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芯片“荒”席卷全球!社保基金罕见现身调研 盯上了这家汽车公司
过去一周,A股继续维持调整格局。指数方面,尽管后几个交易日探底回升,但整体来看仍保持下跌状态。上证指数、深证成指和创业板指本周分别下跌1.4%、3.58%和4.01%。
与此同时,机构调研热情亦明显降温。据21投资通统计,3月8日至3月14日共计69家上市公司获得机构调研,环比大幅减少56家。
49家属于主板机械设备、电子行业最受关注
统计显示,被机构调研的这69家公司中,属于主板的有49家,属于创业板的有16家,科创板企业4家。
从行业分布来看,机械设备、电子行业最受机构青睐,均有8家相关公司被调研,包括:汉钟精机(002158.SZ)、埃斯顿(002747.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)、顺络电子(002138.SZ) 等。其次为化工行业,共有7家公司获调研。上述行业均为今年以来机构重点关注的行业。
华安证券表示,2月份挖机销量大超预期,同比增速超过200%。结合目前行业景气度,龙头公司股价回调,估值处于低位,已进入合理价值配置区间,仍旧推荐工程机械龙头主机厂和核心零部件企业。
全球“芯片荒”超过百家机构调研这两家公司
从公司来看,有23家公司获10家以上机构调研,其中华阳集团(002906.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)获得超百家机构调研,分别为123家和110家。
值得注意的是,一向低调的社保基金现身在华阳集团调研机构的队伍中,而拓邦股份也吸引了包括淡水泉、高毅资产、盘京投资等5家知名百亿私募现身调研。
调研中,华阳集团、拓邦股份均被问及芯片短缺对公司的影响。
自去年下半年以来,全球迎来“芯片荒”,目前已波及手机、汽车、游戏机、显卡、PC等多个细分领域。
作为汽车零部件公司,华阳集团在调研会上指出,近期汽车电子芯片供应紧张,导致客户和公司生产计划部分变动。公司持续关注供应链风险情况,积极采取措施,包括与客户、芯片供应商及时确认需求和供应的数量,推动和争取供应商资源的优先调配,积极推进替代方案等,目前公司汽车电子产品交付正常。
调研中,华阳集团提及与华为的合作进展。公司车机搭载华为HiCar应用已完成适配,将搭载车型量产;基于华为海思芯片研发的APA(自动泊车)产品已获得项目定点;其他合作事项有序推进中。
与此同时,作为智能控制方案提供商,拓邦股份在调研中也被问及“缺芯”话题。
对此,拓邦股份相关负责人表示,芯片是目前最为紧缺的物料,公司用国外芯片较多。目前公司开始大量选用国内芯片,但国内芯片其实也很紧张,有不同程度涨价,目前公司使用需求还是可以得到满足,因为供应商认为公司是长期合作对象所以会给予一定支持。目前看全年芯片的紧张状况不会缓解,但公司目前生产正常,如果芯片无法买到,公司会调整方案,重新设计采用能买到的芯片。
业绩方面,拓邦股份的表现亮眼,其2020年年报显示,公司2020年实现营业收入55.6亿元,同比增长35.65%,实现净利润5.34亿元,同比增长61.27%。基本每股收益为0.51元。
二级市场表现上,过去一周,上述两只个股均跑赢大盘,其中华阳集团累计小幅下跌0.51%,拓邦股份累计上涨3.13%。
此外, 中密控股(300470.SZ)、御家汇(300740.SZ)均获得50家及以上机构联袂调研。
一周获得20家以上机构调研的上市公司:
从具体调研机构来看,16家百亿私募均调研了14家公司。除拓邦股份外,中密控股(300470.SZ)吸引了4家知名百亿私募前往调研,包括重阳投资、凯丰投资、盘京投资、彤源投资。
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