特斯拉与宁德时代的“闪婚”始末

没想到小雷前两天才写了一篇关于“宁德时代在6月28日发布公告称，公司与特斯拉于6月25日签订了协议约定，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。公告提示，宁德时代本次与特斯拉签署的是供货框架性协议，最终的供货情况将视特斯拉的订单方式而定。通过这个协议就能够看得出来，特斯拉在几年前与松下闹矛盾时并非没有留有后手。从某种层面上来看，宁德时代甚至可以说是导致特斯拉与松下“分手”的导火索。宁德时代与特斯拉的“感情史”2018年7月，特斯拉CEO马斯克为了签署上海超级工厂的落地协议而飞抵上海。在此期间，他就秘密会见了宁德时代的董事长曾毓群。只是在这次短暂的会面当中，两人并没有达成任何实质性协议。2019年8月，马斯克再度来到上海，期间又和包括曾毓群在内的宁德时代高层进行了一次会面。与上次一年前的那次会面不同，此时距离特斯拉上海超级工厂投产仅剩下4个月，而特斯拉与老伙计松下的矛盾已经被激化，所以马斯克急需在国内找一家新的动力电池供应商来保证上海超级工厂顺利开工。于是，特斯拉与宁德时代很快就在这次仅有40分钟的会面中敲定了合作意向。至此，宁德时代这个动力电池领域的“第三者”，仅仅用了一年就基本取代了有着长达十年“感情”的松下在特斯拉心中的地位，成为了特斯拉的“新欢”。紧接着不到半年的时间里，特斯拉就与宁德时代正式确定了关系。2020年2月3日，宁德时代发布公告称，公司将在2020年7月1日至2022年6月30日向特斯拉供应锂离子动力电池产品。值得一提的是，宁德时代最新披露的协议与一年前披露的协议相比，除了供货时间有所延长之外，就只是在协议名称上将原来的《ProductionPricingAgreement(China)》，变更成了《ProductionPricingAgreement》。由此可见，这份续签的协议除了能够说明宁德时代在未来的4年里将继续为特斯拉提供动力电池之外，文件名中去掉的“China”也意味着宁德时代在未来4年给特斯拉的供货，将不再仅限于国内，而是要覆盖全球。从目前看来，特斯拉与宁德时代正处在“热恋期”，然而当年松下与特斯拉相处得并不比如今宁德时代与特斯拉要差。由此可见，在实际的利益面前，即便是再亲密的合作关系也会有分道扬镳的风险。那么，特斯拉的这位新欢与曾经的那位旧爱有什么区别？特斯拉与宁德时代的这段“恋情”又能走多远呢？宁德时代成功上位，却仍未能取代松下？宁德时代在一年以前就已经开始在为特斯拉供应动力电池，而松下虽然已经清空了它持有的所有特斯拉股份，但是它在美国仍然有一家与特斯拉合资的动力电池工厂，所以它也依然在为特斯拉生产动力电池。除了宁德时代和松下之外，LG化学也是特斯拉的电池供应商之一。因此，如今的特斯拉同时与来自中、日、韩的三家动力电池供应商有着合作。从目前动力电池的供货车型上来看，由松下生产的特斯拉动力电池目前主要是用在了ModelS、ModelX等高端车型上，而宁德时代给特斯拉提供的动力电池则是用在了Model3、ModelY等低端入门车型上。为什么会出现这样的情况呢？这是因为特斯拉和松下的矛盾主要集中在价格和产能上，并且双方在这些问题上互不让步。为了能够尽快解决这个问题，特斯拉只能另外找一家产能更大，价格更低的动力电池供应商。全球最大的动力电池供应商宁德时代，以及成本低廉的磷酸铁锂电池，正是目前特斯拉心目中最完美的解决方案。因此，特斯拉主销的低端车型就用上了由宁德时代提供的磷酸铁锂电池。另外，由于特斯拉的高端车型销量较少，对动力电池需求量也相对较低，所以即便是屡次被马斯克吐槽“产能不足，价格偏高”的松下，再加上另外一位“第三者”LG化学，它们的产能也可以满足特斯拉高端车型对动力电池的需求。总结特斯拉与松下的关系让小雷想到了苹果与富士康的现状，它们都有着相互扶持的成长经历，而这样的经历导致了它们的业务关系过于耦合。这种商业模式依赖性太高，不利于双方发展，所以双方都想过要脱离对方独自发展。相较于松下，宁德时代实力更加强大，产能也更有保障，所以宁德时代可以说是特斯拉与松下决裂的底气。另外，由于特斯拉如今已经有了松下、LG化学、宁德时代三家动力电池供应商，并且特斯拉自己也在积极建设电池工厂，不会像当年一样过于依赖某一家供应商的动力电池。而这三家动力电池供应商也不止特斯拉这么一个客户，所以特斯拉与供应商的关系相较于此前更加开放，也更加自由。在小雷看来，这样没有束缚的合作或许反而能够让它们走得更远。