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踩1红线的美的置业筹资:15.20亿公司债 票面利率最高4.60%

2021-02-01 15:24:12 来源:广东财经网

据上交所披露,美的置业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率为4.40%;品种二票面利率为4.60%。

募集说明书显示,本期债券发行规模不超过人民币15.20亿元(含),债券分为两个品种。品种间可互拨,无比例限制。

品种一票面利率询价区间为3.80%-4.80%,发行期限为4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称21美置01,债券代码175693;

品种一票面利率询价区间为4.00%-5.00%,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称21美置02,债券代码175694。

债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为深港证券,联席主承销商为国泰君安证券。起息日为2021年2月2日。

据悉,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。

有息债务546.41亿元

中华网财经翻阅募集说明书了解到,截至2020年9月末,发行人有息债务余额为546.41亿元,其中短期借款为7940.00万元,一年内到期的非流动负债为79.8已元,长期借款(非一年内到期)为29.21亿元,应付债券(非一年内到期)为50.6亿元。如果以2020年9月30日为起始日,发行人有息债务在第一个年度内到期的有80.5亿元,在第二个年度内到期的有241.75亿元,在第三到五个年度内到期的198.64亿元。前五个年度内累计将到期的有息债务为520.98亿元,占发行人全部有息债务的95.35%,发行人需要在未来五年内集中偿付绝大部分有息债务。未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化,较大规模的有息债务将使公司面临一定的资金压力。

踩1红线

中华网财经公开资料了解到,2020年6月,美的置业同样在义乌以溢价率51.41%,拿下义乌经济技术开发区地块。

据美的置业2020年中报显示,上半年除预收款资产负债率为78.61%,净负债率86.8%,现金短债比2.26,按照监管部门最新设置的“三道红线”,其2020年踩线资产负债率一条,获得一张黄牌,按监管要求,美的置业的有息负债年增幅不得超过10%。

总负债2213亿:三年新增119.56个百分点、净增长1205.34亿

中华网财经从以往公开财报获悉,自2017年年报公开数据看,美的置业的负债总额持续上涨,总负债金额由1008.14亿元上升至2020年中期的2213.48亿元,两年半内其总负债增长119.56个百分点、净增长1205.34亿元。

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