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稀土供需两旺 上市公司扩产增效
近期，稀土价格持续走强。多名产业人士认为，供需关系的改善是刺激价格走高的主因。此外，工信部发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》，提振了业内对产业良性发展的信心。有上市公司直言：“稀土价格的波动已由政策驱动转为供需驱动，行业已不需要依靠国储政策度日。”在此背景下，相关上市公司纷纷扩产。
价格走高
今年以来，稀土价格继续上行，截至1月19日镨钕氧化物价格升至451000元/吨，较之2020年最后一日的407500元/吨，再上涨43500元/吨，涨幅达10.67%。
根据行业信息平台SMM，目前，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝等近期涨势明显的稀土氧化物持货商挺价情绪高涨，大多捂货惜售。其中，氧化镝询盘较为活跃；氧化镨钕、氧化铽等询盘活跃度有所下滑，或是因为前期涨速太快，下游金属厂及磁材厂接货意愿有所降低，处于持续观望状态。
有券商人士分析称：“以往稀土价格波动主要围绕收储节奏，如今下游需求旺盛，稀土价格不再依附收储，而是像其他原材料一样，由供需关系决定，但收储预期的存在会对稀土价格托底。”
盛和资源证券部人士也表示：“现在货源趋紧，市场不再依赖收储政策。”
高性能钕铁硼永磁材料是目前市场上最为紧俏的货源。据悉，企业库存目前较为紧张，库存周转多维系在2个月左右，很少会与客户签订长期价格合约，多为一单一价的模式运作。
山东一家磁材上市公司高管表示：“新能源汽车、变频空调的订单最多，通常一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料用量在2公斤左右。因家电能耗标准重新修订，变频空调上的用量增长十分明显。”
积极扩产
近期，工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》，提出对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，包含总量指标管理、环保管理、储备管理、管理协调等。
上海产业合作促进中心私募委员会主任叶飞表示，该文件的出台，是点燃稀土行情的关键。“稀土管理条例出台，实质是保护稀土产业良性发展，进而提高国际定价权。价格驱动因素的转变、高性能磁材市场的缺口，都会对稀土提价起到支撑作用。”
西南证券表示，稀土行业首次立法，对相应的违规行为作出明确惩罚措施，将有利于打击偷挖滥采、违法违规的生产行为，建立行业规范发展的长效机制，优化未来的行业格局。行业龙头企业因开采分离指标占比较大、生产经营规范，在未来的行业发展中会更为受益。
关于未来市场需求，华宝证券进行了测算：高性能稀土永磁材料未来5年将保持高速需求增长，市场前景可期，仅新能源汽车、风力发电、节能家电三大低碳经济代表产业，到2025年所需高性能钕铁硼磁材合计就超2019年全球高性能钕铁硼磁材的需求总量。
政策加码，叠加下游需求拉动，国内主要稀土企业如沐春风，其中钕铁硼领域企业产能扩展热情最为高涨。
正海磁材2020年12月26日公告，拟投资30亿元在江苏如皋高新区投资建设年产能1.8万吨的高性能钕铁硼永磁材料生产基地，并以自有资金2亿元设立全资子公司负责该项目的运营，在2024年全部达产后，预计实现年销售额38亿元。
金立永磁定增募投项目赣州年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目已顺利开工。2020年10月30日，公司披露，拟在包头投资建设高性能稀土永磁材料基地项目，项目达产后将形成年产8000吨高端磁材的生产能力，全部达产后，公司产能将达2.3万吨。
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