，11月，上海新房成交量同比增长8%，市场延续10月供不应求的局面；二手房市场表现强势，二手住宅成交套数约为3.2万套，环比增长13.5%，同比增长81.4%，11月成交量创4年来新高。参考11月的上海楼市报告，上海各区域房价可谓是天差地别，区域间最大价差超12万。

　　国际资讯

　　芯智讯：近日欧盟委员会召开了欧盟17个国家电信部长(大臣)的视频会议，会后这17个国家签署了《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》，宣布将在未来两三年内投入1450亿欧元(约合人民币1.2万亿元)的资金，以推动欧盟各国联合研究及投资先进处理器及其他半导体技术。欧盟开始意识到了在关键的半导体技术上“自主可控”的重要性，希望“减少关键性外部依赖”。

　　澎湃新闻：12月12日，苹果CEO蒂姆·库克在联合国气候雄心峰会上发言呼吁采取更有力的气候行动。他表示，今年苹果在全球业务中实现了碳中和，并且已经帮助95家供应商实现了100%的可再生能源转型。此外，苹果还投资于研发，开发拆解产品的机器人。目前，苹果两款可拆解产品机器人，一个叫Daisy，一个叫Dave。这些机器人可以从产品中取出可利用的材料。

　　汇率

　　人民币：12月11日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5411，涨0.1054%，人民币中间价报6.5405，涨0.1084%。

　　期货行情

　　国内期货：截至12月11日下午收盘，国内商品期货走势分化，黑色大涨后有所回落。甲醇主力合约涨超5%，沪镍、铁矿涨超4%，红枣、棕榈涨超3%，不锈钢、鸡蛋、LPG、豆油涨超2%。焦煤大跌逾5%，硅铁跌超3%，沪铅、纯碱、沥青、豆粕跌超1%。

　　国际期货：国际油价小幅收跌，布伦特原油徘徊于50美元附近。截止收盘，纽约1月原油期货收跌0.21美元，跌幅0.45%，报46.57美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.56%，报49.97美元/桶。国际金价小幅收涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年2月黄金期价11日比前一交易日上涨6.2美元，收于每盎司1843.6美元，涨幅为0.34%。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数低开后震荡走高，道指盘尾重新站上3万点，标普500指数连续3个交易日收跌。截止收盘，道指涨47.11点，涨幅0.16%，报30046.37点；纳指跌27.94点，跌幅0.23%，报12377.87点；标普500指数跌4.64点，跌幅0.13%，报3663.46点。个股方面，芯片股高通跌超7%，消息称苹果正开发自己的调制解调器与高通竞争。造车新势力股价普遍收跌，蔚来跌逾7%，理想汽车跌超3%，小鹏汽车跌超1%；特斯拉跌超2%。

　　欧洲股市：欧洲主要股指普跌，德国DAX30指数跌超1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于6546.75点，比前一交易日下跌53.01点，跌幅为0.80%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13114.30点，比前一交易日下跌181.43点，跌幅为1.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5507.55点，比前一交易日下跌42.10点，跌幅为0.76%。

　　亚洲股市：12月11日，日经225指数跌0.39%，报26652.52点。韩国KOSPI指数涨0.86%，报2770.06点。