刷新历史新高的半导体设备市场

本文来自 微信公众号“半导体行业观察”。

在与SEMICON Japan 2020 Virtual同时举行的SEMI Market Seminar上，在SEMI美国总部负责市场调查统计的总监---Clark Tseng先生做了题目为《2020年末时间点的半导体生产设备、材料市场预测》的演讲，并更新了在SEMICON West 2020上公布的市场预测。

2020年是全球范围内遭遇卫生事件冲击的一年，其中，半导体产业与医药、食品、农业等领域一样几乎没有受到影响(据说受影响较大的是航空业和衣料服装产业)。但是，据麦肯锡调查，半导体行业是受摩擦影响最严重的行业。

2021年的半导体行业如何?

据预测，2020年各国GDP会普遍出现负增长，而2021年随着疫苗的普及和推广，卫生事件将会告一段落，最终各国GDP会出现正增长。基于以上预测，全球各家市场调查公司(也包括WSTS,世界半导体贸易统计)对2021年的半导体市场增长率普遍持乐观态度，即会出现4.4%-12.%的正增长，平均预测值为9.4%。(参考下图1)

图1：各家市场调查公司对2021年全球半导体市场增长率的预测。(图片出自：SEMI)

SEMI还公布了在半导体产业中对销售额贡献最大的Foundry 和存储半导体领域的市场预测。

2021年，Foundry领域继续会出现供给紧迫的现象

受到数字转型(Digital Transformation，DX)、居家办公、远程授课等的影响，据预测，2020年的Foundry市场会较上年增长20%。

Foundry工厂会收到客户的大批量订单，因而导致满负荷运转、供给紧凑。对于尖端微缩工艺、传统工艺(Legacy Process)(即所有工艺)的需求都会出现增长，整个2021年的供给情况都会相当紧凑。

受到美国制裁的SMIC的客户应该会去寻找新的Foundry代工厂，某种程度上对Foundry的需求会出现增长。

由于PMIC、DDI、MCU、传感器的需求增长，200mm Foundry的供给尤其紧迫。但是，200mm Foundry的产能却很难扩大。而且也越来越难采购二手的200mm生产设备。

存储半导体的需求继续增长

由于服务器方向的存储半导体的库存下调的影响，导致存储半导体采购的调整持续到2020年第四季度。未来，云服务(Cloud Server)方向的需求还会持续数个季度，美国、加拿大等地区的需求有望出现增长。

关于近期的智能手机方向的DRAM需求，中国智能手机客户的购买欲望强烈、超预想。由于5G的普及，2021年智能手机方向的DRAM需求会出现增长。

受到笔记本(Lap Top)以及Chromebook的推动，PC需求稳定，且会持续到2021年上半年。

DRAM价格的下跌虽然在2020年第四季度出现缓和，但是，有望在2021年第一季度触底反弹、得以恢复。

NAND闪存的价格在2021年继续下滑。

2020年半导体生产设备市场预计会刷新历史新高

2020年半导体生产设备销售总额(仅含新品，不包括二手设备)预计较2019年(596亿美元，约人民币4,172亿元)增长16%，增至680亿美元(约人民币4,760亿元)，为历史最高值。SEMICON West 2020在之前的预测中表示考虑到2020年下半年的不确定性，因此较2019年增长6%，为632亿美元(约人民币4,424亿元)，而如今预测值上调了约57亿美元(约人民币399亿元)。SEMI认为未来半导体生产设备市场会继续增长，2021年同比增长4%，增至719亿美元(约人民币5,033亿元)，2022年同比增长6%，为761亿美元(约人民币5,327亿元)，均超700亿美元(约人民币4,900亿元)。前段工序(Wafer Fab)、后段工序(Test Assembly)方向的市场都有望继续增长，因此可以说半导体生产设备的市场十分“健康”。

Wafer Fab生产设备市场有望刷新历史新高

在半导体生产设备市场中， Wafer Fab生产设备(Wafer Fab Equipment:WFE，包括晶圆工艺处理设备、附属设备、光掩模&光罩生产设备)的市场规模在2010年代的上半期(约2010年-2015年)超过了300亿美元(约人民币2,100亿元)，后半期(约2015年-2019年)超过了500亿美元(约人民币3,500亿元)。据预测，2020年较2019年会增长15%，增至549亿美元(约人民币3,843亿元)，超过2018年这一历史最高值。据说，2020年主要得益于Foundry中的尖端逻辑半导体以及中国企业的设备投资。此外，得益于存储半导体市场的恢复以及尖端逻辑半导体方向的投资，2021年、2022年的Wafer Fab设备市场分别较上年增长4%(为618亿美元，约人民币4,326亿元)、6%(为655亿美元，约人民币4,585亿元)。

图2：WFE市场的预测推移。(单位：10亿美元)。(图片出自：SEMI)

WFE的最大应用市场在逻辑半导体/Foundry

据预测，Wafer Fab设备市场在2023年将会达到680亿美元(约人民币4,760亿元)(参考下图3)，其一半的销售额被Foundry 和逻辑半导体占据，2020年也是受到尖端工艺投资的牵引，市场规模达到300亿美元(约人民币2,100亿元)，未来有望每年继续保持300亿美元(甚至更多)的投资。

此外，在2020年，增长率最高的用途方向是NAND，预计较上年增长30%，增至140亿美元(约人民币980亿元)。此外，据预测，DRAM的增长率也接近20%(15%-19%)，将会为半导体生产设备的市场增长做出贡献。

图3：WFE市场下各种半导体产品的销售额。(单位：10亿美元)。(图片出自：SEMI)

后段工序设备市场也稳定增长

组装、封装(Assembly、Package)设备(即后段工序相关设备)的市场规模在2020年由先进封装(Package Application)牵引，较2019年预计增长20%，增至35亿美元(约人民币245亿元)，据SEMI预测，未来还会受到先进封装需求高涨的带动，即2021年预计同比增长8%，2022年为5%。

此外，同样处于后段工序的半导体测试设备市场也由于5G、HPC需求的带动，2020年预计同比增长20%，增至60亿美元(约人民币420亿元)，2021年和2022年还有望继续保持较高的增长率。

图4：测试、封装(Assembly、Package)设备市场的推移预测。(单位：10亿美元)。(图片出自：SEMI)

半导体生产设备的市场中心在中国大陆、中国台湾、韩国

从国家、地区来看半导体生产设备市场(包括Wafer Fab设备+测试·封装设备+附属设备，不包括硅结晶生产设备)，引领2020年设备投资的是中国大陆、中国台湾、韩国。

据预测，由于中国市场上火热的Foundry、存储半导体投资，中国将首次成为半导体设备市场规模的TOP1。此外，由于存储半导体投资的恢复、Foundry和逻辑半导体投资的增长，韩国也有可能在2021年和2022年成为半导体生产设备市场的TOP1。此外，拥有炙热的TSMC的中国台湾也会以尖端工艺为中心，进行大批量的设备投资。而且，在未来数年内，其他国家和地区也有望获得一定程度的增长。

各个国家和地区的半导体生产设备(WFE+测试·封装·设备+附属设备)市场推移预测(2018年-2019年为实绩、2020年以后为预测)。(单位：10亿美元)。