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中金公司：龙光保持良好业绩增速，重申“买入”
著名投资银行中金公司最新研报指出，凭借稳健的推盘速度和优质的城市更新项目贡献，龙光集团 （3380.HK）将继续保持良好业绩增速，投资价值凸显。该行预期，龙光2021年至2023年的权益合约销售额将年均增长20%，业绩增长确定性强，股息回报优厚，财务指标进一步优化，维持“买入”评级。
中金指出，受益于前瞻性布局和区域深耕的精准拿地战略，龙光的土地储备充裕优质，新获取土地的含金量高。2020年，龙光新获取土地中有52%分布于大湾区核心城市，长三角地区占比提升至13%，预计项目可贡献较高毛利率。同时，龙光在城市更新领域发展迅速，在中央政策鼓励城市更新的带动下，该行预计，2020年底集团城市更新土储货值超6000亿元，未来三年，集团将转化城市更新货值合计约1500亿元，每年城市更新可贡献约20%的核心利润，保障集团业绩跨周期持续增长。
龙光集团近期成功发行3亿美元7年期优先票据，票面年利率4.5%，创下集团境外债年期最长及利率新低记录，充分体现在行业分化加剧的环境下，国际债券市场对资本结构良好、具高成长性的优质龙头房企青睐有加。中金指出，面对“三道红线”新规，龙光坚持稳健的财务策略，在不牺牲业绩的前提下，融资成本有望进一步下降，并在2021年底之前进入“绿档”。
2020年，龙光合约销售金额实现1206.9亿元，同比增长32%，超额完成全年1100亿元的权益合约销售目标。中金指出，集团将持续保持行业领先的盈利能力和有质量的业绩增长，估计派息率将维持40%，2021年股息回报率高达9.2%，投资价值吸引，持续看好龙光。
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