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通威股份颗粒硅是怎么回事？保利协鑫增产对通威有何影响？
最新消息显示，2月28日，保利协鑫能源控股有限公司（下称“保利协鑫”）发布自愿性公告，宣布与无锡上机签订关于内蒙古研发与生产30万吨颗粒硅及成立一间合资公司的战略合作框架协议书。
公告称，保利协鑫全资附属子公司江苏中能硅业科技发展有限公司（下称“江苏中能”）与无锡上机数控股份有限公司（下称“上机数控”）签订一份战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。
根据战略合作框架协议书，江苏中能与无锡上机拟就30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目进行合作，项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能为6万吨，拟投资人民币36亿元。
部分人士认为，此消息对通威股份资金情绪造成打击，保利协鑫或直接竞争通威等硅料企业。
据分析——
市场对颗粒硅取代西门子法的担忧
硅料目前的主流技术是西门子法，是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。
市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因：
1）颗粒硅较西门子法更省成本。
2）颗粒硅较西门子法碳排放更少碳中和是我国的重大战略目标，目前我国实现碳中和时间紧任务重，碳交易将成为限制企业碳排放的重要手段。
3）保利协鑫扩产计划较为明确颗粒硅并不是空穴来风，主导者保利协鑫扩产节奏较为明确：2020年保利公布首期产能规划5.4万吨，未来一共20吨，2020年12月底会上1万吨，21年上半年3万吨，年底将达到5.4万吨，2022年完成20万吨，扩产节奏较快。近期和上机数控的合作更是加速了颗粒硅落地的预期。而作为西门子法的头部企业，通威的扩产计划相当激进，2021年新增名义产能8万吨，占全市场新增名义产能的47%。因此未来颗粒硅如果取代西门子法，通威股份将受伤最大。值得注意的是，在通威股份大跌7.98%的情况下，保利协鑫能源（港股）大涨9.49%。
延伸阅读：
3 月 2日丨上机数控（603185.SH）公布，2021年2月28日，公司（“乙方”）与江苏中能硅业科技发展有限公司（“江苏中能”、“甲方”）签订了《战略合作框架协议》。江苏中能为保利协鑫能源控股有限公司（“保利协鑫”）下属子公司。
双方拟就在内蒙古投资建设颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目展开深入合作，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计为人民币180亿元，整个项目分为三期具体实施。第一期设计产能为六万吨，预计投资36亿元，甲方在合资公司持股65%，乙方在合资公司持股35%。合资公司具体实施内容由双方于本框架协议签署后进行进一步协商，达成一致后，另行签订相应的正式协议确定。后期项目合作双方根据发展需要再行安排。
此次战略框架协议涉及的合作项目为颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目，颗粒硅为公司生产单晶硅的原材料。保利协鑫专注于光伏能源上游硅料研发及制造，是全球领先的光伏材料制造商，同时具有行业领先的颗粒硅制造技术。此次战略框架协议的签订，有利于进一步加强公司及保利协鑫的协作，充分发挥在各自领域的竞争优势，同时也保障了公司原材料的稳定供应。
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