我国电信运营商布局云计算“赛道”，面临三大挑战

数字经济时代，算力是重要资源之一，也是全球各国争相布局的重要领域。作为国家信息化建设的“排头兵”，我国电信运营商加紧布局云计算“赛道”，依托强大的网络基础，积极推进云网融合战略，拓展toB市场新空间，为千行百业数字化转型注入强劲动力。但在激烈的市场竞争中，运营商面临“马太效应”加剧、技术投入和人才资源不足、生态体系建设刚起步等多项挑战，亟需锻长板、补短板，努力赢得在数字化浪潮中的重大机遇和战略位置。三大运营商竞相切入云计算“赛道”云计算是运营商切入B端市场、摆脱传统“管道+流量”模式，从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。在云网需求与日俱增的大背景下，我国运营商以云网融合为发力点，竞相切入云计算“赛道”。其中，中国电信在2009年就开启天翼云发展战略，2016年启动云网融合的数字化转型之路，并提出“网是基础，云为核心，网随云动，云网一体”的总体思路。中国联通实施云网一体，发布了“沃云”战略，通过一系列行动计划，为各级政企用户提供数字化转型服务，覆盖用户上云全生命周期。国际咨询机构IDC最新发布的《中国公有云服务市场跟踪》显示，在2020年第四季度公有云IaaS市场中，中国电信占国内市场份额为8.7%，位居第四，成为我国云服务IaaS市场第一梯队的运营商，也是全球运营商中唯一进榜前十的服务商。中国移动增长速度位居全球前列，2020年移动云业务营收达91.7亿元，增幅354%。中国联通后发追赶，同年实现云业务营收38.4亿元，增幅62.7%。在边缘云部署方面，运营商利用5G网络特性，搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台，构建一站式边缘侧解决方案，这种能力也是互联网服务商无法比拟的。在安全方面，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在对数据敏感性及安全性要求高的政府和金融等领域更有优势。目前天翼云全面推进医疗、教育、金融、交通等政企用户应用上云场景，覆盖二三级医院上万家，为政企行业用户提供安全有力的算力支撑。运营商云计算做大做强面临三大挑战云计算“赛道”对网络资源、技术能力、生态体系、人才资金等关键要素具有较高要求。头部企业充分利用关键要素优势，市场份额不断扩大，阿里云、腾讯云、华为云等在“马太效应”下愈加强大，运营商面对企业的直接竞争，不进则退。根据IDC发布的2020年第四季度《中国公有云服务市场跟踪》报告，阿里云占国内市场份额的40.6%，牢牢占据首位；华为云和腾讯云并列第二，均占11%；天翼云和亚马逊AWS紧随其后，前五大服务商份额超过77%。华为云发展势头迅猛，近两年市场份额赶超天翼云。同时，随着IaaS市场逐渐饱和，产业结构持续优化，PaaS和SaaS市场需求不断增加，互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大，运营商在上层云服务领域本就存在劣势，未来将面临更大挑战。在技术研发方面，互联网厂商和IT厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力，从底层构建完整的自研云，使底层硬件能力充分满足上层软件的需求。而运营商自己对核心技术掌握不足，在行业需求较高的视频存储、GPU等产品和数据库方面种类不够丰富，AI算力和支撑场景较局限，以云原生为主的安全体系尚未建立，差异化独特优势尚未形成。从研发投入来看，作为互联网厂商代表的阿里云每年在技术方面投入数百亿元，而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上，技术研发落后明显。反映到专利数量上，腾讯、阿里等互联网厂商在云技术领域平均已获得超过1000项专利授权，而运营商则相对较少，平均不到500项。在人才资源方面，阿里云等巨头通过灵活的薪酬机制，大规模引进顶级科技人才，吸引了芯片、软件架构等核心技术领域的攻坚人才，人才资源储备不断增强。相比之下，运营商整体薪酬较低，国企体制下有着一套严格的薪酬体系标准，难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据统计，阿里云目前已拥有近2万名员工，其中技术人员占比超过了50%；而在运营商中，这一比例尚不足20%，专业技术人才规模差距明显。从国际整体对比看，开源已成为云计算技术主流，我国云计算企业虽然积极参与开源社区建设，开源贡献不断提升，但OpenStack、容器等开源技术仍然由美国厂商掌控和引领，我国要形成主导话语权还需要长时间积累。同时，由于语言文化差异，我国企业深入开源社区面临较大挑战，对国际主流开源社区和开源项目尚未掌握主导权和话语权。我国开源创新的整体生态环境尚不完善，对开源社区的长期持续性资金和人才投入还有待增强。从国内横向对比看，我国运营商参与开源生态建设起步较晚，对开源服务器、数据中心等核心技术的掌控力较为薄弱，核心竞争力还有很大提升空间。运营商在开源领域贡献较小，具有影响力的自主研发开源项目寥寥可数，而百度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长，其中阿里2020年在GitHub上贡献的开源项目就接近1500个。