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基金经理最新关注什么?“摸底”公司近九成为中小市值企业
受年报披露窗口期影响,机构调研的上市公司大幅减少;不过,重仓股的持续回落以及市场的波动又让基金经理“心有旁骛”。数据显示,春节后基金火速“摸底”了134家公司,其中81家公司被5家以上基金“摸底”。记者注意到,基金“摸底”的这些公司中,市值在500亿元以下的中小值股有119只,占比88.81%。
春节后公募基金“摸底”134股
受2020年年报披露窗口期影响,近期受机构调研的上市公司大幅减少。不过,重仓股的持续回落以及市场波动又让基金经理“心有旁骛”,热情了解上市公司的情况。据数据显示,截止3月4日,春节过后公募基金火速调研了134家公司,按11个工作日算,基金公司平均每天调研超过12家公司,为近年所罕见。
其中,华东医药(000963)、杰瑞股份(002353)、西麦食品(002956)、传音控股(688036)、稳健医疗(300888)、周大生(002867)、普门科技(688389)、苏宁易购(002024)、天融信(002212)、国际医学(000516)、伊之密(300415)、恒逸石化(000703)、和而泰(002402)、联创电子(002036)14家公司接受了30家以上公募基金扎堆调研。
而当中接受最多公募基金调研的是华东医药。据披露,公司2月18日及25日两次合计接受52家公募基金的调研。数据显示,华东医药被很多机构持有,公募基金、社保基金和养老金等都持有此股,近期股价从25元涨到40元。其中春节后累计涨幅超过27%,而同期深成指跌去近10%。
据了解,华东医药最近深受主力资金追捧,除了之前仿制药概念外,又看上它的医疗美容概念。2月10日,华东医药全资子公司英国Sinclair与西班牙Cocoon公司签订《股权收购协议》,收购其持有的西班牙能量源型医美器械公司High Tech公司100%股权。资料显示,High Tech公司业务覆盖身体塑形和皮肤修复两大医美领域,拥有领先的自主核心技术。
值得一提的是近期被大股东“割爱”部分股份的苏宁易购,获得了41家公募基金的调研。2月28日晚间,苏宁易购公告称,公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股,公司持股5%以上股东苏宁电器、西藏信托于2月28日签署《股份转让框架协议》,将所持合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给深国际及鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体。转让价格6.92元/股,合计转让股份约为21.41亿股,交易价格约为148亿元。
近九成为“中小市值”公司
按所属行业来看,春节后公募基金调研的134家公司主要集中在电子(19家)、机械设备(18家)、医药生物(15家)、化工(12家)、计算机(11家)、电气设备(10家)。此外,建筑材料、食品饮料两行业也分别有7家和6家公司获公募基金的调研。由此看,公募基金春节后相对较为关注电子和机械设备行业。
分析人士指出,从近期机构积极调研电子行业来看,5G引发的手机换代潮、国产替代加速推进以及智能应用在生活中的占比不断提升,电子行业在未来较长周期内有望保持景气,从年报数据来看,电子行业年报数据表现出色,在经过前期较长时间的调整修复之后,已经进入到一个极具性价比的投资周期。计算机行业亦是如此,调整已经足够充分,行业又极具发展空间。
值得一提的是公募基金“摸底”的这些公司中,市值在500亿元以下的中小市值公司有119家,占比88.81%。当中100亿元以下的公司54家。对此,业内人士表示, 2016年至今A股市场是显著的大盘股股价表现占优风格,在当前行情分化到极致的情况下,未来市场发生风格切换存在很强的可能性。从世界各国股市的历史经验看,大小盘风格轮动都属于常态。
有公募基金也表示,利率的快速上行导致国内外权益市场风格切换明显,中小盘及价值风格开始跑赢大盘及成长风格,市场宽度扩散。前期涨幅较大的相关公募基金回撤较大,前期表现不佳的一些深度价值基金伴随股市风格切换开始走起。展望后市,宏观环境有利于顺周期板块及价值风格,权益组合需要做好积极的应对,组合配置更偏周期和价值风格。
寻找结构性机会
3月4日,沪深两市全线皆墨。其中,上证指数跌2.05%,收报3503.49点,;深证成指跌3.46%,收报14416.06点,创业板指跌4.87%,收报2851.87点。盘面上,以“股王”贵州茅台、阳光电源、宁德时代、通策医疗、通威股份等为代表的“抱团股”成下跌重灾区。
中欧基金指出,春节后至今,市场仍遵循经济复苏和市场估值切换的主线,但美债收益率的超预期上行加大了切换期间的市场波动。大宗商品价格的暴涨使得全球市场对通胀的预期提高,预计短期对A股高估值板块的负面影响仍将持续。就市值整体来看,在货币宽松政策真正退出之前,当前市场系统性风险较小。
浦银安盛基金研究部副总监、均衡策略部总经理蒋佳良认为,近期机构重仓股下跌的主要原因是过去一年里机构重仓的医药、消费等一批优质公司涨幅巨大且估值中枢不断突破历史上限,绝对估值水平较高。而近期利率中枢不断上移,如果我们使用DCF模型来看,会使得这些长期资产的估值水平受到较大压制。
蒋佳良表示,随着经济的进一步修复,企业盈利的强度是显而易见的,特别是顺周期板块的盈利强度。未来几个宏观经济变量的核心在于:工业品通胀、出口超预期、美国房地产火热、我国货币政策边际收紧。总体来看,经济增长呈现向上趋势、货币政策则边际收紧。因此,在这种宏观组合下,我们认为具有相对优势的板块仍将集中在顺周期板块中,如有色、化工、大金融等。同时,前期下跌较多的核心资产在经历了大幅回调后将会逐渐企稳,性价比逐渐显现。
对于近期的市场,蒋佳良认为,第一,对于GDP增长将淡化增速,注重质量发展;第二,强调内需大循环,这也是十四五规划开局之年的重点;第三,我们非常关注近期国家提出的中长期实现碳达峰、碳中和的目标任务,这可能是未来很长一段时间的主题方向。整体来看,全球经济仍处于恢复之中,货币政策回归正常化是大的背景,但较难出现大幅度收缩,市场整体仍有可为,可以继续寻找结构性机会。
春节后获公募基金调研的公司
股票代码 | 股票名称 | 基金公司 | 总市值 | 区间涨跌幅 | 所属行业 |
