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明星基金经理持仓曝光:刘格菘重仓5股 冯明远关注中小盘(附重仓股)

2021-01-22 08:46:54 来源:广东财经网

  1月21日,广发基金、睿远基金、景顺长城、信达澳银等基金公司披露了旗下基金的四季报,部分明星基金经理的持仓操作也随之浮出水面。

  券商中国记者注意到,明星基金经理的个人投资风格较为多样化,有基金经理重点配置东方雨虹等建材龙头,有明星基金经理继续挖掘新能源龙头亿纬锂能,有基金经理采取紧盯少数龙头的高集中度策略,十大股票合计持仓占比接近七成,有基金经理则采取个股分散的策略,十大重仓股合计仓位不足25%。

  均衡布局,傅鹏博重点挖掘建材牛股

  均衡持仓是明星基金经理傅鹏博的特点。最新持仓显示,他管理的睿远成长价值混合基金1月21日披露其四季报,基金经理表示,将继续优化持仓,挑选出优秀企业,用更长的眼光考察公司的成长。睿远均衡三年持有混合基金四季报表示,预测市场非常困难,唯有放长眼光,潜心选股,与优秀的公司共同成长,基金依旧保持较高仓位运行,并对配置做了动态调整。根据报告,截至四季度末,该基金的股票仓位为89.04%。

  报告表示,组合中前十位的个股有了一定的变化,如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。从行业分布看,基金重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块,组合中核心股票的占比较高,同时保持了个股的分散度,兼顾了延续性和灵活性。个股主要选择了行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户粘性度进一步提高的领军企业。

  根据四季报,该基金前十大重仓股为东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台。值得一提的是,建材龙头东方雨虹是公募基金经理眼中的大牛股,该股自去年12月中旬至今,短短一个月时间,股价上涨了36%。

明星基金经理持仓曝光:刘格菘重仓5股 冯明远关注中小盘(附重仓股)

  加仓龙头,刘彦春关注高附加值消费

  明星基金经理刘彦春在四季度操作也随着季报披露浮出水面,截至2020年末,刘彦春依然将中国中免列为第一大重仓股,仓位占比为8.83%,持股数量并略有加仓。而在市场关注最为核心的白酒股的持仓上,最新披露的季报显示,刘彦春在去年末稍稍减持了二三线白酒股,同时加仓一线白酒。

  数据显示,在去年四季度期间,刘彦春所管理的景顺长城鼎益基金,所持有的贵州茅台从三季度末的39万股上升到去年四季度末的约55万股。这意味着随着白酒股股价、估值在去年大幅度抬升,基金经理对白酒股的策略可能正在发生微妙的变化——即大幅上涨后,白酒股可能聚焦在共识度较高的头部公司上。

  景顺长城基金公司研究总监、明星基金经理刘彦春在季报中认为,预期政府在基建领域不再具有显著扩张的特征,数据化、智能化相关的新基建更多由市场化主体发力建设。国企和地方政府融资平台刚性兑付将逐步打破,风险定价将更为科学合理,对于具备更高效率的经济运行主体,资金可得性将大大提高。从近期出台的金融、地产相关政策看,可以进一步确认政府调整经济增长方式的决心,降低增速权重,重视经济运行效率和增长质量。

  权益投资应该顺应经济发展潮流,他表示更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。

明星基金经理持仓曝光:刘格菘重仓5股 冯明远关注中小盘(附重仓股)

  集中火力,刘格菘两大牛股开年又猛涨

  明星基金经理刘格菘管理的广发双擎升级也披露了最新的季报。根据季报显示,刘格菘提升了前十大股票的持股集中度,四季度末的十大重仓股合计仓位比例为66.23%,而在去年三季度末,前十大股票的合计仓位为62.17%。最新的持仓数据进一步显示,广发双擎升级基金的前五大重仓股占基金资产净值比例全部在8%以上,而在去年三季末,个股占比超过8%的仅有第一大重仓股和第二大重仓股两只。

  此外,从重仓股的行业属性上看,广发双擎升级基金的核心仓位集中在新能源股票上,第一大重仓股为亿纬锂能,第二大重仓股为隆基股份。

  上述两只新能源股票的强势绝非一般,虽然前期曾因股价涨幅较大,产生新能源股票高估值的争议,但亿纬锂能、隆基股份两大股票进入2021年来,股价上已再创辉煌。广发双擎升级基金的第二大重仓股隆基股份最近时间已上涨约24%,而该基金的第一大重仓股亿纬锂能,在开年不到一个月的时间内,股价又上涨了30%。

明星基金经理持仓曝光:刘格菘重仓5股 冯明远关注中小盘(附重仓股)

  刘格菘在四季报中表示,海外市场风险偏好的修复以及人民币升值双效驱动外资大幅回流,11月、12 月的净流入规模创下年内新高,且速度明显加快。此前市场担忧伴随经济复苏,2021 年宏观政策可能会发生系统性收紧,但 12 月的经济工作会议延续了此前“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调,新提出“不急转弯,把握好政策时度效”,对市场情绪起到了一定的稳定作用。

  刘格菘认为,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业仍值得重点关注。同时,光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,行业已经进入快行道,长期空间广阔。虽然科技行业出现波动,但是依然看好行业的长期发展空间。

  持仓高度分散,冯明远关注中小盘股

  此外,信达澳银旗下明星基金经理冯明远管理的信达澳银新能源基金,也披露了最新的四季报。

  在最近三年时间内,因基金收益持续增长,信达澳银新能源基金的规模从不到1亿增长到125亿,已成为信达澳银基金公司旗下的标杆产品。

  根据基金披露的信息,信达澳银新能源基金前十大重仓股合计占比为23%,显示出冯明远的投资思路在于降低股票的持仓集中度,这与其他基金经理通过提高股票集中度,在单一股票上以8%、9%进行投资的策略,非常不同。

  降低股票持仓的集中度,可以在股票市场变得较贵的背景下,降低基金持仓组合的风险,但也意味着基金经理提高收益,需要寻找更多的股票,这要求基金经理的覆盖行业股票的范围较大,对个人能力有较高的要求。

  具体操作上,明星基金经理冯明远在其四季报中表示,减持了部分新能源持仓,但增持了半导体、新兴产业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司。当前市场中蓝筹大市值公司估值较高,希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会。

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