上市20年新浪欲私有化退市；格力“手撕”美的弄虚作假还屡次中标

　　1.【美国上市20年的新浪欲私有化退市】7月6日晚间，新浪（SINA.US）于官网公告称，公司收到其董事长兼CEO曹国伟持有的控股公司New Wave不具约束力的私有化要约。此次收购的价格为每股41美元，收购总价约27亿美元。新浪在美股市场的估值长期偏低或许是其考虑因素之一。新浪于2000年最先上市，其股价历史最高曾达147.12美元。目前市值26.5亿美元，不足同在美股上市的子公司新浪微博的三分之一。（36氪）

　　解读  近期多家美国上市的中概股回到香港或内地市场，新浪私有化看来也是要回归。国内市场可以比国外享受更好的估值溢价，但随着注册制逐步实施，这种溢价也会慢慢下降，趁早回来还能拿个高价发行。

　　2.【格力“手撕”美的弄虚作假还屡次中标，美的回应格力质疑】周一，格力电器发布公告“手撕”美的，称美的发票信息不一致，而且相关技术参数不符合标准，但却屡次中标，甚至是唯一一家中标的供应商？美的官方微博发表声明表示，格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。（新浪）

　　3.【巴西总统出现新冠症状，美国亚特兰大市长确诊感染】据CNN报道，巴西总统博索纳罗出现新冠肺炎症状，检测结果预计将于周二公布。美国佐治亚州亚特兰大市长鲍特姆斯在社交媒体上确认自己感染了新冠病毒。(财联社)

　　4.【美国三大股指全线收涨，纳指涨逾2%创收盘新高】道指收涨1.78%，标普500指数收涨1.59%，科技股走强推动纳指收涨2.21%。特斯拉收涨13.48%，续创收盘新高。在美上市老虎证券涨超30%，蔚来汽车涨超20%，新浪涨逾10%，电商蘑菇街涨超30%，阿里巴巴涨超7%，京东涨3%，但拼多多跌超6%，视频股B站跌逾8%。(财联社)

　　解读  美股又受A股走强带动，继续维持强势。但反观A股，近期行情相对独立，连续几日大涨后，超买严重。A股火爆的ETF溢价已经过高，出现套利空间，资金可能通过场外申购低价份额，然后在场内高价抛售。这样要提防回调风险。

　　- 宏观经济 -

　　1.【新一批超万亿专项债额度已下达】日前财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度。此外，2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达，需要各省以具体方案单独争取。5月下旬，全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿。扣除提前下达的2.29万亿额度及补充中小银行资本金的2000亿额度，本次下达的额度为1.26万亿。（21世纪经济报道）

　　解读  超万亿规模专项债下发，对下半年经济稳增长有拉动作用，同时抽取部分资金作为中小银行补充资本金额度，也说明今年专项债已经比较充实，规模难再放大。

　　2.【科兴生物称其开发的新冠疫苗获准在巴西开展III期临床研究】北京科兴中维生物技术有限公司(SINOVAC)公布，巴西卫生监管机构国家卫生监督局（ANVISA）批准了由其开发的新冠疫苗在巴西开展III期临床研究。这项研究将在巴西6个州12个研究中心开展，计划招募近9000名志愿者，在分别获得各研究中心的伦理审批后，于本月开始志愿者入组。（同花顺）

　　3.【我国二季度中小企业发展指数回升】中国中小企业协会发布二季度中小企业发展指数（SMEDI）为85.5，比一季度回升3.5点。其中，分行业指数和分项指数全面回升。受调查的中小企业中，复工情况最好的为工业企业，最弱的为建筑业，复工率分别为93.17%和84.44%。（央视）