000963 | 华东医药 | 52 | 667.03 | 27.45 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 47 | 415.42 | -17.86 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 44 | 50.29 | 22.97 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 43 | 1,400.32 | -29.70 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 43 | 635.13 | -27.38 | 纺织服装 |
002867 | 周大生 | 43 | 241.39 | -3.17 | 轻工制造 |
688389 | 普门科技 | 42 | 111.42 | 20.23 | 医药生物 |
002024 | 苏宁易购 | 41 | 684.29 | 9.38 | 商业贸易 |
002212 | 天融信 | 39 | 258.93 | 20.88 | 计算机 |
000516 | 国际医学 | 38 | 236.70 | -12.38 | 医药生物 |
300415 | 伊之密 | 38 | 77.97 | 0.51 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 37 | 615.94 | 0.97 | 化工 |
002402 | 和而泰 | 34 | 218.45 | 6.98 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 33 | 115.90 | 6.14 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 28 | 257.94 | 9.95 | 建筑材料 |
002206 | 海利得 | 28 | 66.53 | 21.43 | 化工 |
002773 | 康弘药业 | 26 | 370.82 | 8.79 | 医药生物 |
000547 | 航天发展 | 26 | 310.01 | -3.93 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 25 | 1,056.75 | -11.30 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 25 | 485.81 | -23.77 | 建筑材料 |
688003 | 天准科技 | 25 | 67.18 | 9.78 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 24 | 265.71 | 7.65 | 纺织服装 |
002043 | 兔宝宝 | 24 | 82.05 | 1.73 | 建筑材料 |
688521 | 芯原股份 | 23 | 351.35 | -7.35 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 23 | 46.59 | 39.26 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 22 | 194.00 | -18.12 | 家用电器 |
688508 | 芯朋微 | 20 | 98.26 | 7.01 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 20 | 87.61 | -22.15 | 化工 |
300737 | 科顺股份 | 19 | 168.12 | -4.99 | 建筑材料 |
000603 | 盛达资源 | 19 | 96.94 | -7.44 | 有色金属 |
605358 | 立昂微 | 18 | 378.83 | 11.26 | 电子 |
300566 | 激智科技 | 18 | 75.19 | 27.57 | 电子 |
300365 | 恒华科技 | 18 | 57.85 | 7.55 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 17 | 1,170.17 | 4.73 | 农林牧渔 |
002153 | 石基信息 | 17 | 365.46 | 0.47 | 计算机 |
002833 | 弘亚数控 | 17 | 125.04 | 16.07 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 16 | 294.52 | 18.84 | 传媒 |
002332 | 仙琚制药 | 15 | 122.27 | 5.64 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 15 | 39.30 | 67.23 | 机械设备 |
002960 | 青鸟消防 | 14 | 113.40 | 35.23 | 机械设备 |
300837 | 浙矿股份 | 14 | 52.32 | 19.29 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 14 | 37.67 | -21.81 | 国防军工 |
002698 | 博实股份 | 13 | 144.18 | 7.63 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 12 | 245.04 | 11.97 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 12 | 238.24 | 10.09 | 计算机 |
002468 | 申通快递 | 12 | 156.29 | -1.07 | 交通运输 |
000708 | 中信特钢 | 11 | 1,572.19 | -6.65 | 钢铁 |
002461 | 珠江啤酒 | 11 | 222.88 | -1.27 | 食品饮料 |
300726 | 宏达电子 | 10 | 269.55 | -7.34 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 10 | 168.11 | -8.52 | 医药生物 |
600908 | 无锡银行 | 10 | 132.89 | 0.14 | 银行 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 81.63 | -9.52 | 有色金属 |
003031 | 中瓷电子 | 10 | 59.25 | 6.62 | 通信 |
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