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“缺芯”潮汹涌，从汽车蔓延至手机、游戏机等多个行业！需求火爆，半导体行业持续供不应求
本文源自 微信公众号“数据宝”。
“缺芯”蔓延至多个行业
从汽车行业开始，由于疫情导致的“缺芯”向多个行业蔓延。芯片制造商忙于努力满足苹果(AAPL.US)等智能手机巨头的订单，生产线持续超负荷运转。据报道，目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。索尼公司(SNE.US)上周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。
汽车行业受到的影响首当其冲，例如通用汽车(GME.US)被迫关闭了三家北美工厂，福特汽车(F.US)也警告称，半导体市场可能会导致其一季度产量下降10%至20%。大众、福特、日产等车企均表示，产能受到芯片供应影响。
据了解，目前全球只有10%的半导体制造工厂产能用于汽车行业，产能的逐步转移预计需要至少六个月。有机构预计，今年上半年受影响的新车产量预计超过100万辆。2月5日，博世公司对外表示，持续的疫情危机和芯片短缺将拖累2021年全球汽车产量增长，今年全球有约8500万辆新车下线，高于2020年的7800万辆，但仍低于2019年的9200万辆。
同时，5G时代的火爆间接加剧了芯片的短缺。数据显示，2020年全球销售了2.13亿部5G手机，2019年仅为1670万部，研究机构Gartner预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部，较2020年增长超过150%。
半导体行业持续供不应求
半导体行业需求侧受益于5G手机的火爆和新能源汽车的全面推广，销量持续提升；供给侧受制于疫情影响，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。根据WSTS数据，2020年全球半导体行业销售额4331美元，同比增长5.1%，即使在疫情下半导体仍维持正向增长。
多个芯片制造厂商收入高增，台积电(TSM.US)2020年12月单月营收同比增长13.6%，三星电子去年三季度净利润同比增长48.9%，高通(QCOM.US)最新财季实现净利润24.55美元，同比增长165%；其莫伦科夫CEO指出，营收本可以更高，部分原因在于受到了全球半导体行业供应短缺的影响。
在全球缺货的背景下，中国大陆半导体设备占比持续提升，根据SEMI数据，2020年第三季度全球半导体设备厂商销售额达194亿美元，同比增长30%，其中中国大陆半导体设备销售额56.2亿美元，同比增长63%，远远高于全球增速。
业绩高增的半导体概念股
证券时报·数据宝统计显示，目前已有53家半导体上市公司发布2020年度业绩预告或业绩快报，其中43家业绩预增，19家净利润翻倍。同比增速最高分别为通富微电、长电科技，预计净利润增幅在10倍以上。
通富微电公告显示，2020年预计实现归母净利润3.2-4.2亿元，比上年同期增长1571.77%–2094.2%，受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单明显增加，公司订单持续饱满，特别是第四季度产能供不应求。公司专业从事集成电路封装测试，是全球前六的封测大厂。
从近期表现来看，预增的半导体行业个股均有一定程度的回调，自2021年以来，43只个股平均下跌8.58%，9只个股回调幅度在20%以上，台基股份、立昂微、南大光电回调幅度靠前。部分个股逆势走出较好行情，晶盛机电、韦尔股份今年以来分别上涨33.91%、23.37%。
韦尔股份公告显示，初步测算预计2020年度实现归母净利润与上年同期相比增加19.84亿元至24.84亿元，同比增加426.17%到533.55%。公司是汽车CIS（接触式图像传感器）领域的国产龙头，按销售额位居全球第三；子公司于2020年全球首发0.7微米的64M CIS，技术能力步入第一梯队。
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