转让、注销、换血、被罚……年内支付变动不断 中小机构慌不慌

又到一年年中，但大部分第三方支付机构并不好过。近两日，海尔金控4.49亿元转让旗下支付牌照仍在刷屏中，业内又传来TCL注销支付子公司前海汇银通的消息。另据北京商报记者梳理发现，近半年内支付市场除了频现转让、注销事件外，也不乏换血、被罚案例，截至目前，年内央行披露了至少25张支付罚单，被罚金额近亿元。在业内人士看来，转让、注销、换血、被罚……年内支付市场变动不断，一定程度上也反映了中小支付机构生存境况堪忧。

再现支付牌照转让

因被海尔金控以4.49亿元的价钱转让给小商品城，浙江海尔网络科技有限公司旗下的第三方支付公司快捷通近两日屡见报端。6月17日，针对股权转让一事，海尔金控回应北京商报记者采访称，“关于这次快捷通的交易，是符合海尔金控的战略发展规划的，未来也还会在产业协同等方面探索合作的机会，希望能共享生态服务。关于交易的更多信息、交易情况等，以上市公司的公告为准”。

根据小商品城发布的收购公告，对于交易定价，自2016年2月至2020年1月，包含互联网支付的19家交易案例对应的标的公司全部股权价值在3亿至33.19亿元，其中14家交易案例对应的标的公司的全部股权价值在5亿元以上。小商品城认为，本次收购事项4.49亿元的交易定价公允合理。

对于此次交易，业内并不感到意外。金融科技专家苏筱芮告诉北京商报记者，早在2019年就曾传出海尔金控意图转让支付牌照的消息，这也表明支付早已不再是海尔金控的核心业务，因此希望尽快脱手。

另一支付行业资深人士则向北京商报记者透露，“海尔主要还是因为对零售支付的需求度不高，盈利不及预期。不像义乌小商品城，有自己的卖家平台，未来打通支付渠道，能够有效降低成本”。在该人士看来，此次收购事件是符合市场预期的，本来支付牌照就是为了场景而生。

如果说牌照转让是各取所需，那公司注销可以说是彻底退出市场。近日，与海尔金控支付牌照转让不同的是，TCL旗下支付子公司走上的是注销的“绝路”。

6月17日，北京商报记者查询天眼查发现，目前，TCL金服控股（广州）集团有限公司全资控股的深圳市前海汇银通支付科技有限公司（以下简称“前海汇银通”）已经为注销状态。工商资料显示，前海汇银通成立于2014年3月，法定代表人为阮梅，经营范围包括电子支付、支付结算和清算系统的技术开发与技术咨询等。

在分析人士看来，近半年内支付市场频现易主、注销、换血等变动，恰恰反映了后疫情时代第三方支付行业的洗牌在进一步加剧。

半年开出25张罚单罚没近亿元

业内普遍认为，支付市场“不平静”，与机构自身也有关系。近年来，第三方支付屡现违规行为，对此，监管也在重拳打击。

据6月17日北京商报记者统计，今年以来的半年时间内，央行已经披露了至少25张支付罚单，被罚金额达9302万元，尽管处罚数量和处罚金额较上年同期有所减少，但同样出现了千万级天价罚单和百万级巨额罚单。

从被罚缘由来看，被罚机构中，14家涉及到反洗钱不力问题，3家支付机构踩到备付金红线，2家违反清算管理规定。另从处罚频率来看，监管对“未按规定建立并落实特约商户资质审核制度”违规行为加码处罚，此外，北京商报记者注意到，监管除了机构违规行为处罚外，也单独开出了对违规行为负责人的罚单，“双罚”趋势较上年更为显著。

年内超五成支付机构因反洗钱不力被央行处罚，与目前鱼龙混杂的收单市场有关。北京商报记者调查发现，目前，有不少持牌支付机构为拓宽业务量，放松对外包服务商的准入和管理，甚至违规将核心业务交由外包服务商完成，导致特约商户入网审核不严，甚至银行账户被用于为非法交易平台收款等行为。

金融行业资深分析师王蓬博认为，年内罚单变化体现了监管对反洗钱的重视。一是双罚，罚则落实到人，这样更具有监管威力；第二是强监管常态化、制度化。这一监管形势下，机构要回归支付本源，加强合规力度，提升反洗钱的机制建设，从制度上保证反洗钱等合规措施落到实处，要保护商家和消费者合法权益，特别是对信息的保护，杜绝虚假交易。

苏筱芮则指出，从年内罚单情况来看，反映促监管的靶向性与精准性不断提升。在她看来，后续，支付机构应首先从制度方面进行规范，例如针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度，加强合作方管理。此外还需要优化合规管理架构，引入合规领域的专门人才，深入学习和研究《非银支付管理办法》《备付金管理办法》等最新合规要求。

其次，应根据制度细化落实各项措施，例如建立支付交易风险监测系统，建立特约商户信息管理系统，借助科技手段将合规工作抓实抓细；最后，应警惕各项红线，机构不得挪用结算资金，如发现可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件的，需立即采取措施；发现涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

中小机构力争“小而美”错位竞争

转让、注销、换血、被罚……年内支付市场变动不断，在业内人士看来，也一定程度反映了不少中小支付机构生存境况堪忧。

一支付机构高管告诉北京商报记者，“目前整个支付行业寡头效应非常严重。第一梯队二分天下，第二梯队支付机构一般会寻求自身的发展优势，通过一些特定的场景或领域等找出自己的侧重点进行发展，而其他更小的支付机构，则只剩下被收购这一条路可走。这个时候，还得拼各自有何牌照优势”。

苏筱芮同样称，洗牌加剧后的第三方支付行业集中度迎来进一步上升，马太效应将继续凸显，中小支付机构需要未雨绸缪，提早谋划，在商户机构综合服务解决方案上不断完善改进，有针对性地做好用户留存；此外也需要适当考虑外部场景的接入与合作，力争通过“小而美”的方式与大型机构错位竞争。

在苏筱芮看来，目前，金融消费者权益保护及信息安全是金融科技领域的重点工作，建议机构明确合规思路，针对薄弱领域及时查漏补缺。

“没有场景的支付机构，利润其实也在逐年降低。”王蓬博则指出，针对中小支付机构，正确的生存方式有两类，一类是加强平台和场景端合作，开拓真实业务；第二是落实合规建设，等待收购。目前来看，支付牌照仍有其巨大的价值，所以机构一定要爱惜羽毛。