　　- 地产风云 -

　　1.【北京首个集体土地长租公寓入市，租金均价3600元/月】该项目由万科开发建设，目前已正式开放。据了解，首批235套公寓已于5月下旬全部租罄。第二批公寓已启动预租，计划将于四季度全部入市。作为北京市第一批集体土地建设租赁住房的试点工程，北京市丰台区成寿寺集体土地建设租赁住房项目坐落在南三环方庄桥的西南侧，距离地铁14号线方庄站仅800米，项目租赁对象主要针对刚毕业的大学生或年轻的上班族。据了解，该项目由村集体提供土地的经营权，万科负责所有建设成本投入，通过设计运营实现多方可持续的收益。（澎湃）

　　解读  集体土地开发长租公寓在成本上具有优势，约为周边同品质一居室租金的70％—80％，可以有效抑制租房市场价格。关键其位置还非常有优势，距离CBD不远。

　　2.【北京：提升住宅居住舒适性，四层及以上新建住宅必须设置电梯】北京市市场监督管理局发布25项地方标准。在提升住宅居住舒适性方面，《住宅设计规范》规定四层及四层以上新建住宅建筑或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9米的新建住宅建筑，必须设置电梯。（澎湃）

　　解读  利好电梯及设备类相关公司，A股上市公司有：康力电梯、上海电机、广日股份、汇川技术等。

　　3.【宁波发布稳楼市“十条”新政，扩大限购范围】 据浙江新闻，7月6日晚间，宁波市资规、住建、人民银行、银保监四部门联合印发《关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，从保持土地市场平稳、调整限购区域范围、强化金融政策监管、保障自住住房需求以及强化市场销售管理等方面提出稳定房地产市场的“十条”新政。该政策从7月7日起实施。（财联社）

　　解读  房住不炒是长期坚守的底线，近期房地产市场局部过热，要适当敲打，控制风险。单就新房市场控制销售价格，会产生寻租和套利现象，抢购行为反而刺激了楼市。需要对整体市场进行管控，尤其要压制二手房市场价格反弹。

　　- 国内市场 -

　　1.【下单成交量过大，多家券商交易系统出现卡顿】行情的爆发点燃了股民的参与热情，周一早盘几家券商交易系统出现短暂卡顿，无法登陆或者银证转账卡顿，或无法显示盈亏持仓等数据。据网友反应，国泰君安、东吴证券、招商证券、长城证券等券商App以及东方财富、同花顺等互联网金融数据服务商均或多或少出现了交易缓慢、卡顿等情况。招商证券客服回应称，系统没有问题，建议遇到宕机可尝试重新登陆、切换网络等。（上证报）

　　解读  赚钱效应出现后，资金开始排队进场，两市收盘合计成交突破达到1.56万亿元，成交额创5年新高。北向资金净流入164.36亿元。资金被压抑的时间太长了，一旦市场有启动迹象，便开始竞赛争取能尽早拿到筹码。散户集中进场，后面很可能面临调整洗盘的过程，需要注意控制风险。

　　2.【大盘暴涨180点：汇添富新基金卖了数百亿，公募、私募仓位处于高位】据悉，汇添富中盘价值成长基金又成为发行爆款，不仅早早就发布提前结束募集公告，更是新基金发行历史上首次出现盘中停止认购，宣布1点后停止接受认购委托。而从渠道消息称，汇添富中盘价值成长基金半天就募集超500亿。这一波市场涨势如此凌厉，让投资者们都沸腾起来，业内人士预计新基金发行还将火爆，给市场带来更多增量资金。（中国基金报）

　　解读  这轮市场，散户投资者将会更多倾向通过基金和ETF入场，在注册制背景下，会相对安全。未来基金之间也会产生博弈，不是所有基金都能赚钱，基金产品选择也很重要。

　　3.【7月6日40只A股ETF涨停】Wind数据显示，7月6日，芯片ETF、银行ETF、芯片基金ETF、金地ETF、龙头券商ETF等40只A股ETF集体涨停。另有38只A股ETF涨幅超7%。（Wind）

　　4.【中金公司：未来5至10年，中国股市总市值可能有翻倍的空间】中金公司发布最新报告指出，中国资本市场正在经历新的大发展阶段，估计未来5至10年，中国证券化率将从当前的60%左右，提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。同时，中国股市总市值相比当前，可能有翻倍的空间。

