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基金早班车:A股结构性行情买什么?知名私募最新研判来了
今日导读
上一交易日(7月9日)沪指探底回升,盘中跌幅一度超过1%,最终收盘仅仅微幅下跌0.04%;深证成指盘中跌幅一度达到2%,最终收盘下跌0.26%;创业板指宽幅震荡,盘中跌幅一度接近3%,最终收跌0.69%。两市合计成交1.13万亿元,北向资金小幅净卖出2.11亿元。
上周(7月5日~7月9日)A股大幅波动,最终小幅收涨,上证指数、深证成指、创业板指全周分别上涨0.15%、1.18%、2.26%。
展望下半年市场,私募表示更看好结构性机会,关注自下而上的基本面变化挖掘优质个股,对新能源车、光伏、创新药等成长行业,短期演绎极致,未来要看能不能持续;看好消费升级,包括次高端白酒、啤酒等,还有新一代“国潮”,以及绿色化转型机会。在震荡市场环境下,讲究均衡配置,寻找市场预期差。
影响市场重要资讯速递
1、降准窗口打开 万亿礼包如期而至 如何影响股债汇房?
2、国产Model Y订单排产至9月份 特斯拉大降价引发车市连锁反应
3、去加油!国内油价大概率“三连涨” 下一轮或仍上调
4、创造历史!71岁布兰森成私人航天第一人 旗下公司俩月涨3倍
5、光伏整县推进政策密集出炉 “一企包一县”竞争不内定
基金要闻速递
1、下半年A股买什么?胡建平、高云程、刘青山、林鹏等八大知名私募最新研判来了
2、28只公募基金披露二季报 继续维持较高仓位
3、新能源汽车主题涨声不断 基金经理看多势头不减
4、公募REITs再迎纲领性文件 基金公司积极备战万亿市场
5、刚上任业绩就起飞 新生代基金经理迅速崛起
今日要闻详解
国内:降准窗口打开 万亿礼包如期而至 如何影响股债汇房?
“央妈”发糖,万众期待的降准火速落地。7月9日,中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此次降准为全面降准,释放长期资金约1万亿元。市场普遍认为,央行此次全面降准,对楼市、股市、汇市不会有直接影响,降准后,增量资金的主要投向还是按照监管政策执行;市场影响方面,主要进一步优化金融机构资金结构,提升金融服务能力,更好支持实体经济。(第一财经)
国际:“鹰”“鸽”难辨 美联储还打算观望多久?
今年一季度,随着疫苗接种率持续上升,美国新冠肺炎疫情趋缓,经济和就业稳步复苏,美联储保持超宽松货币政策几乎是华尔街“普遍认可”的预期。但进入二季度,美国通胀率大幅上升,变种病毒给美国疫情和经济复苏带来不少变数。市场发现,美联储也出现了“观望情绪”,其内部存在“鸽派”与“鹰派”的态度分歧。以上种种令投资者感到迷惑,不禁担忧市场流动性前景。(中证网)
基金:下半年A股买什么?胡建平、高云程、刘青山、林鹏等八大知名私募最新研判来了
展望下半年市场,淡水泉投资、景林资产、拾贝投资、和谐汇一、源乐晟资产、清和泉资本、世诚投资、大江洪流等八家知名私募表示更看好结构性机会,关注自下而上的基本面变化挖掘优质个股,对新能源车、光伏、创新药等成长行业,短期演绎极致,未来要看能不能持续;看好消费升级,包括次高端白酒、啤酒等,还有新一代“国潮”,以及绿色化转型机会。在震荡市场环境下,讲究均衡配置,寻找市场预期差。(中国基金报)
机构看市:新能源汽车主题涨声不断 基金经理看多势头不减
今年二季度以来,具备长期产业空间且短期高景气的成长板块再次得到资金追逐,新能源汽车板块尤为明显,虽然二季度以来板块指数最高涨幅超过了60%,依然有不少基金经理仍表示看好,也是不少新发基金的布局重点。 有不少基金公司在下半年展望中也指出,三季度盈利韧性或会超市场预期,对于成长板块,高端制造板块有望延续高景气度,如新能源、半导体等。(证券时报)
热门指数周涨跌情况
热门宽基指数
热门行业指数
解读:上周A股三大指数集体收涨,新能源、半导体板块持续强势,白酒、医药等消费板块持续回调。
机构指出,从整体上看,下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎,同时在成长期高景气行业的股票选择中,进一步向中小盘延伸。
基金方面,上周涨幅居前的权益类基金,多为有色、新能源主题基金,基金经理指出,今年下半年,要从两方面寻找结构性机会。一方面,比较看好在科技、智能电动车、互联网家电以及5G时代的硬件基础,以及在这之后软件应用的机会;另一方面,比较看好高端制造、服务业和国际改革的机会。
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【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
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