5G 商用两年复盘：运营商去年 “砸”1757 亿元，已建成全球最大规模的 5G 移动网络

“截至2021年2月底，累计建成5G基站79.2万个，独立组网模式的5G网络已覆盖所有地级市，5G终端连接数达2.6亿。”在4月19日的国务院政策例行吹风会上，工信部信息通信发展司副司长刘郁林总结了5G建设的阶段性成就——我国初步建成了全球最大规模的5G移动网络。自2019年6月6日工信部下发5G牌照以来，我国5G建设即将走满两个年头。如果说2019年是5G元年，5G建设仍处于“萌芽”状态，那么2020年则是5G关键期，中国成为5G“排头兵”。去年我国三大运营商建设了多少5G基站？在5G方面的资本支出有多少？5G用户数的增长情况如何？5G应用进展情况如何？对于5G这一全新移动通信技术的发展进程，无论是业界还是普通用户，都抱有极大的好奇和兴趣。三大运营商去年花1757亿元建5G4月21日，工信部发布今年一季度最新的通信业经济运行情况。统计显示，截至3月末，我国5G基站总数81.9万个，其中1-3月新建4.8万个，三家基础电信企业5G手机终端用户连接数达2.85亿户，占移动电话用户的17.8%。而根据《2019年通信业统计公报》，我国2019年底的5G基站数量约13万个。从13万到81.9万，我国仅用了一年多的时间。作为5G建设主力军，三大运营商在5G方面的开支不容小觑。华泰证券指出，国内三家运营商5G资本开支占总投资比例大幅高于4G时期。三大运营商也在上个月发布了2020年度财报，营收、净利均实现增长。5G建设方面，不仅基站数量增加了，真正能体现“5G特长”的5GSA实现商用。中国移动表示，去年全年新建约34万个5G基站、累计开通39万个5G基站，为全国所有地级市、部分县城及重点区域提供5G服务，2020年9月基于云化、集中化的SA核心网投入使用。中国联通去年新增5G基站30万站（其中公司建设接近一半），2020年底5G基站规模累计达到38万，历史上首次实现覆盖规模与主导运营商基本相当。作为中国联通的共建共享伙伴，中国电信在用5G基站达38万站，全球率先实现5GSA网络规模商用，推出致远、比邻和如翼5G定制网。三大运营商去年为建设5G花了多少钱？从官方数据来看，三大运营商2020年5G相关资本开支一共达到了1757亿元，同比激增326.45％，2019年5G资本开支仅为412亿元。具体来看，中国移动去年5G建设花了1025亿元，中国联通为340亿元，中国电信为392亿元。可以看出，5G比4G更“费钱”。作为对比，2013年工信部正式向三大运营商发放首批4G牌照，2015年国内运营商4G资本开支达到顶峰为1602亿元，低于去年5G资本开支。伴随5G网络建设飞速发展的是，5G手机占比的提高以及5G套餐用户数的增加。根据信通院数据，去年国内5G手机累计出货量1.63亿部，占比为52.9%，而在2019年5G手机占比只有3.5％。5G套餐用户数方面，中国移动的5G套餐客户总数位居首位。中国联通去年5G套餐用户达到7083万户，渗透率达到23%；中国电信5G套餐用户达到8650万户，渗透率达到24.6%；中国移动5G套餐客户达到1.65亿户，净增1.62亿户。5G行业应用商业模式初步构建在5G网络快速建设以及5GSA正式商用的背景下，行业关于5G应用的探索也正在积极进行中。去年5G应用进程到底如何？在《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》（下称白皮书）中，中国信通院指出，尽管网络建设和用户数发展迅速，但5G网络仍处于规模覆盖初期，用户渗透率刚刚超过10%。“行业级应用开始从0到1的试点，5G行业应用在多个领域有望形成规模商用的应用场景，商业模式初步构建；5G消费级应用仍处于导入初期，创新型应用尚在培育。”与4G催生出多样的C端应用不同，5G是产业互联网的时代。前瞻产业研究院认为，根据5G在各行各业的具体实践，可将5GtoB大致分为工业制造、智慧电网、媒体娱乐、医疗健康、车联网、智慧城市、智慧金融、智慧教育等八大垂直行业。据华为运营商BG总裁丁耘透露，2020年5GtoB商用启航，全球超过20个行业已经部署5G示范应用，如：煤矿、工业制造、港口等，全球运营商签署了超过1000个5G行业应用合同。三大运营商正探索5G的行业应用，积极打造“样板间”。中国移动去年完成超100个集团级龙头示范项目，拓展了2340个省级区域特色项目，落地470个5G专网；中国电信聚焦工业互联网、智慧能源、智慧医疗、智慧园区等细分市场，累计签约近1900个客户，落地场景超过1100个；中国联通聚焦工业互联网、智慧城市、医疗健康等领域，“灯塔”优质客户超过250家。在5G消费级应用中，白皮书指出，增强4G业务应用体验占据主导地位，各方在积极探索基于增强移动宽带的视频类应用。在运营商的2020财报中，中国移动表示公布了5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全面屏视频彩铃、5G云游戏以及5G新消息等新应用；中国电信称推出了天翼云盘、天翼超高清、视频彩铃、天翼云VR、天翼云游戏等5G特色应用；中国联通表示以VR/AR游戏、高清4K/8K视频为代表的应用场景不断优化。总的来看，5G创新应用还在培育期，用户目前对5G的感知并不强烈。但“路等车，而非车等路”的观念已成为了业界共识。所以，今年的5G建设仍将保持着“适度超前”的节奏。三大运营商今年5G相关资本开支总额预计为1847亿元，比去年实际开支有约5％的增长。其中，中国移动今年计划5G相关资本开支为1100亿元，中国电信为397亿元，中国联通为350亿元。中国信通院报告认为，具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长，5G行业应用规模增长期预计将在2023年后出现。然而，真正的5G杀手级应用到底是什么？这是个难以预测的问题。正如爱立信总裁鲍毅康接受媒体采访时表示，“5G正处于非常重要的发展阶段，但有价值的应用往往是事后人们才会意识到。就像在4G时代的时候，到底会出现什么样的杀手级应用，是不能够提前去预见的。”