【早盘内参】证监会：严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件

　　每日精选

　　中国人民银行：为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。今年以来部分大宗商品价格持续上涨，一些小微企业面临成本上升等经营困难，中国坚持货币政策的稳定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精准发力，加大对小微企业的支持力度。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。

　　证券时报网：在7月9日的证监会例行新闻发布会上，证监会稽查局副局长陈捷表示，证监会严厉打击的操纵市场、内幕交易主要表现为：一是上市公司实际控制人与市场掮客、操纵团伙形成利益共同体，内外勾结，合谋“坐庄”炒作本公司股票。二是通过连续交易等手段操纵流通市值较小的股票，恶意“炒小、炒差、炒新”，造成相关股票价格在短时间内暴涨暴跌。三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利。四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易，有的在重大事项公告前突击买入，有的在业绩预亏、商誉减值等利空信息发布前精准减持，还有的非法泄露内幕信息导致窝案、串案发生。

　　证券时报网：国家网信办发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《办法》提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

　　证券时报网：《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》近日印发。其中提到，推动深圳先行示范区数据要素市场化配置改革试点。支持深圳数据立法，推进数据权益资产化与监管试点，规范数据采集、处理、应用、质量管理等环节。支持深圳建设粤港澳大湾区数据平台，设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。开展数据生产要素统计核算试点，建立数据资产统计调查制度，明确数据资产统计范围、分类标准。

　　宏观经济

　　商务部网站：美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，罔顾事实，再次以所谓“人权”等为由，将23家中国实体列入“实体清单”。这是对中国企业的无理打压，是对国际经贸规则的严重破坏，中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法。我们将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

　　21世纪经济报道：农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。要站在保障中华民族生存和发展的历史高度，坚持对历史负责、对人民负责、对世界负责的态度，抓好青藏高原生态环境保护和可持续发展工作。

　　行业动态

　　上海证券报：由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会10日在京召开。工信部电子信息司副司长徐文立透露将继续推动光伏产业持续健康发展，同时开展《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池综合标准化技术体系》的制修订工作，加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。

　　中国证券报：7月8日，一汽-大众奥迪致各地特许经销商的公告显示，自2021年7月5日起，部分国产奥迪车型在交付时，仅提供一把遥控钥匙和一把机械钥匙齿。公告显示，受全球疫情影响，奥迪遥控钥匙芯片产能不足。自2021年7月5日起，部分国产奥迪车型在交付时，仅提供一把遥控钥匙和一把机械钥匙齿，受影响车辆可通过新设备号“SOP”识别。

　　央视财经：根据上海航运交易所公布的最新数据，截至7月2日，中国出口集装箱运价指数报2653.32，较6月25日的2591.41，上升了2.4%，同时，各大集装箱海运公司也公布了集装箱7月初的基准运价表，显示多条航线集装箱运价有所上涨。业内人士表示，随着各地疫情的好转，国际集装箱有效运力正在恢复，港口的拥堵情况将在四季度有所缓解。

　　期货日报：今年以来生猪价格持续处于下行通道。农业农村部7月2日发布的最新数据显示：6月28日—7月2日，生猪价格止跌回升，但同比价格跌幅依然高达53.3%，依旧处于低位运行态势。有消息称，7月9日，全国生猪出栏价格稳步上涨，低谷期生猪出栏数量减少，部分屠宰企业出现抢猪现象。

　　上海证券报：“目前，工信部正在抓紧制定物联网新型基础设施建设三年行动计划，加速推动全面感知、安全可信的基础设施建设。”工信部科技司副司长朱秀梅在致辞中透露。朱秀梅介绍，物联网正在成为支撑智能化、网联化的关键基础底座。推动物联网传感器产业发展，工信部围绕政策引领、技术创新、示范带动三个维度，重点推出了一系列政策，培育了5个物联网示范基地，持续提升产业发展质量。

　　第一财经：就在10日下午举行的2021世界人工智能大会(WAIC)闭幕式上，《推进上海经济数字化转型赋能高质量发展行动方案(2021-2023年)》以及《推进上海生活数字化转型构建高品质数字生活行动方案(2021—2023年)》发布。到2023年，将上海打造成为世界级的创新型产业集聚区、数字经济与实体经济融合发展示范区、经济数字化转型生态建设引领区，成为数字经济国际创新合作典范之城。

　　华夏时报：7月7日，国务院常务会议上做出决定，在促进综合融资成本稳中有降的同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术发展。今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。次日，生态环境部也在官网上证实了这个消息，并称“下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。”

　　中国基金报：7月9日，据字节跳动的员工爆料，字节跳动人力与管理部对内宣布，将于2021年8月1日起取消隔周周日工作的安排，请各位员工做好相应调整。8月开始有需求的团队和个人，可以通过系统提交加班申请。互联网行业中，大小周几乎已成常态，拼多多、字节跳动等新近互联网公司均将大小周作为常态。但随着近期市场舆论对“996”等不符合国家法定工作制度的加班方式多持负面态度，一些公司开始尝试回归正常工作制度。

　　券商中国：最新报道显示，芯片制造商英特尔计划投资200亿美元(约1296亿人民币)在多个欧盟成员国建造芯片工厂，英特尔最新市值为2261亿美元(约合人民币1.46万亿元)。为了打破美国的技术桎梏，在全球半导体产业争夺更多话语权，保障欧洲半导体产业的自主性，欧洲内部正在逐步“合纵抗美”。

