全球芯片短缺殃及手机游戏机行业 工信部回应芯片缺货潮

　　全球芯片短缺殃及手机游戏机行业。最近，除了汽车制造商外，越来越多的行业领袖发出警告，芯片短缺导致产品无法生产。本周，全球最大的移动芯片制造商高通公司的首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙指出了“全线”短缺。

　　汽车制造商是先遭到芯片短缺痛击的，通用汽车本周被迫关闭了三家北美工厂，福特汽车正准备应对近期产量下降20%的局面。芯片短缺预计仅汽车制造商一项就会损失610亿美元的销售额，但对规模大得多的电子行业的冲击可能要大得多，虽然目前还难以量化。

　　高通的主要客户苹果最近表示，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。欧洲的恩智浦半导体公司和英飞凌位于全球芯片供应链的前列，这两家公司都表示，芯片短缺已不再局限于汽车行业。索尼周三表示，由于生产瓶颈，可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

　　Strategy Analytics分析师尼尔•莫斯顿（Neil Mawston）表示：“新冠大流行、工厂实施社交隔离，以及来自平板电脑、笔记本电脑和电动汽车的激烈竞争，导致智能手机零部件供应面临多年来最严峻局面。”他估计，芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去三到六个月里上涨了15%。延伸阅读：工信部回应芯片行业缺货潮

　　摘要：1月26日，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在国新办发布会上表示，随着社会智能化程度的不断提升，集成电路作为智能设备最关键的组成部分，需求持续旺盛，特别是疫情带动了线上交流需求，对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。下一步，工信部将做好相关政策的落实工作，促进要素资源自由流动，营造公平公正的市场环境，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力。

　　据报道，2021年芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。

　　在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

　　业内人士分析，芯片缺货现象是由于部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，更核心的原因集中在上游的晶圆制造环节上。

　　深圳市一家晶圆制造企业的负责人表示，企业生产的摄像头需要主控制芯片、存储芯片、WiFi芯片等零部件，这些零部件占了产品总成本的60%，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。目前晶圆厂的产能主要分为6英寸、8英寸和12英寸，一般情况下8英寸和12英寸的应用量最大。

　　在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车的需求猛增，这些大多需要用到8英寸晶圆。需求激增导致了市场上的8英寸晶圆产能持续紧张。根据国际半导体产业协会发布的全球晶圆预测报告，到2021年底，8英寸晶圆生产线数量将增加到202条，超过历史最高值。

　　8英寸晶圆产能紧缺

　　将持续半年以上

　　据台湾工商时报报道称，受上游晶圆代工产能持续爆满的影响，今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧。龙头大厂日月光投控近期横扫上千台打线机台，机台设备交期大幅拉长至半年以上，等于上半年打线封装产能扩增幅度十分有限。订单持续涌入，日月光投控产能满到下半年，其他公司如华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样塞爆。

　　数据显示，2019中国晶圆制造行业年市场规模超2000亿元;预计2020年，中国圆晶制造行业市场规模或达到2623亿元，近5年复合增速达到23%。近年来模拟芯片和功率半导体市场规模发展迅速，下游如5G、物联网的发展推动8英寸晶圆需求爆发。

　　根据集邦咨询数据，2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5%~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。

　　中泰证券称，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8英寸片紧缺将至少持续至2021年下半年甚至2022年。

　　5只晶圆概念股

　　净利润有望翻倍

　　统计显示，A股有25股布局了晶圆相关业务。中芯国际（港股00981）提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。长电科技主业涵盖晶圆中道封装及测试。

　　1月以来晶圆概念股中有7股累计涨幅超过10%，晶盛机电涨幅49.6%排在首位。在此期间，北上资金增持了中环股份、北方华创、长电科技、通富微电、扬杰科技、鼎龙股份等逾百万股;增持数量最多的是中环股份，期间累计增持1127万股。

　　当前晶圆概念股披露业绩预告的公司不多，根据5家以上机构一致预测数据，通富微电、长电科技、鼎龙股份、华润微、华天科技5股净利润有望翻倍增长。