　　5.【国泰君安：当前A股最重要的特征为低估值补涨】前期低估了全球流动性宽松带来的资产价格溢价，在无风险利率下行、盈利和风险偏好稳中向好阶段，需对市场保持积极乐观。（国泰君安）

　　解读  其实如果因流动性宽松带来的资产溢价，不只是低估品种受益，成长性品种估值也应该有所提升。

　　6.【港交所：沪深港通的南向和北向交易周一同创记录】沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币，港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大记录。（腾讯）

　　7.【北向资金】连续三日净流入额超百亿，6日中国平安获净买入10.05亿元居首，格力电器、贵州茅台均获超6亿元净买入；此外恒瑞医药、美的集团、TCL科技、伊利股份、京东方A都获外资大幅加仓。东方财富再遭净卖出3.76亿元，但股价扶摇直上；宁德时代、兴业银行分别被净卖出3.12亿和2.51亿元。沪股通资金净卖出中信建投、招商证券6.07亿元、2.30亿元，净买入国金证券、太平洋3.39亿元、0.32亿元。（Wind）

　　解读  注意市场向好而资金大幅流出的股票，资金可能借势高位出货。券商方面，创业板注册制可能对中小券商更加有益，因此北向资金有从涨幅过大的头部券商调仓至中小券商的趋势。

　　8.【资金面】央行7月6日未开展逆回购操作。当日有1800亿元逆回购到期，实现全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.3505%，跌0.91个基点；7天期报1.7354%，跌9.05个基点。（Wind）

　　解读  月初银行间资金市场流动性充裕，货币市场短期利率维持平稳。

　　9.【新股中心】艾迪药业（688488），慧辰资讯（688500），中芯国际（688981）。新股上市：天智航（688277）。

　　解读  中芯国际概念股短期涨幅较大，需要提防回归上市利好兑现后的获利盘抛售风险。

　　10.【第一批新三板精选层发行结果公布：颖泰生物网上冻资超1000亿，艾融软件冻结资金超1243.88亿】两只新三板股票网上获配比例分别为0.19%和0.057%。（新浪）

　　解读  有消息称，上周新三板十只精选层股票申购可能冻结将近6000亿资金。公布的数据，前两只就冻结了超2200亿，市场真是不差钱啊。这些被冻结的踏空资金周一陆续解冻后，成为推动市场疯狂的又一股力量。

　　- 产经观察 -

　　1.【中国（太原）煤炭交易中心动力煤交易价格指数连续6期上涨】中国（太原）煤炭交易中心6日发布的最新一期综合交易价格指数为125.07点，环比上涨0.55%。其中动力煤指数111.03点，环比上涨1.27%，这是该指数5月25日以来，连续第6期环比上涨。（新华网）

　　解读  下游补库力度加大导致现货供应紧张，以及煤炭主产区限产政策收紧等多重因素影响，支撑动力煤价格持续上行。同时，随着经济逐步复苏，需求也会持续回升，将支持价格维持上行趋势。龙头煤企经营稳健、利润稳定，高分红或高股息标的将受资金关注。A股相关上市公司有：中国神华、陕西煤业、衮州煤业、平煤股份、淮北矿业、恒源煤电等。

　　2.【玉米或现2500万吨供应缺口：多个因素或致减产，种植业景气提升】中国国家粮油信息中心上周五预测称，中国的玉米供应缺口超出了先前的估计，2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨，料供应缺口达2500万吨，此前预估为1200万吨。目前玉米已经涨到了1.1-1.15元每斤，超过了往年的水平。（财联社）

　　解读  玉米涨价，将利好相关农业股，但利空饲料和养殖概念股。A股玉米相关农业股有：万向德农、丰乐种业、农发种业、北大荒、史丹利等；利空的A股饲料概念股有：新和成、金河生物、海大集团等。不过玉米价格短期上涨后，粮储会调节市场供需，稳定价格，因此涨价的趋势性应该不强。

