使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
国泰航空超级重组出炉 347亿市值获390亿“救命钱”
国泰航空超级重组出炉 347亿市值获390亿“救命钱”
“大而不能倒”。国泰航空宣布获政府及主要股东 “输血”。
6月9日盘前，国泰航空、太古股份公司A、B股和中国国航H股同时在港股市场停牌，A股中国国航也宣布停牌。9日午间，国泰航空进一步披露，董事局宣布建议实施一项资本重组计划，筹资总额约390亿港元。国泰航空最新股价为8.81港元，总市值347亿港元。中国国航也于当日晚间公告了这一消息。上述停牌公司均将于6月10日复牌。
国泰航空390亿港元筹资将来自三部分：香港特别行政区政府注资195亿港元，太古股份、中国国航、卡塔尔航空等股东合计注资117亿港元。另外，香港特别行政区政府还将向国泰航空提供78亿港元的过渡性贷款，并可即时提取。
自2月以来，国泰航空每月亏损现金约25亿至30亿港元。用国泰集团主席贺以礼的话形容，此次资本重组计划是国泰唯一可选项，另一条路只有倒闭。国泰航空还表示，董事局将继续寻求改善国泰资本结构的机会，未来亦将重新检讨业务模式。
港府273亿港元驰援
从交易安排看，港府此番“鼎力相助”并没有太多附加条件，国泰方面亦不会因此丧失自主经营权。
根据公告，国泰航空在取得必要股东批准的前提下，向Aviation 2020 Limited发行195亿港元的优先股及分离认股权证；另外，Aviation2020 Limited将向国泰航空提供78亿港元已承担过渡贷款融资。
Aviation2020是一家香港注册公司，其根据《财政司司长法团条例》设立并且由财政司司长法团全资拥有。交易完成后，Aviation2020将获得6.08%股权。
6月9日下午，香港财政司司长陈茂波在记者会上表示，政府决定透过土地基金投资国泰航空，內部回报率约4%至7.5%。高于土地基金过去6年3.7%的平均回报率。他表示，政府无意长线持有，不会参与营运，但将向董事会委派两名观察员(非政府官员)，直至国泰偿还所有贷款、支付利息、赎回优先股。
陈茂波强调，政府出手只有一个目的，即维持香港的国际航空枢纽地位。
香港是全球重要的航空中心，航空事业亦贡献了4.9%的香港GDP，而国泰航空作为本地最大的航空集团，占有香港机场57%、货运41%的市占率，地位举足轻重。
“民航港府一定要出手。国泰航空过去5年有2年是亏损的，经营压力本来就不小，今年遭遇新冠肺炎疫情，4月起基本全部停飞，航班量只剩下不足平日的5%，每月要烧掉25亿~30亿港元，而国泰年初时手里只有200亿港元，如何再无外援，可能撑不到年底了。如果政府不出手，三方股东利益不好协调，国泰想活下去，很难。而作为自由贸易港，政府需要一家世界级航空公司，不能看着国泰死去。” 民航专家林智杰对证券时报·e公司记者表示。
新冠肺炎疫情暴发以来，全球各航空公司遭遇前所未有的冲击，倒闭企业已有数十家。此前国际航协曾发出预警：“如果没有政府救援，全球半数航空公司将破产。”
三大股东齐“输血”
主要股东亦选择“同舟共济”。此番，国泰航空拟按每持有11股现有国泰航空股份配发7股股份，募集资金总规模约117亿港元，每股认购价格为4.68港元。
太古股份、中国国航及卡塔尔航空均与国泰航空签订了不可撤销承诺 。其中，太古股份、中国国航已先后公告，将分别承购总代价约53亿港元、35.14亿港元的供股股份。
此次资本重组前，太古股份为国泰航空第一大股东，持股45%；中国国航作为国泰航空的战略合作伙伴，持股29.99%，为第二大股东，国泰航空亦持有中国国航18.13%的股份；卡塔尔航空持股9.99%，为第三大股东。
太古股份所属的太古集团为老牌英国企业，主要涉及地产、航空、饮料、海洋服务与贸易及实业业务。重组计划完成后，太古股份持股比例将降至42.26%，但控股股东地位不变；中国国航持股比例将调整为28.17%；卡塔尔航空持股比例减至9.38%。
将重新检讨业务模式
“今天宣布的新注资本计划并不表示我们可以放松下来；恰恰相反，我们必须加倍努力进行业务转型，以进一步提高竞争力。今天我们亦已公布新一轮的高级管理层减薪计划，以及第二轮的员工自愿性特别休假计划。”国泰航空集团主席贺以礼表示。
为应对疫情影响，国泰此前推行了多项现金保存措施，其中包括但不限于将客运运力削减97%、实施高层减薪、推迟订购新飞机及决定安排较旧的飞机提前退役，以及实施员工自愿性无薪假计划，已获80%的雇员响应。
据悉，新一轮自愿性无薪假措施会要求员工在未来6个月申请3周无薪假，大约相当于减薪11%。另外，总经理级员工减薪15%，董事级员工减薪20%，执行董事减薪25%，主席和行政总裁减薪30%。
除了短期减薪计划，在长远规划方面，国泰集团将对其经营模式等各方面予以重新评估。国泰航空管理层将于今年第四季度，就公司最合适的营运规模及模式向董事局提出建议，务求在满足香港航空旅游需求的同时，能让集团得以保持健康的财政状况，在未来数年履行对股东的责任。
“市场环境瞬息万变。我们必须作出正确的决定，以适应全球航空业的新形势及保障集团的长远未来发展。面对宏观经济及行业急转，我们需要全面重新检讨集团的业务模式。”贺以礼称。
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱1098101642@qq.com，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示，婚姻登记场所是人群聚集场所，部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记，控制登记人数，分批分段登记，减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率：尽管通胀年率保持稳定，但核心通胀率有所下降，这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变，并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业，商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上。（国是直通车）
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示，主要受外国人入境游消费扩大影响，2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示，2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元（1美元约合109.8日元）。其中，商品贸易方面，由于液化天然气价格下跌等因素，进口下降5.6%至75.56万亿日元；由于汽车部件及钢铁等产品出口减少，出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%，为5536亿日元。（新华社）
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大，现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率：0.2%，前值：0.2%，预期：0.1%；瑞士1月CPI月率：-0.2%，前值：0%，预期：-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点，现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为，“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年，国产Model 3车型的售价就有望降至25万元，降幅接近20%。（新京报）
15:51【内蒙古：对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息，疫情期间，内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%，对面临暂时性经营困难的中小企业，返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部：2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。（第一财经）
15:51【振华股份：疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告，公司目前生产经营稳定，所有产能均正常开工，原材料采购能基本满足生产需要，由于疫情导致下游客户开工推迟，公司出货量减少，产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化，适度调整生产经营策略，尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告，公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元，较去年同期的合并营业收入减少27.83%，较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子：与京东方集团签订了多份销售合同，合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行：银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券，募集资金全部用于绿色信贷。
17:03
