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全球经济与新冠病毒变异株赛跑，谁更胜一筹？
受Delta新冠病毒变异株影响，全球疫情出现反扑
新型冠状病毒疫情目前已在全球大流行，随着其不断进化和变异，相继出现多种关切变异株(Variant of concern，简称“VOC”)。据相关研究表明，VOC的出现降低了现有疫苗的有效性。截至7月19日，全球新增病例已较前期低点反弹33%。其中，Delta(B.1.617.2)新冠病毒变异株因其具有强传播力、短感染潜伏期、强致病性等特点，逐渐取代其他VOC成为全球疫情流行株。
表1：典型新型冠状病毒(SARS-CoV-2)变异毒株信息
图1：全球感染Delta新冠病毒变异株确诊病例累计过百例国家(单位：例)
摩根大通分析了Delta新冠病毒变异株的传播与疫苗接种速度之间的关系。结果显示，由于Delta新冠病毒变异株的传播力有所提升，部分国家若以当前的速度进行疫苗接种的话，将很难追赶上病毒的蔓延速度。
由于新兴经济体疫苗大部分依靠进口，导致其疫苗接种效率不足，面对Delta新冠病毒变异株的迅速传播，多个新兴经济体再次收紧防疫措施，采用隔离、宵禁、关闭公共设施、线上办公等措施来控制疫情扩散。目前来看，受再次收紧防疫措施的影响，部分新兴国家经济景气度出现回落，如印度、马来西亚、土耳其、俄罗斯、印度尼西亚等。虽然，巴西和土耳其经济景气度有所抬升，但考虑到目前疫苗订单与新兴经济体国家人口数量的匹配度并不是非常高，在病毒的不断进化和变异、疫情反复的情形下，预计其之经济复苏前景不明。
图4：新兴经济体制造业PMI(单位：%)
因此，新冠病毒变异株在大规模推广疫苗的发达经济体中或出现钝化趋势，叠加发达经济体前期铺垫的宽松货币环境及财政刺激等措施，预计发达经济体经济将继续呈现平稳复苏趋势，但趋势有所放缓。
图5：主要发达国家制造业PMI(单位：%)
目前，受Delta新冠病毒变异株在多国蔓延的影响，让国内外疫情防控情况产生不确定性，引发市场对全球经济复苏进程担忧(担心全球供应链对各国经济复苏会产生一定的负面影响)。因此，外汇市场从各国经济基本面再次切换为避险与逐险情绪之间的角逐。因此，拥有避险性质的美元、日元等货币的走势被市场情绪主导。例如，上周避险情绪整体主导了全球金融市场，美元表现偏强。国内经济数据大部分较为强劲，从基本面支撑人民币以及国内降准信息使得金融资产吸引力上升，外资流入，人民币需求提升，使得人民币汇率在非美货币中表现出一定的韧性，上周呈现的是窄幅波动态势。
图7：近期人民币汇率波动范围逐渐缩小，整体呈现窄幅波动态势
(来源：南华期货)
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