　　3.【海南航空：“海航随心飞”第二批产品将于7月7日发售】海南航空官微发文称，由于市场反响热烈，周一，“海航随心飞欢聚自贸港”第一批产品（2699元）已全部售罄。“海航随心飞欢聚自贸港”产品第二批（2999元）将于7月7日11:30继续发售4000套。（界面）

　　解读  此前东航、华夏航空也推出该类型机票，海航的产品还捆绑了免税岛购物权益，更受欢迎。在疫情过后需求复苏缓慢阶段，除了政策支持航空企业外，行业也在积极展开自救。这类产品推出后受到市场追捧，可以让消费者逐步恢复旅游需求。航空股近期受大势刺激，有脱离底部的可能。

　　4.【浙江、江苏、广东、江西水泥降价10-40元/吨】据市场反馈，近期持续雨水天气影响，市场需求疲软，企业库存走高。浙江、江苏、广东、江西水泥降价10-40元/吨。(财联社)

　　解读  水泥个股前期在基建刺激计划推动下已经持续走强，目前受降雨影响，水泥价格下跌，个股涨幅已经明显低于其它基建股和大盘指数，短裙注意调整风险。

　　- 公司要闻 -

　　1.【牧原股份：预计上半年净利润为105亿元–110亿元】去年同期亏损1.5570亿元。受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。（Wind）

　　解读  牧原股份业绩靓丽，受益于猪肉价格的大幅上涨。不过其去年年报存在诸多疑点，包括超百亿货币资金却高额举债，财务费用高企；预付款项超5亿，而应付票据更超33亿。不过养殖企业在市场火爆的情况下，业绩应该没有问题，只是可能会涉及关联交易问题。

　　2.【上汽集团：上半年销量同比下降30.24%】6月份，公司销量为479464辆，上年同期为466539辆；1-6月累计销量为204.9万辆，同比下降30.24%。（Wind）

　　解读  汽车行业在今年5月开始恢复景气，上汽集团6月份销售仍然同比增长，说明经营恢复明显。今年汽车股反弹是有业绩改善来支撑的，可持续性比较强。相对于新能源和网联汽车零配件，传统汽车龙头价值被低估，估值修复的行情值得期待。

　　3.【吉利汽车：六月总销量为11.01万部，同比增长约21%，环比增长约1%】上半年公司总销量为53.04万部，较去年同期减少约19%，并达至公司全年销量目标的38%。（e公司）

　　解读  吉利汽车有回归A股的意愿，近期数据靓丽可以支撑港股价格上涨，能为后续A股发行拿到较高定价。

　　4.【天音控股：预计上半年净利润为7000万元–8000万元，同比增452%-531%】报告期内，公司非经常性损益约1.86亿元，主要系转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权。（Wind）

　　解读  上半年盈利主要靠出售股权，实际业绩是亏损，主要是疫情影响导致运营成本增加。

　　- 国外市场 -

　　1.【欧元区7月Sentix投资者信心指数为-18.2，前值-24.8，预期-10.9】机构对数据评论：该信心指数连续三个月有所回升，但预期出现下滑的状况表明，欧元区从疫情中恢复的势头可能会在不久后消失。在德国，尽管政府出台了一揽子经济刺激计划，但投资者预计一年内只能弥补65%左右的损失。（金十数据）

　　解读  目前经济复苏仍然艰难，但金融市场已经开始疯狂，主要是宽松的货币政策环境推动市场走强。

　　2.【世界银行：预计今年全球经济将萎缩5.2%】（金十数据）

　　3.【WTI 8月原油期货收跌0.02美元】跌幅0.05%报40.63美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1793.50美元/盎司。富时中国A50期货隔夜继续上涨，今日早盘涨至2.26%附近。离岸人民币则走强至7.0134附近。(Wind)

　　解读  人民币汇率月线图，去年9月和今年5月在7.1960附近构成双头结构。中期趋势看，一旦跌破6.8450，人民币将开启加速升值趋势，这将吸引更多海外资金投资国内金融市场。