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2021芯片缺货会持续多久？对国内半导体上市公司影响分析
缺芯或将贯穿2021年，国内半导体行业格局或迎来重构
多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上，国内半导体行业格局或将迎来重构。
昨日晚间，IHS Markit数据显示，最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响，半导体供应可能要到第四季度才稳定下来。对此，中航证券评论，近期半导体厂商瑞萨厂房起火加剧了芯片的供需失衡，全球产能周期回复加长，缺芯或将贯穿2021年。
兴业证券也赞同缺芯可能还会持续一年以上，这将会使对应的晶圆制造和上游的半导体设备明显受益，中芯国际、华虹半导体、华润微、北方华创、华峰测控、至纯科技等景气度或仍将继续提升。
万联证券指出，从国际半导体产业协会（SEMI）的预计来看，芯片代工商也在大幅增加在设备方面的支出，以扩大产能。国盛证券也表示，应高度重视国内半导体产业格局将迎来的空前重构、变化。
而一面是“缺芯潮”持续，另一面是政策支持大力发展“国产替代”。
3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。
3月26日，科技部部长王志刚表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。
3月24日，工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会，指出要着眼当前供应问题，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。
在这场“芯片荒”引发的国产半导体行业变革之下，可以预见处于各供应链端的企业都将迎来景气度与盈利的“双升”。但未来的竞争或不仅仅在于扩产“走量”，还应重视发展期不断积累下的技术实力，如此在行业重构下“国产替代”才有机会掌握主动权。
芯片荒是照妖镜，也是试金石
全球缺芯之下，对整个产业链是好是坏？昨晚，士兰微董秘陈越在朋友圈评论道出了当下业内的看法，“这是芯片行业二十年一遇的机会。”
陈越在朋友圈转发称，“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即，这一次报表不用再细看了，只看这个公司抢到了多少份额的货就行。调研时也别问乱七八糟的问题了，直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的，都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下，抢到足够多的货的企业，就是半导体产业所认可的，在趋势之上的好行业好企业好团队。”
同时陈越自评“这是芯片行业二十年一遇的机会。”全球缺芯，意味着市场需求旺盛，这就代表着机会。
士兰微是一家半导体集成电路设计与制造企业，公司主营包括分立器件产品、集成电路、发光二极管产品等三大类。3月12日晚，士兰微披露年报业绩，公司2020年实现营业收入42.81亿元，同比增长37.61%；净利润6759.72万元，同比增长365.16%。
值得一提的是，士兰微董秘陈越生于1970年，是浙江大学工商管理硕士。2005年3月起至今，陈越担任士兰微董秘、财务总监已逾16年。另据士兰微2020年年报，陈越2020年度从士兰微获得的税前报酬为207.16万元，同时陈越还持有士兰微794339股，以现价折算市值超2000万元。
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