　　股市聚焦

　　新股申购：怡合达、瑞可达、浙版传媒

　　新债申购：弘亚转债

　　新股上市：世茂能源

　　新债上市：健帆转债

　　公司新闻

　　亿纬锂能：拟收购金昆仑锂业以及大华化工股权

　　中航光电：拟定增募资34亿元控股股东参与认购

　　东方盛虹：143.6亿元收购斯尔邦100%股权

　　城发环境：收购漯河城发50%股权扩大污水处理业务体量

　　广汽集团：同意实施广汽埃安与华为(AH8车型)项目

　　北方稀土：主要稀土产品价格近日企稳回升

　　*ST易见：就部分前任高管涉嫌违法犯罪向公安机关报案

　　恒瑞医药：周云曙辞去公司董事长、总经理职务

　　东方财富：半年度净利预增93.53%-121.18%

　　中兴通讯：上半年净利预增105%-132%

　　兴发集团：上半年净利预增692%-728%

　　新安股份：上半年净利同比预增907%至932%

　　光线传媒：半年度净利预增2088%-2477%

　　英唐智控：筹建6英寸碳化硅生产线加速第三代半导体产能规划

　　徐工机械：拟百亿元成立合伙企业围绕主业开展投资

　　太极实业：大基金拟减持公司不超1%股份

　　小康股份：上半年新能源汽车销量同比增长111%

　　数据一览

　　沪深股市：周五，上证指数报3524.09点，下跌0.04%，成交额4930.21亿。深证成指报14844.36点，下跌0.26%，成交额6346.17亿。创业板指报3409.31点，下跌0.69%，成交额2610.00亿。两市合计成交11276.38亿。沪深两市成交额连续第七个交易日突破一万亿元。盘面上，磷化工、稀土永磁、盐湖提锂等板块涨幅居前，白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅居前。

　　港股：周五，恒生指数涨0.70%，报27344.54点。国企指数涨0.64%，报9885.42点。北向资金当日小幅净卖出2.11亿元。

　　沪深港通：北向资金小幅净卖出2.11亿元，净买入招商银行4.57亿元、五粮液4.42亿元，净卖出赣锋锂业6.55亿元、歌尔股份4.56亿元。

　　龙虎榜：机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中21股被机构净买入，韵达股份被买入最多，为3.8亿元。另外13股被机构净卖出，酒鬼酒被卖出最多，为3.23亿元。

　　融资融券：截至7月8日，上交所融资余额报8667.22亿元，较前一交易日增加29.69亿元；深交所融资余额报7669.49亿元，较前一交易日增加15.59亿元；两市合计16336.71亿元，较前一交易日增加45.28亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报2.2060%，上涨41.50个基点。7天shibor报2.2200%，上涨10.60个基点。3个月shibor报2.4350%，无涨跌。

　　外汇

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4847，跌0.0555%，人民币中间价报6.4755，跌0.0773%。

　　楼市观察

　　券商中国：没有通过有关部门价格检验的上海二手房源，将不得对外发布！7月9日，据上海市人民政府办公厅官方微信号“上海发布”消息，上海市房管局明确，在本市已实施房源挂牌核验的基础上，增加价格信息的核验。上海市房管局指出，实施二手房源价格核验是为了进一步规范整顿房地产经纪机构和房地产信息服务平台企业的经营行为，也是加强房地产市场调控和监管的重要举措。

　　国际资讯

　　21世纪经济报道：近日，埃隆·马斯克在回复网友时表示：广义的自动驾驶是一个难题，因为它需要解决非常多的现实世界的人工智能问题。此前没想到这么难，但回想起来难度是显而易见的。就在三个月前，马斯克还在财报电话会议上信心满满地表示，特斯拉今年能够实现全自动驾驶，可靠性将超越人类司机。马斯克曾宣称在2018年推出自动驾驶系统，而后推迟到2019年，但直至今日仍未公开上线。

　　新华网：英国维珍银河公司的“团结”号太空船11日完成首次满员太空试飞，向其商业太空游计划迈进一步。该公司创始人理查德·布兰森作为机组成员参与此次试飞。

　　期货行情

　　国内期货：截至7月9日下午收盘，国内商品期货黑色系领跌，铁矿跌超3%，焦炭、焦煤、白糖等跌逾1%，苹果、鸡蛋等小幅下跌；能源化工、油脂油料领涨，棕榈、纸浆涨超3%，沪镍、塑料等涨超2%，郑醇、尿素等涨逾1%，豆粕、红枣等小幅上涨。

　　国际期货：美东时间周五，国际金价收涨，报于1810美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价9日比前一交易日上涨10.4美元，收于每盎司1810.6美元，涨幅为0.58%。国际油价显著上涨，美油涨超2%。截止收盘，纽约8月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.22%，报74.56美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.93%，报75.55美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数收盘上涨。截止收盘，道指涨448.23点，涨幅1.30%，报34870.16点；纳指涨142.14点，涨幅0.98%，报14701.92点；标普500指数涨48.73点，涨幅1.13%，报4369.55点。盘面上，知名科技股多数上涨。中概股滴滴出行涨超7%，盘中一度转跌。

　　欧洲股市：欧洲时间周五，欧洲三大股指全线收高，法国CAC指数涨超2%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7121.88点，比前一交易日上涨91.22点，涨幅为1.30%。法国巴黎股市CAC40指数9日报收于6529.42点，较前一交易日上涨132.69点，涨幅为2.07%。德国法兰克福股市DAX指数9日上涨267.29点，涨幅为1.73%，报收于15687.93点。

　　亚洲股市：日经225指数跌0.63%，报27940.42点。韩国KOSPI指数跌1.07%，报3217.95点。