7000亿巨无霸现身创业板 三巨头今年暴涨近8000亿

　　高瓴资本前不久刚5亿参与通威股份的定增，同时还是宁德时代的第八大股东。

　　现在又出手拿了158亿的隆基股份，对光伏新能源赛道的认可溢于言表。

　　12月21日，今日隆基股份（601012）、通威股份和港股的信义光能均创出历史新高价。今年以来，高瓴资本频繁多次布局新能源，先后投资了宁德时代、恩捷股份、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源龙头企业。宁德时代21日盘中也创出历史新高价。

　　消息面上，中国碳排放达峰行动方案已提上日程。2020年中央经济工作会议将提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案。

　　分析认为，采用可再生能源发电代替化石能源发电作为减少碳排放最重要的手段有望为可再生能源打开成长空间，光伏作为主要的可再生能源发电方式将迎来加速发展的契机。

　　隆基股份一度涨停

　　隆基股份12月21日跳空高开8.18%，随后股价一度涨停85.4元，创历史新高，市值达3221亿元。

　　隆基股份周末发布公告称，资本行业知名的基金管理公司高瓴资本入股隆基股份。持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意，李春安将6%的股份转让给高瓴资本，本次交易的每股转让价格为 70元/股，本次交易对价总额为158.4亿元。

　　李春安作为新三板精选层公司连城数控（835368）实控人兼董事长，连城数控21日同步大涨逾13%，最新市值112亿元。

　　值得注意的是，12月9日，光伏板块另一龙头通威股份曾披露非公开发行股票发行情况报告书，报告书显示已经完成59.83亿元个股定增，其中高瓴资本认购金额接近5亿元。今年9月，高瓴资本认购信义光能最新增发配股中的2.3亿股，出资金额达到5.8亿港元。

　　持续出手布局光伏新能源产业，可见高瓴对光伏领域的布局决心之大，超出了市场的预料。

　　21日光伏板块整体大涨。光伏指数大涨4.54%，今年以来累计涨幅已达192%。豫能控股三连板，爱康科技一度冲板，青岛中程、捷佳伟创、中来股份、东方日升、通威股份等跟涨。港股光伏板块持续走高，信义光能涨超8%，保利协鑫能源、北控清洁能源涨超7%，协鑫新能源、阳光能源等拉升跟涨。

　　获得高瓴资本持股的港股信义光能、通威股份、宁德时代均创历史新高。宁德时代盘中涨5.5%，盘中最高报306.45元，市值超7100亿，创历史新高。

　　三大龙头市值增幅7922亿

　　不仅是产业资本加仓隆基股份，北上资金今年一直重点增持隆基股份。

　　12月18日隆基股份获沪股通净买入3亿元，为连续11日净买入，合计净买入21.78亿元，在期间，A股市场经历了较为明显的波动，但在大量资金流入下，隆基股份仍累计上涨了11.84%。

　　数据显示，今年以来，隆基股份北上资金持股占自由流通股本比例从5.42%一直被持续加仓至目前的10.97%。与此同时，今年以来隆基股份累计涨幅已达244%，市值增幅2285亿元。

　　宁德时代和通威股份同样获北上资金大幅增持。今年以来，宁德时代北上资金持股占自由流通股本比例从3.33%一直被持续加仓至目前的10.24%，今年以来宁德时代累计涨幅已达188%，市值增幅4637亿元。

　　此外，今年以来，通威股份北上资金持股占自由流通股本比例从1.86%一直被持续加仓至目前的3.97%，今年以来宁德时代累计涨幅已达169%，市值增幅1000亿元。

　　由此可见，高瓴资本持仓的三个光伏新能源龙头公司，今年累计市值飙升了7922亿元，蔚为壮观。

　　近年来，碳减排及发展清洁可再生能源成为全球范围内各国的一致共识，并且随着全球生态环境问题的严峻，这一共识也得到了加快推进。

　　12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

　　中国最新官方定调明确“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。今年我国光伏行业新增装机量预计达35GW，2021年也是我国“十四五”规划的开启之年。

　　国金证券指出，高瓴以158亿元协议受让隆基股份6%股份的新闻引发市场高度关注，此前高瓴已经通过增发入股港股信义能源、通威股份，其全面布局光伏赛道的意图明显，预计后续仍将有相关产业链投资。今年以来，全球主要经济体政府、大型能源/装备企业、金融市场，对清洁能源尤其是光伏“认知觉醒”，疫情之后的“绿色复苏”理念流行全球。但背后的产业本质是，光伏产业经过多年的技术进步和降本，已经明确成为全球绝大部分地区最便宜的电源，且仍有可观的进一步降本空间，其新增电力之王的地位已无可动摇。