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2020年半导体产业并购潮的背后
本文来自微信公众号“全球半导体观察”。
全球IC设计产业重心将往资料中心领域移动
AMD(AMD.US)完成对Xilinx(XLNX.US)收购后,将成为多元运算架构芯片主要厂商,AMD可提升车用、5G、AI与边缘运算等领域的话语权,然在开发工具、函式库等领域,AMD仍落后NVIDIA(NVDA.US)与Intel(INTC.US)一段距离,收购后若无法弥补其差距,收购综效恐无法有效发挥。
Marvell(MRVL.US)在完成收购Inphi(IPHI.US)后,在拥有ASIC设计服务、有线传输芯片、ARM架构处理器与网络处理器等产品,将对Broadcom形成直接威胁,然中美贸易摩擦仍是变量的情况下,将考验新Marvell团队策略。
联发科收购乙太网络芯片与Intel旗下电源管理芯片部门,将正式进入资料中心市场竞局,与国际一线大厂直接竞争的态势已不可免,虽有营收挹注2021年表现固然可期,但竞争门槛较消费性电子高,联发科的策略心态仍是关键。
NVIDIA完成对ARM收购后,将转变成硅智财、芯片、加速卡与系统整合的方案供应商,全新经营模式将有别于传统IC设计厂商,如何经营其生态系统将是可观察之处。
英特尔因集设计、制造与封测于一身,面对非英特尔的竞合关系,挑战更多样性
制造产能:10nmSuperFin产能能否在2021年进一步扩大,以及妥善制定委外代工策略,应可对AMD造成一定程度压制,若Intel向台积电扩大委外订单,在台积电产能供不应求下,AMD能否取得充份产能应是观察重点;
软件开发工具:Intel不断采取收购策略,关键仍在开发工具、函式库等,能否无缝在不同硬件平台间转移,成为Intel能否在AI产业领域站稳脚步的重要基石,若能在2021年第三季前,oneAPI能进一步扩大对FPGA与AI芯片的支援,应可逐渐拉近与NVIDIA的距离,同时甩开AMD在AI资料中心领域的追击。
类比IDM厂商竞局变化
竞争态势:ADI收购Maxim后,就营收规模而言,整体态势未有太大变化,对主要欧系IDM厂商与TI,虽有竞争威胁,但影响有限。
以2021年现况观之,由于全球车市将呈现缓和复苏,车用半导体领域同样有晶圆厂产能不足问题,以ADI与Maxim内部未有如Infineon与TI等大厂拥有12寸厂产能,成本结构恐难与之抗衡。
STMicroelectronics强化物联网与功率半导体产品线竞争力后,在产品线完整度提升下,应能逐渐发挥产品综效,提升其竞争力度。
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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