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跟着曹名长、冯明远等明星基金经理买基金靠谱吗?
基金经理购买自己所管理的基金,或是为了给投资者吃颗定心丸,或是顺道给自己的钱包增加厚度。张坤、曹名长、冯明远等明星基金经理均大额持有自己的基金,今年以来他们都赚了吗?跟着他们买“自购款”靠不靠谱?
数据显示,有人不小心当了自己所管基金的第一大持有人,且今年来跑赢99%的同类基金产品;也有人或已亏损上百万元。
明星基金经理自购持基各有盈亏
有意思的是,部分基金经理甚至直接成了自己基金的前十大持有人,典型案例比如曹名长的中欧恒利三年定开混合,“一不小心”他就成了第一大持有人(场内持有人)。
定期报告显示,截至去年末,中欧恒利三年定开混合的基金经理曹名长共计持有该基金529.25万份,系该基金的场内第一大持有人。尽管曹名长自己较去年6月底降低了近半的基金份额,但原本持有上千万份的一些“大户”组团退出,令他被动成为了头号持有人。
从基金总规模来看,作为一只三年定开的产品,该基金于2020年11月首次进入开放期,年报显示,去年该基金总计赎回量超过71亿份。业内人士认为,这和2019、2020年基金大年中,该基金涨幅与众人期望值有所差距相关,截至4月19日,成立三年多以来收益率仅27%,导致了其在开放期被大量赎回。
那么,经历了去年末的资金撤退潮,这只基金今年来业绩如何呢?
数据显示,中欧恒利三年定开混合今年以来涨幅超过13%,跑赢99%的同类基金产品。与此同时,偏股混合型、普通股票型、平衡混合型、灵活配置型基金今年来平均亏损1%。真可谓祸兮福所倚,福兮祸所伏。
中欧恒利三年定开混合近期单位净值走势图
不过,并非所有大额持有自己基金的基金经理今年都获得了正收益。
以基金经理张坤为例,去年年报数据显示,他对自己管理的易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合等4只产品均持有100万以上的份额。
张坤持有易方达中小盘混合份额总量超过100万份
若按去年末以来,张坤每只基金至今均持有100万份计算,截至4月19日,他至少持有自己基金1377万元以上,除易方达蓝筹精选混合外,另外3只产品今年以来均有不同程度的亏损,相较去年末总计损失超百万元。不过,从长期来看,张坤的几何平均年化收益率近20%,具有相对不错的长期盈利能力,而他本人似也并不在乎短期的亏损。
张坤在易方达蓝筹精选混合的一季报中表示,判断周期性的顶部和底部几乎是不可能的,而相对可行的是,不断审视组合中的公司长期创造自由现金流的能力有没有受损,如果没有,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。如果不了解这条内在价值提升曲线的形状和斜率,就很容易用股价曲线来替代内在价值曲线作为指示指标。股价的波动是剧烈的,有时一天都能达到20%,如果心中没有企业内在价值的 “锚”,投资就很容易陷入追涨杀跌中。
“长期来看,我们认为股票市场类似幅度的波动在未来仍会不断出现,而且事先难以预测。但只要企业的内在价值提升,这样的波动就终归是波动,不会造成本金的永久性损失。”张坤如是说。
同样对自己管理的基金有较大信心的还有冯明远等明星基金经理。
此前,冯明远晒出了基金投资记录。从当时的晒图来看,冯明远也对其管理的信达澳银新能源产业信心满满,今年初在市场相对高位时也有过多次加仓。不过,目前来看,截至4月19日,今年以来他管理的基金产品收益回报全部告负。
买明星基金经理的“自购款”靠谱吗?
在近期的震荡市中,不少明星基金经理为助力新基发行也参与了自购。
以永赢惠添益混合为例,据悉,不仅永赢基金自购5000万元,基金经理李永兴也自购了100万元;申万菱信基金投资总监付娟最近也自购200万元,参与由其担纲的新基金申万菱信乐享混合的发行。
那么,买明星基金经理的“自购款”,到底靠不靠谱?
格上旗下金樟投资研究员董海博认为,从历来基金净值的表现来看,大部分基金经理的择时能力不太突出。明星基金经理大量自购产品,主要是出于宣传的需要,尤其是在市场动荡的时期更是如此。
多位业内人士也表示,基金经理自购可以作为择基参考,但不能作为判断基金好坏的最根本依据,短期来看,不少基金经理自己都是亏钱的。其实,基金经理自购更多是一种锦上添花的要素,体现的是其与投资者共进退的立场。
董海博直言,不建议普通投资者只在基金经理大量自购的产品中挑选产品,这会使投资者的选择范围有不必要的收窄。具体买基金时,主要还是应该挑选一些优秀的基金经理,了解其产品的收益情况、回撤风险、风格及行业配置、重仓持股及占比等信息,选一些匹配自己风险偏好的产品进行持有。
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